2023.12.12 美股盤勢與技術面概況

閱讀時間約 6 分鐘
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⭐️焦點

  • ORCL盤後公布財報因財測略於市場預期低檔,盤後跌於8%,然而雲端基礎建設需求增長,仍有望競爭為企業提供雲端基礎建設服務,並帶動AI晶片市場雨露均霑。
  • 市場關注12/19日本央行會議,日圓投機震盪,但仍保持近一個月來升值勢頭。
  • 12/12(二)美國11月通膨數據(CPI),12/13(三)美國11月生產者物價(PPI)、ADBE財報,12/14(四)美國利率決議,有望釋出利率點陣圖、美國11月零售銷售數據。

⭐️技術面概況

  • 美股整體技術面63.1%不變,約24.7%技術面上升,位階維持中性偏強,市場反彈、多頭突破 仍有輪動表現。
  • 產業方面,技術面以原物料、能源、醫療外淨上升,並以工業、消費為主,市場多頭突破,強於市場產業上升。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名:無。
  • 市值方面,市值續以輪動方式, 整體相對強勢有撐,輪動至中、大型股測試位階支撐與多頭突破。
  • 題材方面,ETF以賣權現金流(QYLD)中期、美長債(TLT)中期、航空(JETS)中期、半導體(SMH)多頭整理、高收債(HYG)多頭整理、比特幣期貨(BITO)多頭留意壓力、建築(ITB)強勢多頭、核能鈾礦(URA)多頭留意壓力、人工智慧(IRBO)強勢多頭、軟體(IGV)強勢多頭、基礎建設(PAVE)強勢多頭、元宇宙(METV)強勢多頭。
  • 近三日風險殖利率:14.199%,前日14.133%,14.085%,短線震盪。

⭐️概況筆記

  • 風險方面短線上在聯準會公布連兩個月維持利率不變,股債市表現,股市並以震盪的輪動表現走高,經濟活動以服務業維持強勁、製造業活動尚未見擴張但仍有撐,市場關注12月利率會議。
  • 機會方面包括整體需求仍支撐商業行業訂單與去化積壓訂單,就業市場穩健且終端價格壓力下降,9月利率點陣圖新增2026邁向利率目標路徑取代更長的期間,新品訂單、AI產業細分化與虛實應用科技發展與資本支出穩步增長,由AI驅動的終端消費性電子等,有望重新帶動終端消費品的迭代更新,帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體的下一代訂單與收入動能。短線上長短期利率縮窄、風險殖利率震盪下滑,仍有利長線風險資金恢復,市場仍關注基本面支撐下逢低布局的中長線機會,整體機會仍大於風險。
  • 美債2年期殖利率4.71%、10年期殖利率4.23%,3個月期殖利率5.43%,美元指數103.6、黃金1998.45、波動率(VIX)12.95。
  • 美國聯準會11月利率決議維持不變,基準利率自7月升息一碼(0.25%)後維持在5.25%~ 5.5% 區間後,9月的利率點陣圖顯示年內水準不變並保有1碼升息空間,並新增2026年路徑取代原先的「更長時間」,2026年即降至2.5%中期利率水準目標,顯示短期維持高利率觀察但仍將加快降息。12/13(三)美國利率決議,市場預期公布利率點陣圖並關注利率路徑變化。
  • 美國 11月 ISM 服務業指數52.7,自前月的51.8上升,為連三個月萎縮後反彈,仍維持擴張、有撐,大範圍訂單支撐需求並仍支撐價格與人力需求,消費服務活動仍然維持強勁,整體維持在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環,目前尚未有明顯變化,仍有週期性消費季支撐商業活動,整體再週期性仍受到製造業何時去化庫存回升新訂單推動,市場將保持觀望,並仍有望支撐市場伺機佈局。
  • 美國 11月 ISM 服務業指數52.7,自前月的51.8上升,為連三個月萎縮後反彈,仍維持擴張、有撐,大範圍訂單支撐需求並仍支撐價格與人力需求,消費服務活動仍然維持強勁,整體維持在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環,目前尚未有明顯變化,仍有週期性消費季支撐商業活動,整體再週期性仍受到製造業何時去化庫存回升新訂單推動,市場將保持觀望,並仍有望支撐市場伺機佈局。

⭐️價量表現個股

LYFT、DOCU、INTC、MAR、HL等。

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🧡全市值美股技術面清單下載:連結

⭐️技術面與焦點內容

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ORCL盤後公布財報因財測略於市場預期低檔,盤後跌於8%,然而雲端基礎建設需求增長,仍有望競爭為企業提供雲端基礎建設服務,並帶動AI晶片市場雨露均霑。

ORCL公布財測收入每股盈餘1.35 美元至 1.39美元,標準範圍略低於市場預期的1.37美元,營收成長 6% 至 8%,最低範圍略低於市場預期的增長7.6%,盤後跌於8%,第三季營收為 129 億美元,年增約5%,整體雲端收入(包括該公司的 Oracle 雲端基礎設施部門和基於雲端的應用程式)為 48 億美元,成長 25%,ORCL雲端收入方面,細項主要增長在基礎建設收入,達 16 億美元,成長52%,客戶為馬斯克xAI與三星,ORCL認為若非晶片供應不足將可再提高增長,其中雲端基礎建設目前仍以亞馬遜網路服務、微軟 Azure 和谷歌做為三方霸主,ORCL仍有望在AI帶動下加入供應商競爭行列,然而與微軟、Google結合自家終端消費品不同,目前仍以提供企業雲端基礎建設服務成長為主,並見到AI帶動的實際需求增長,並將瓜分AI晶片供應,AMD、INTC續表現,NVDA震盪整理,符合預期。

市場關注12/19日本央行會議,日圓投機震盪,但仍保持近一個月來升值勢頭。

彭博報導,日本央行表示還沒有看到薪資成長足以結束負利率政策,日圓從上週市場期望鷹派政策下日圓一度升值至143,影響美元與利率市場震盪,並在日本央行短線澆熄市場投機言論後日圓迅速回貶至145.8,但仍保持近一個月來升值勢頭,市場關注12/19日本央行會議結果。



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美國11月就業市場反映罷工恢復,整體就業參與維持高檔,失業率回落,多數行業人力需求幾乎不變,並以娛樂消費經濟支撐,其餘幾乎下降或不變,想求職的人數仍低於一年來數值、薪資增漲壓力續降,顯示失業率可能為結構性而非經濟衰退,就業市場趨於平衡,顯示整體維持穩健。
美股受益大型半導體、科技網通股帶動,小型股維持相對強勢、同步表現,整體多頭震盪整理測試突破,短線上關注是否激勵進一步波段的買盤推動。
Google推出大型語言模型將面向企業與手機設備,各家雲端巨頭紛紛自研晶片並採納,預計將分散或下降對晶片製造商的採購,受惠的仍可能是具有雲端、自研晶片或軟體應用的巨頭,或能提供客製化數據分析的公司,以及半導體製程測試封裝等,並如預期有望帶動手機消費品產品更新。
美國 11月 ISM 服務業指數52.7,自前月的51.8上升,為連三個月萎縮後反彈,仍維持擴張、有撐,大範圍訂單支撐需求並仍支撐價格與人力需求,消費服務活動仍然維持強勁,整體維持在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環,目前尚未有明顯變化。
12/5(二)美國公布11月ISM服務業數據、12/8(五)美國11月就業與失業數據、博通(AVGO)財報。12/13(三)美國利率決議,有望釋出利率點陣圖。
市場淡化聯準會談話,聯合國氣候峰會對替代能源出資與核能共識帶動相關概念股表現,股債市與商品全面強勁,市場靜待服務業數據,短線上基本面仍須留意強勁季節過後的週期性需求放緩,並靜待中期訂單恢復,市場仍有望靜待經濟週期恢復伺機逢低布局。
美國11月就業市場反映罷工恢復,整體就業參與維持高檔,失業率回落,多數行業人力需求幾乎不變,並以娛樂消費經濟支撐,其餘幾乎下降或不變,想求職的人數仍低於一年來數值、薪資增漲壓力續降,顯示失業率可能為結構性而非經濟衰退,就業市場趨於平衡,顯示整體維持穩健。
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美國 11月 ISM 服務業指數52.7,自前月的51.8上升,為連三個月萎縮後反彈,仍維持擴張、有撐,大範圍訂單支撐需求並仍支撐價格與人力需求,消費服務活動仍然維持強勁,整體維持在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環,目前尚未有明顯變化。
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