2023.12.18 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點

• 美股指數權重調整股市震盪整理，題材仍有落後補漲、個股表現。
• 12/19(二)日本央行利率會議、12/20(三)MU財報。預計2024/1/31美國利率會議。

⭐️技術面概況

• 美股整體技術面64.9%不變，約26.1%技術面下降，位階維持中性偏強，市場震盪整理。
• 產業方面，技術面整體淨下降並以公用事業、地產、必須消費、工業、醫療為主，市場多頭震盪整理。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名：原物料、金融、科技、工業、消費。
• 市值方面，整體多頭震盪整理、並以巨、大型股為主，整體維持相對強勢。
• 題材方面，ETF以清潔能源(ICLN)中期、比特幣期貨(BITO)多頭留意壓力、高收債(HYG)多頭留意壓力、航空(JETS)多頭留意壓力、電動車(DRIV)多頭留意壓力、人工智慧(IRBO)多頭留意壓力、基礎建設(PAVE)多頭留意壓力、元宇宙(METV)強勢多頭、半導體(SMH)強勢多頭、美長債(TLT)強勢多頭。
• 近三日風險殖利率：13.336%，前日13.308%，13.882%，短線震盪下滑。

⭐️概況筆記

• 風險方面短線上在聯準會公布續維持利率不變，股債市表現，中長期市場關注經濟週期輪動、訂單與消費需求是否支撐軟著陸避免走向通縮，目前經濟活動以服務業維持強勁、製造業活動尚未見擴張但仍有撐，可能關注2024Q1~Q2之間財報與財測。
• 機會方面包括整體需求仍支撐商業行業訂單與去化積壓訂單，就業市場穩健且終端價格壓力下降，12月利率點陣圖顯示可能提前加快降息，新品訂單、AI產業細分化與虛實應用科技發展與資本支出穩步增長，由AI驅動的終端消費性電子等，有望重新帶動終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體的下一代訂單與收入動能。短線上長短期利率縮窄、風險殖利率震盪下滑，仍有利長線風險資金恢復，市場仍關注基本面支撐下逢低布局的中長線機會，整體機會仍大於風險。
• 美債2年期殖利率4.449%、10年期殖利率3.932%，3個月期殖利率5.40%，美元指數102、黃金2032、波動率（VIX）14.58。
• 美國聯準會公布12月利率會議維持不變，在5.25%~ 5.5% 區間，並在聯準會釋出的會議記錄與利率路徑顯示利率路徑較9月釋出提前降息步伐，2024年約為目前利率水準降息3~4碼(0.75%~1%)，2025年再降3~4碼。預計2024/1/31美國利率會議。
• 美國 11月 ISM 服務業指數52.7，自前月的51.8上升，為連三個月萎縮後反彈，仍維持擴張、有撐，大範圍訂單支撐需求並仍支撐價格與人力需求，消費服務活動仍然維持強勁，整體維持在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環，目前尚未有明顯變化，仍有週期性消費季支撐商業活動，整體再週期性仍受到製造業何時去化庫存回升新訂單推動，市場將保持觀望，並仍有望支撐市場伺機佈局。
• 美國 11月 ISM 服務業指數52.7，自前月的51.8上升，為連三個月萎縮後反彈，仍維持擴張、有撐，大範圍訂單支撐需求並仍支撐價格與人力需求，消費服務活動仍然維持強勁，整體維持在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環，目前尚未有明顯變化，仍有週期性消費季支撐商業活動，整體再週期性仍受到製造業何時去化庫存回升新訂單推動，市場將保持觀望，並仍有望支撐市場伺機佈局。

⭐️價量表現個股

FSLR、ENPH、INTC、MARA、RIVN等。

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⭐️技術面與焦點內容

美股指數權重調整股市震盪整理，題材仍有落後補漲、個股表現。

上週五股市爆量為「四巫日」衍生性金融商品到期股票指數期貨、股票指數選擇權、個股選擇權同步到期，並為標普500指數和那斯達克100指數的權重調整日，市場震盪爆量，據路透社報導美股成交量為197.6億，而過去 20 個交易日全交易日的平均成交量為118億股，題材方面仍有落後補漲、個股表現。

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