特別股股息 免預扣股息稅!?

閱讀時間約 1 分鐘
  • 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容,皆為創作者個人分享行為。
  • 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料,僅供輔助說明之用,不代表創作者投資決策之推介及建議。
  • 閱讀同時,請審慎思考自身條件及自我決策,並應有為決策負責之事前認知。
  • 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份,養成獨立思考的能力、判斷、行動,成就最適合您的投資理財模式。

【特別股】

特別股是甚麼??? 再此不過多贅述直接看市場先生

raw-image

好啦 不要這麼懶 還是簡單描述幾個重點啦


【固定發行面額&有買回權】

通常面額為25美元 發行公司贖回時可拿回面額

因此通常是購入低於25 相對會比較安全一點點

【固定配息&優先發放股利】

普通股不發股利但特別股仍有機會發放 約定好配息通常就會固定配發


看完這幾個特性 也能認知到 特別股像是介於股票跟債券

那不如就拿三者做比較 VTI美國大盤 PFF美國特別股 IEF美國3-7年公債


【單一比較】

raw-image

個別比較下 特別股有接近大盤的波動 卻有相當落後的報酬

僅殖利率符合預期 而索諾指標也落後於公債 (承擔單位風險能得到多少報酬)


【綜合比較】

raw-image

綜合比較下 股債8/2比 第一組於股票性質偏重下

就有較高的波動 跟 報酬 但細看夏普索諾仍是落後

對執行資產配置者 是否值得用特別股取代債券 仍需好好評估


【要留意的事】

而最後若是著重於配息 PFF仍是要預扣30%股息稅

且於各大券商的退稅機制下 比起IEF近乎全退

PFF僅只有30%左右的退稅 殖利率會僅剩約5%多


【標題的免扣呢?】

單一投資等級的特別股 部分曾經在配息後是不扣30%股息稅

AT&T 南方公司 保德信金融 福特汽車 雅典娜控股 美國銀行

詳細個股代號則不列出 在此僅供參考


【總結】

聽起來很標題黨吧 因為ETF仍是要課稅的

僅單一公司特別股 但就是要承擔單一個股的風險

而就指數投資來看 其實是不太需要額外配置特別股的

這讓我想到MLB 來舉例 特別股就是帳面數據很好的Javier Báez

但進階數據蠻不划算的哦 稍有不慎就就會一團遭

(抱歉了老虎迷)



喜歡我的文章可以按讚分享給需要的朋友

也可以到我IG financemix_ 按讚喔~謝謝

如果支持我可以贊助杯咖啡支持我創作動力

或是動動手按like 不用花錢唷


11會員
95內容數
透過各種新聞媒體 機構文章 制度探討金融圈資訊不對稱 希望稍稍改善台灣資訊不對稱
留言0
查看全部
發表第一個留言支持創作者!
你可能也想看
買特別股前務必詳閱收回規定根據中影對於魏導本票爭議的說明:「果子公司並認購中影國際公司 1500 萬股乙種特别股及 200 萬普通股間接享有該電影版權之利益。果子公司認購時,同意章程所載乙種特別股於中影國際公司淨值低於普通股股本時,由中影國際公司以新台幣1元收回價格,隨時收回。」
Thumbnail
avatar
P律師
2023-07-21
特別股怎麼買?|楊萱特別股怎麼買?用特別股才算存股?乙特是什麼? 丙特是什麼? 特別股殖利率? 特別股和普通股哪不一樣?
Thumbnail
avatar
Ash Yang 楊萱
2023-01-09
為何要買特別股?|楊萱為什麼要買特別股?特別股的配息一定拿得到?特別股還可以換成普通股?
Thumbnail
avatar
Ash Yang 楊萱
2023-01-06
特別股是什麼?|楊萱一定領得到股利的股票?!特別股是什麼?特別股有哪些種類?特別股可以怎麼買?
Thumbnail
avatar
Ash Yang 楊萱
2023-01-03
甚麼是特別股特別股又被稱作優先股,主要是由一般上市公司所發行的,不同於股票的是,特別股的償債順序優於普通股票,如果公司發生倒閉清算的情況,持有特別股的股東會比一般股票股東優先獲得補償,而且配息也是優先於普通股,若公司今天要發放股息,一定是要優先發ETD的利息,接著是特別股的股利,最後才是普通股的股利。
Thumbnail
avatar
雨果的理財生活觀
2021-12-12
買股票還可以買特別股,投資前該有的法律觀念這幾年在大學上公司法,都會和學生從聊投資股票開始,帶到公司法關於股份與股東會的規定。我發現到學生們都有投資股票的基本觀念,但他們多數以為投資股票只有買賣普通股,極少數人知道投資股票還有所謂的買賣特別股。這篇就是談投資特別股該有的法律觀念。
Thumbnail
avatar
P律師
2021-12-04
升息前超前部署-特別股1.特別股比普通股穩定:享優先分派普通股權利 2.普通股股利及EPS被特別股稀釋 3.升息環境下更有保障 統計八支特別股年率股息與目前股價,以股息來看『聯邦銀行與台新戊特中2887E』最高,除了王道銀行甲特持滿一年可轉換益通股,都是不能轉換普通股,這八支都不能超額參加普通股股息
Thumbnail
avatar
行至水窮處 坐看雲起時
2021-09-26
投資美國特別股或交易所交易債券今天雨果看到一篇討論,內容是討論如何運用美國的特別股與交易所交易債券(Exchange Traded Debt)存退休金,發文者認為該優點為殖利率高(設定只投資稅後6%以上的標的),可以穩定獲得利息再投入,目標持有20年以上,以求達到退休後可以靠領現金股利或利息來獲得生活費。首先,我們先解釋一
Thumbnail
avatar
雨果的理財生活觀
2021-09-05
特別股基金的先行者「柏瑞特別股息收益基金 」|基金開箱文 # 8 「特別股」不同於普通股票;在財務特質上,它其實更像是債券,多數中文翻譯叫它做「優先股」如果你也熟悉巴菲特爺爺的投資故事,這是他非常愛用的投資工具之一,尤其是用來在危機入市的時候,買入他很喜歡,但又不希望冒太大投資風險的標的之上,這是一項除了債券之外,你一定要認識的「固定收息」現金流投資工具。
Thumbnail
avatar
鬼宿
2019-12-29
如何挑選特別股,並建立穩定股息收益?特別股的發行背景? 特別股的票面利息怎麼決定? 拆解特別股ETF前20大持股 甚麼樣的特別股不用課股利所得稅30%? Top 5特別股精選 包含基本資料 殖利率分析,違約機率
Thumbnail
avatar
威廉史考特之美股論壇
2018-04-22