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⭐️焦點
- 亞馬遜積極投入趕進雲端與AI發展，續推進量子運算或帶動量子晶片概念股，市場以位階輪動表現，多頭調節震盪整理、逢低落後補漲買盤支撐，仍須關注輪動變化。
- 11/29(三)美國Q3 GDP修訂值，11/30(四)OPEC+產油國會議、中國11月官方製造與服務業PMI、美國10月個人消費支出物價(PCE)。12/1(五)DELL財報、美國11月ISM製造業數據、聯準會主席談話。12/13(三)美國利率決議，有望釋出利率點陣圖。
⭐️技術面概況
- 美股整體技術面58.4%不變，約23.4%技術面上升，位階維持中性偏強，多頭調節整理、位階輪動，並仍有輪動與落後補漲表現，須關注輪動變化。
- 產業方面，技術面表現分歧，地產淨上升、工業淨下降，市場多頭震盪，強於市場小幅下滑、地產小幅上升。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名：原物料、金融、科技、通信、地產。
- 市值方面，整體多頭小幅調節、整理或修正，仍有位階輪動。
- 題材方面，ETF以清潔能源(ICLN)反彈、美長債(TLT)低檔、賣權現金流(QYLD)低檔、半導體(SMH)多頭整理、比特幣期貨(BITO)多頭留意壓力、高收債(HYG)多頭留意壓力、軟體(IGV)多頭留意壓力、黃金(IAU)強勢多頭。
- 近三日風險殖利率：14.187%，前日14.272%，14.362%，短線震盪下滑。
⭐️概況筆記
- 風險方面短線上在聯準會公布連兩個月維持利率不變，債市表現、股市震盪輪動表現，市場關注12月利率會議。
- 機會方面包括整體需求仍支撐商業行業訂單與去化積壓訂單，就業市場穩健且終端價格壓力下降，9月利率點陣圖新增2026邁向利率目標路徑取代更長的期間，新品訂單、AI產業細分化與虛實應用科技發展與資本支出穩步增長，由AI驅動的終端消費性電子等，有望重新帶動終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體的下一代訂單與收入動能。短線上長短期利率縮窄、風險殖利率震盪下滑，仍有利長線風險資金恢復，市場仍關注基本面支撐下逢低布局的中長線機會，整體機會仍大於風險。
- 美債2年期殖利率4.705%、10年期殖利率4.28%，3個月期殖利率5.444%，美元指數102.53、黃金2048.45、波動率（VIX）13.78。
- 美國聯準會11月利率決議維持不變，基準利率自7月升息一碼(0.25%)後維持在5.25%~ 5.5% 區間後，9月的利率點陣圖顯示年內水準不變並保有1碼升息空間，並新增2026年路徑取代原先的「更長時間」，2026年即降至2.5%中期利率水準目標，顯示短期維持高利率觀察但仍將加快降息。12/13(三)美國利率決議，市場預期公布利率點陣圖並關注利率路徑變化。
- 美國10月ISM製造業回落至46.7，前月為49，主要訂單因週期性的紡織訂單結束連月增長後，國際訂單需求逐步擴張，但內需訂單因紡織訂單結束趨於平緩，因此整體製造業可能仍以產業週期輪動，維持平緩狀態，人力需求下降、物價壓力續降，半導體恢復供應緩解供不應求情況，上游生產物價壓力、庫存壓力緩解，AI帶動產品迭代更新需求，關注是否帶來上下游訂單支持，並關注週期性訂單是否輪動，市場觀望週期變化並關注本週服務業數據變化，
- 美國 10月 ISM 服務業指數51.8，連兩個月下滑，低於前兩個月的53.6、54.5，仍維持擴張、有撐，整體數值下滑應為去庫存加快導致，整體維持在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環，新訂單在整體大範圍行業需求大幅擴張並支撐價格、去庫存加快，仍有週期性消費季支撐商業活動，仍有望實現軟著陸與利率正常化，仍有望支撐市場伺機佈局。
⭐️價量表現個股
MARA、RIVN、TSLA、ETSY、WFC等。
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⭐️技術面與焦點內容
亞馬遜積極投入趕進雲端與AI發展，續推進量子運算或帶動量子晶片概念股，市場以位階輪動表現，多頭調節震盪整理、逢低落後補漲買盤支撐，仍須關注輪動變化。
亞馬遜在AI領域試圖趕超微軟與Google，昨日宣布將成為第一家提供NVDA的GH200的雲端供應商，滿足高效能運算、機器學習與生成式AI等應用，同時分散供應壓力跟上微軟等腳步自研晶片，並宣布量子運算晶片在糾錯能力有重大的進展，亞馬遜持續看好量子運算發展，大幅提升運算速度，並應用在機器學習 (ML)、系統模擬、最佳化金融投資等發展需求，量子晶片股票包含IONQ、RGTI，短線上市場在市值方面同步，主要以位階輪動表現，多頭調節震盪整理、逢低落後補漲買盤支撐，連日以債券、黃金、比特幣概念股、軟體表現，題材方面以電動車、清潔能源見逢低買盤，關注買盤趨勢發展。
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