2023.11.29 美股盤勢與技術面概況
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⭐️焦點
- 亞馬遜積極投入趕進雲端與AI發展，續推進量子運算或帶動量子晶片概念股，市場以位階輪動表現，多頭調節震盪整理、逢低落後補漲買盤支撐，仍須關注輪動變化。
- 11/29(三)美國Q3 GDP修訂值，11/30(四)OPEC+產油國會議、中國11月官方製造與服務業PMI、美國10月個人消費支出物價(PCE)。12/1(五)DELL財報、美國11月ISM製造業數據、聯準會主席談話。12/13(三)美國利率決議，有望釋出利率點陣圖。
⭐️技術面概況
- 美股整體技術面58.4%不變，約23.4%技術面上升，位階維持中性偏強，多頭調節整理、位階輪動，並仍有輪動與落後補漲表現，須關注輪動變化。
- 產業方面，技術面表現分歧，地產淨上升、工業淨下降，市場多頭震盪，強於市場小幅下滑、地產小幅上升。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名：原物料、金融、科技、通信、地產。
- 市值方面，整體多頭小幅調節、整理或修正，仍有位階輪動。
- 題材方面，ETF以清潔能源(ICLN)反彈、美長債(TLT)低檔、賣權現金流(QYLD)低檔、半導體(SMH)多頭整理、比特幣期貨(BITO)多頭留意壓力、高收債(HYG)多頭留意壓力、軟體(IGV)多頭留意壓力、黃金(IAU)強勢多頭。
- 近三日風險殖利率：14.187%，前日14.272%，14.362%，短線震盪下滑。
⭐️概況筆記
- 風險方面短線上在聯準會公布連兩個月維持利率不變，債市表現、股市震盪輪動表現，市場關注12月利率會議。
- 機會方面包括整體需求仍支撐商業行業訂單與去化積壓訂單，就業市場穩健且終端價格壓力下降，9月利率點陣圖新增2026邁向利率目標路徑取代更長的期間，新品訂單、AI產業細分化與虛實應用科技發展與資本支出穩步增長，由AI驅動的終端消費性電子等，有望重新帶動終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體的下一代訂單與收入動能。短線上長短期利率縮窄、風險殖利率震盪下滑，仍有利長線風險資金恢復，市場仍關注基本面支撐下逢低布局的中長線機會，整體機會仍大於風險。
- 美債2年期殖利率4.705%、10年期殖利率4.28%，3個月期殖利率5.444%，美元指數102.53、黃金2048.45、波動率（VIX）13.78。
- 美國聯準會11月利率決議維持不變，基準利率自7月升息一碼(0.25%)後維持在5.25%~ 5.5% 區間後，9月的利率點陣圖顯示年內水準不變並保有1碼升息空間，並新增2026年路徑取代原先的「更長時間」，2026年即降至2.5%中期利率水準目標，顯示短期維持高利率觀察但仍將加快降息。12/13(三)美國利率決議，市場預期公布利率點陣圖並關注利率路徑變化。
- 美國10月ISM製造業回落至46.7，前月為49，主要訂單因週期性的紡織訂單結束連月增長後，國際訂單需求逐步擴張，但內需訂單因紡織訂單結束趨於平緩，因此整體製造業可能仍以產業週期輪動，維持平緩狀態，人力需求下降、物價壓力續降，半導體恢復供應緩解供不應求情況，上游生產物價壓力、庫存壓力緩解，AI帶動產品迭代更新需求，關注是否帶來上下游訂單支持，並關注週期性訂單是否輪動，市場觀望週期變化並關注本週服務業數據變化，
- 美國 10月 ISM 服務業指數51.8，連兩個月下滑，低於前兩個月的53.6、54.5，仍維持擴張、有撐，整體數值下滑應為去庫存加快導致，整體維持在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環，新訂單在整體大範圍行業需求大幅擴張並支撐價格、去庫存加快，仍有週期性消費季支撐商業活動，仍有望實現軟著陸與利率正常化，仍有望支撐市場伺機佈局。
⭐️價量表現個股
MARA、RIVN、TSLA、ETSY、WFC等。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
⭐️技術面與焦點內容
亞馬遜積極投入趕進雲端與AI發展，續推進量子運算或帶動量子晶片概念股，市場以位階輪動表現，多頭調節震盪整理、逢低落後補漲買盤支撐，仍須關注輪動變化。
亞馬遜在AI領域試圖趕超微軟與Google，昨日宣布將成為第一家提供NVDA的GH200的雲端供應商，滿足高效能運算、機器學習與生成式AI等應用，同時分散供應壓力跟上微軟等腳步自研晶片，並宣布量子運算晶片在糾錯能力有重大的進展，亞馬遜持續看好量子運算發展，大幅提升運算速度，並應用在機器學習 (ML)、系統模擬、最佳化金融投資等發展需求，量子晶片股票包含IONQ、RGTI，短線上市場在市值方面同步，主要以位階輪動表現，多頭調節震盪整理、逢低落後補漲買盤支撐，連日以債券、黃金、比特幣概念股、軟體表現，題材方面以電動車、清潔能源見逢低買盤，關注買盤趨勢發展。
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然後和兩個小孩過了一個忙亂的元旦。在深夜時刻，看到朋友傳來的解籤網站，興致勃勃熬夜體驗了一下，覺得非常好玩，或許有人玩過了，但還是想寫上來分享紀錄一下~
這篇文章討論了全球股市自7月中旬以來面臨的強力賣壓，主要指數回檔幅度達10%到20%。美國ISM製造業指數和非農數據引發了「景氣衰退」的討論，科技股受到的壓力尤為沉重。市場也開始懷疑日本央行意外升息是否導致「利差交易」瓦解，使市場資金快速被收回。
美國上週公佈的七月ISM製造業指數46.8連續四個月在景氣榮枯線50以下，並創下八個月來的新低，有衰退疑慮，背後原因為新訂單大幅減少，及僱傭指數下跌，對就業市場放緩來說是雪上加霜，甚至可能增加失業率大幅增加的壓力，.....
全球股市因美國就業報告不如預期而進一步下跌。美國國債收益率全線大幅下滑，美元對主要貨幣的匯率走弱。WTI原油價格大幅下跌，黃金小幅上漲。
https://www.instagram.com/p/C-KvFH2tX8I/?igsh=MWU0aTM5eGM0cXAzcA==
保持冷靜
本週開始進入資金觀望期,從本週二開始陸續公布PPI、CPI數據及Fed主席的公開談話,讓資金對未來通膨數據持審慎態度。紐約Fed消費者一年期通膨預期上升至3.3%,為去年11月以來最高。在美債殖利率盤中收斂跌幅下,美股漲幅相應收窄,但投資人追高意願依然不足,主要指數小漲小跌作收。
週三高於預期的消費者物價指數（CPI）漲幅，令美國股市大幅震盪，推動十年期公債殖利率創下去年11月以來最高水準，讓FED降息之路顛頗，然美股在科技七雄的強挺下，NQ創下新高，...
最新的經濟數據發布後，市場普遍預期通膨下降的幅度可能有限，進而增加了延後降息的可能性。對股市的本益比造成了不小的壓力。4月中旬將開始的企業財報季，將是市場的下一個焦點。市場的波動性有所降低，短線操作空間縮小，中長期投資趨勢的斜率也有所減緩。
昨天美股四大指數都開高走低，基本上漲幅都集中在科技股和原物料，其他類股多數都下跌。
包括小型股 IWM 和銀行股 KBWB 都大跌 1%、房地產 XLRE 大跌 1.75%，TLT 更是大跌將近 2%！
看到這些下跌的類股，大概就可以知道和「利率預期」脫不了關係，再加上美元大漲就更能確定了。
美股市場在昨日展現強勁的表現，道瓊工業平均指數上漲0.61%，那斯達克指數上漲1.54%，標準普爾500指數上漲1.12%，費城半導體指數更是上漲2.09%。甲骨文(Oracle)宣布優於預期的財報和AI需求推動雲端訂單激增，使其股價創下歷史新高，同時帶動其他AI概念股，包括微軟、Facebook母
上週美股在科技類股人工智慧（AI）的引領下，持續展現穩定上升的趨勢。AI仍然是市場的熱門話題，各個相關個股在AI領域擁有獨特的題材，相互之間的影響使得資金動能不減。
昨日美股經歷高檔整理後的回檔，當天公布了許多重要資訊。在宏觀經濟數據方面，美國的職缺數意外上揚，顯示就業市場仍然強勁，這使得市場對於3月降息的預期減弱。
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美國上週公佈的七月ISM製造業指數46.8連續四個月在景氣榮枯線50以下，並創下八個月來的新低，有衰退疑慮，背後原因為新訂單大幅減少，及僱傭指數下跌，對就業市場放緩來說是雪上加霜，甚至可能增加失業率大幅增加的壓力，.....
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