[入門篇二] 我可以在區塊鏈幹嘛? 先來個對幣圈的憧憬!
前言
上一篇介紹了區塊鏈是怎麼運作的，還沒看過的人可以看[入門篇] 區塊鏈是什麼? 看看比特幣到底是怎麼運作!!!。在我們更深入的了解區塊鏈以及比特幣網路以外的鏈之前，我們可以先來宏觀的看看到底我們在區塊鏈裡面可以做些什麼? 為什麼這些應用適合使用區塊鏈?
Trading
交易大概是一般人對於加密貨幣的印象，也是最多人在區塊鏈中進行的應用。這邊的交易指的是不同虛擬貨幣之間的交換。除了區塊鏈本身即可進行貨幣的交換外，基於區塊鏈的技術也有許多提供虛擬貨幣做交易的平台，就是我們常常聽到的交易所。而交易所也有分中心化和去中心化。
幣安交易所
Binance 交易所
中心化交易所（Centralized Exchange，簡稱CEX）
定義：中心化交易所是由實體公司或組織運營的交易平台，其在交易過程中擁有對用戶資金和資產的控制權。
2023/7/17 from CoinMarketCap
去中心化交易所（Decentralized Exchange，簡稱DEX）
定義：去中心化交易所是基於區塊鏈技術運作的交易平台，其主要目的是去除中間機構，讓用戶直接在區塊鏈上進行交易，從而實現點對點的交易。
2023/7/17 from CoinMarketCap
用戶可以透過CEX或是DEX進行加密貨幣相關金融商品的交易，從現貨交易到其他衍生品如永續合約、期貨、ETF、幣本位、選擇權等五花八門，甚至也有跟實體股票對標的產品。大家都知道幣圈的高風險以及高波動，也因為幣圈並沒有漲跌幅的限制，甚至槓桿比例也可以比現實金融高很多，幣價的漲跌帶來的財富真的可以用瘋狂來形容，而且相比於一般的實體金融商品，區塊鏈世界要參與這些衍生品的門檻較低，基本上你只要開戶+有錢就可以進行相關交易，但當然流動性也不會比一般實體金融商品來的高。而我們的交易所自然也要選擇大交易所，這樣流動性好，安全度也比較高。
DApps (Decentralized Applications)
「去中心化應用程式」是建立在區塊鏈技術上的應用程式，其實大部分你們聽到看到的區塊鏈應用都是屬於Dapps的範疇。理論上這些Dapps都是直接在鏈上做執行的，也因此他們通常具有一些特性如:
- 開源：DApps通常是開源的，這意味著它們的代碼對公眾開放，任何人都可以檢查和審查其功能和安全性。
- 智能合約：DApps利用智能合約來自動執行和管理程序。智能合約是以程式碼形式寫入區塊鏈中的合約，當特定條件得到滿足時，它們會自動執行相應的操作，不需要人為干預。
- 透明和不可篡改：DApps的交易和數據記錄都被存儲在區塊鏈上，這使得它們具有高度透明和不可篡改的特性。任何修改都會被廣泛驗證和記錄，這增加了數據的可信度。
- 去信任：由於DApps運行在去中心化的環境中，不需要信任任何中間機構，用戶可以直接進行交易和互動，從而降低了交易成本和風險。
當你掌握了這幾個大原則後你就能初步辨識哪些項目是真的在區塊鏈的應用，所以那些不說使用哪個鏈、不告訴你他的合約地址、不開源、中間一堆人工程序、資金流向不透明、Dapps本身運作邏輯跟獲利來源無關的，基本上都是掛羊頭賣狗肉而已，我們後續可以好好地聊一聊這個主題，那一般來說Dapps有哪些熱門的應用呢?
Defi (Decentralized Finance):
「去中心化金融」顧名思義就是在鏈上的金融產品，其中包括借貸、資產抵押、儲蓄、交易等，上面提到的Dex也是Defi的一種，Dapps透過區塊鏈以及程式代碼來實現，不需要中間人介入，使得交易和金融服務更加高效。比如大額借款只需要放抵押品後就可以直接借出，由於都是程式自動執行，整個過程可能不到一分鐘，這也是為什麼區塊鏈技術應用在金融商品上有著強大優勢的原因，有名的項目如Uniswap, Balancer, Aave, Curve等。
AAVE lending Markey pools
通常這些項目也常常會給予獎勵來吸引用戶提供流動性，獎勵常常來自於項目本身發的幣或是其他項目的促銷，就是俗稱的流動性挖礦，透過質押你的錢換取項目給你的利息獎勵。而未發幣的項目人們也會因為對於其發幣的預期而使用，也就是我們常常聽到的嚕空投，這些獎勵通常在特定時間的報酬都會極為豐厚，這也是大家熱衷於defi的一個原因。
在Defi中要注意的地方是，不是在鏈上的項目就等於安全合法! 鏈上雖然具有公開透明、不可竄改、去信任等特性，但不代表他合約裡面的東西就是正確的或是不會發生錯誤! 有可能會有惡意條件在裡面(比如不給你買賣、owner可以把錢轉走)或是這個合約寫得太差容易被攻擊導致經濟模型崩潰。
所以當我們在選擇Defi項目的時候，穩一點的就會選老牌經得起考驗的項目，再來就是有大公司背書的，這些項目至少在運作邏輯上比較不會有問題。 但是還是會有風險! 比如之前著名的韓國LUNA事件，他們就是在進行交易池轉換的時候被惡意攻擊，導致後面價格的死亡螺旋，方法是透過合約邏輯加上足夠的資金體量做正大光明的攻擊。 因此當我們在選擇Defi項目的時候，盡量選擇老牌、資金體量大、變動少的項目和標的，以減少不管是系統內或是系統外的風險。
Gamefi (Game Finance):
Gamefi 大概是一直以來都很火的區塊鏈應用，還有大家常常聽到Play-to-earn。最有名的可能是之前越南工作室的Axie Infinity (代幣歷史高點 164 USD)。
我們都知道，遊戲代幣幾乎是每個遊戲不可割捨的一部份，市面上也一直都有人在買賣遊戲代幣，而Gamefi就是透過區塊鏈來進行代幣的發售、交易、獎勵、通縮等行為，不同的地方在於web2遊戲代幣只是server上的一個數字，廠商能夠任意竄改，server關掉你的代幣也就沒了，但web3的遊戲代幣則是玩家能夠實際擁有的東西，你的代幣會永存於區塊鏈中，不會因為遊戲倒掉而消失(有沒有價值是另一回事)。
Web3 Game Axie infinity
而除了代幣之外，遊戲中也會有許多數位資產像是造型、道具等，這類資產在Web3則是以NFT（Non-Fungible Token）非同質化代幣的形式來交易，NFT的介紹會在另一篇文章，這邊只需要知道NFT其實也是一種代幣，只是這個代幣的定義是每顆都不一樣，基於這個特性，我們可以賦予代幣不同的包裝，也因此很適合拿來代表造型和道具等這種有數量限制或是不同風格東西。
Axie NFT Marketplace
那有什麼遊戲可以做成Gamefi呢? 相信你看完上面的敘述就知道，幾乎是所有遊戲! 從手遊到小遊戲(Poker,gamble,raffle), PC Game, 3A大作甚至謠傳的GTA都可以! 由於代幣和數位道具的特性非常適合應用在區塊鏈之中，而且也相對簡單，因此Gamefi的項目也是非常的多。
講了這麼多，所以Gamefi對於玩家來說到底差在哪? 老實說遊戲體驗是無感的! 只是底層換了一個架構而已! 但透過區塊鏈你可以實際擁有這些數位資產(代幣、造型、道具等)，有更公平的取得方式，以及能透過公開平台讓玩家可以去做資產的交易兌換。
個人認為公開平台反而是Gamefi裡面最重要的事情，為什麼呢? 因為安全和流動性! 遊戲代幣可以透過交易所來進行買賣，NFT則能透過官方market 或是Opensea, Blur等二級市場做交易，所有的程序都由合約自動進行因此安全能得到保障，項目也可以透過這些平台增加曝光度提升流動性，就不會像web2大家各自為政。
但Gamefi代幣和NFT真的有價值嗎? 我們常常會看到XX鏈遊要發售了，主打Play-to-earn，吸引大家來買代幣或是NFT預購，但相信你已經知道區塊鏈遊戲和傳統遊戲的差異在哪裡了，可以問問自己鏈遊有價值的地方是遊戲本身還是區塊鏈技術呢? 你買這些token和NFT的目的是為了賺錢還是遊戲呢? 那些所謂的賺錢是否有足夠的經濟模型和玩家來支撐呢? 退一步講，大部分的遊戲廠商就是要賺錢，羊毛出在羊身上，大家要謹慎思考你購買的理由以及出場的依據。
$Axie price 20233/7/21 (All time high = $164)
DAO(Decentralized Autonomous Organization）:
去中心化自治組織在Web3裡面可以說是相當普遍的一個應用，將區塊鏈去中心化的概念延伸到整個項目的治理。不依賴於中央管理層或單一實體，而是由社區成員共同參與和管理，所有決策和運營都是通過智能合約程式碼執行。也就是說如果你是社群的一員，你是有能力決定社群的發展走向的!
但DAO一直以來都飽受爭議，包括權力的公平性、執行效率差等，連馬斯克都吐槽過Web3。
而DAO重要特點和概念有比如:
1. 去中心化：DAO不受單一實體或個人控制，而是由社區成員的共識和投票決定組織的方向和決策。
2. 自治性：DAO的決策和運營是通過預先設定的智能合約程式碼執行，沒有人工干預，確保了公正和透明性。
3. 治理權益：持有DAO代幣（通常是區塊鏈上的原生代幣）的成員可以參與決策投票，擁有相應的治理權益。
4. 代幣激勵：DAO可以使用代幣激勵機制，獎勵對組織發展和治理做出貢獻的成員。
5. 分佈式財務：DAO的資金管理通常由智能合約執行，確保資金的安全和透明使用。
儘管DAO在推動去中心化和社區治理方面具有巨大潛力，但按照目前發展來看，玩家參與度還是太低，且權力還是集中在少部分人的手裡，擺爛、效率不彰、代表性不足也是DAO為人詬病的地方(作者自己玩了這麼久也幾乎沒參與)，主要還是在幣圈的人大部分都是FOMO的，這也代表沒賺頭的時候潮水退的也快，雖然DAO在去中心化的立意良善，但是否真的能促進組織或社群的進步還需要時間的驗證。
Socialfi (Social Finance):
顧名思義，社交金融就是一個結合社交媒體和金融服務的概念。最常見的玩法就是結合代幣經濟，只要你在平台上創作內容、或是高人氣、讚數高、互動率高等相關社交平台指標，發佈有價值的內容就可以獲取激勵(Content Mining)，跟一般社交軟體的玩法沒有差太多，只是多了一個代幣或NFT經濟。作者本身並沒有參與太多的Socialfi項目所以也沒有很深入了解，唯一有印象的就是Monaco Planet ，當初還在思考要不要參與他的NFT販售(現在看來是涼)，一開始他的個人NFT展示不能隱藏那些垃圾NFT讓我覺得很煩哈哈，而且幾乎Launch幾天後就沒什麼關注度了。
Mona Token earing
社交金融的可能應用場景主要就是你可以在平台進行付款和轉賬，這點其實twitter一直都有風聲可能會有代幣的功能，或是打賞、訂閱等。大家也不難發現，這些社交金融的功能其實並不需要區塊鏈即可達到，像現在很多直播平台本質也是透過代幣和禮物。跟剛剛的Gamefi一樣，社交代幣和NFT真的有價值嗎? 值得我們去使用或投資嗎? 了解這些應用的本質和閱讀他們的白皮書可以幫助我們客觀的去評價這些項目。
小結
這邊介紹了一些在區塊鏈上你可以玩的一些應用，但不代表區塊鏈就只能做這些，還有藝術、音樂、健康醫療資訊、不動產交易、物聯網資訊服務等，我們後面會再仔細地介紹這裡面的眉角和故事!
我相信大家進圈很大的原因就是想要在幣圈賺錢，上面也說了一些這些應用背後的機制跟如何去看這個項目，但如果你問我這個項目值不值得買? 我會告訴你能賺錢就買! 因為幣圈大部分就是炒作，即便你知道這就是一坨屎你也要去買，因為這是一顆被當作黃金的屎! 抓住幣圈的一些關鍵: 1. 炒新不炒舊 2. 抓最後一個，這兩個重點送給想要進圈的菜菜們!
