2023.12.12 美股盤勢與技術面概況

珠蒂的美股筆記本

發佈於珠蒂聊美股

2024/12/11 更新2023/12/12 發佈閱讀 6 分鐘

投資理財內容聲明

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⭐️焦點

ORCL盤後公布財報因財測略於市場預期低檔，盤後跌於8%，然而雲端基礎建設需求增長，仍有望競爭為企業提供雲端基礎建設服務，並帶動AI晶片市場雨露均霑。
市場關注12/19日本央行會議，日圓投機震盪，但仍保持近一個月來升值勢頭。
12/12(二)美國11月通膨數據(CPI)，12/13(三)美國11月生產者物價(PPI)、ADBE財報，12/14(四)美國利率決議，有望釋出利率點陣圖、美國11月零售銷售數據。

⭐️技術面概況

美股整體技術面63.1%不變，約24.7%技術面上升，位階維持中性偏強，市場反彈、多頭突破仍有輪動表現。
產業方面，技術面以原物料、能源、醫療外淨上升，並以工業、消費為主，市場多頭突破，強於市場產業上升。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名：無。
市值方面，市值續以輪動方式，整體相對強勢有撐，輪動至中、大型股測試位階支撐與多頭突破。
題材方面，ETF以賣權現金流(QYLD)中期、美長債(TLT)中期、航空(JETS)中期、半導體(SMH)多頭整理、高收債(HYG)多頭整理、比特幣期貨(BITO)多頭留意壓力、建築(ITB)強勢多頭、核能鈾礦(URA)多頭留意壓力、人工智慧(IRBO)強勢多頭、軟體(IGV)強勢多頭、基礎建設(PAVE)強勢多頭、元宇宙(METV)強勢多頭。
近三日風險殖利率：14.199%，前日14.133%，14.085%，短線震盪。

⭐️概況筆記

風險方面短線上在聯準會公布連兩個月維持利率不變，股債市表現，股市並以震盪的輪動表現走高，經濟活動以服務業維持強勁、製造業活動尚未見擴張但仍有撐，市場關注12月利率會議。
機會方面包括整體需求仍支撐商業行業訂單與去化積壓訂單，就業市場穩健且終端價格壓力下降，9月利率點陣圖新增2026邁向利率目標路徑取代更長的期間，新品訂單、AI產業細分化與虛實應用科技發展與資本支出穩步增長，由AI驅動的終端消費性電子等，有望重新帶動終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體的下一代訂單與收入動能。短線上長短期利率縮窄、風險殖利率震盪下滑，仍有利長線風險資金恢復，市場仍關注基本面支撐下逢低布局的中長線機會，整體機會仍大於風險。
美債2年期殖利率4.71%、10年期殖利率4.23%，3個月期殖利率5.43%，美元指數103.6、黃金1998.45、波動率（VIX）12.95。
美國聯準會11月利率決議維持不變，基準利率自7月升息一碼(0.25%)後維持在5.25%~ 5.5% 區間後，9月的利率點陣圖顯示年內水準不變並保有1碼升息空間，並新增2026年路徑取代原先的「更長時間」，2026年即降至2.5%中期利率水準目標，顯示短期維持高利率觀察但仍將加快降息。12/13(三)美國利率決議，市場預期公布利率點陣圖並關注利率路徑變化。
美國 11月 ISM 服務業指數52.7，自前月的51.8上升，為連三個月萎縮後反彈，仍維持擴張、有撐，大範圍訂單支撐需求並仍支撐價格與人力需求，消費服務活動仍然維持強勁，整體維持在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環，目前尚未有明顯變化，仍有週期性消費季支撐商業活動，整體再週期性仍受到製造業何時去化庫存回升新訂單推動，市場將保持觀望，並仍有望支撐市場伺機佈局。
美國 11月 ISM 服務業指數52.7，自前月的51.8上升，為連三個月萎縮後反彈，仍維持擴張、有撐，大範圍訂單支撐需求並仍支撐價格與人力需求，消費服務活動仍然維持強勁，整體維持在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環，目前尚未有明顯變化，仍有週期性消費季支撐商業活動，整體再週期性仍受到製造業何時去化庫存回升新訂單推動，市場將保持觀望，並仍有望支撐市場伺機佈局。

⭐️價量表現個股

LYFT、DOCU、INTC、MAR、HL等。

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⭐️技術面與焦點內容

ORCL盤後公布財報因財測略於市場預期低檔，盤後跌於8%，然而雲端基礎建設需求增長，仍有望競爭為企業提供雲端基礎建設服務，並帶動AI晶片市場雨露均霑。

ORCL公布財測收入每股盈餘1.35 美元至 1.39美元，標準範圍略低於市場預期的1.37美元，營收成長 6% 至 8%，最低範圍略低於市場預期的增長7.6%，盤後跌於8%，第三季營收為 129 億美元，年增約5%，整體雲端收入（包括該公司的 Oracle 雲端基礎設施部門和基於雲端的應用程式）為 48 億美元，成長 25%，ORCL雲端收入方面，細項主要增長在基礎建設收入，達 16 億美元，成長52%，客戶為馬斯克xAI與三星，ORCL認為若非晶片供應不足將可再提高增長，其中雲端基礎建設目前仍以亞馬遜網路服務、微軟 Azure 和谷歌做為三方霸主，ORCL仍有望在AI帶動下加入供應商競爭行列，然而與微軟、Google結合自家終端消費品不同，目前仍以提供企業雲端基礎建設服務成長為主，並見到AI帶動的實際需求增長，並將瓜分AI晶片供應，AMD、INTC續表現，NVDA震盪整理，符合預期。

市場關注12/19日本央行會議，日圓投機震盪，但仍保持近一個月來升值勢頭。

彭博報導，日本央行表示還沒有看到薪資成長足以結束負利率政策，日圓從上週市場期望鷹派政策下日圓一度升值至143，影響美元與利率市場震盪，並在日本央行短線澆熄市場投機言論後日圓迅速回貶至145.8，但仍保持近一個月來升值勢頭，市場關注12/19日本央行會議結果。

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