⭐️焦點
- 美國將近年末聖誕假期，30年期殖利率回落4%保持下行趨勢，短線資金流動、債市續吸引資金、股市多頭震盪，市場關注貝萊德申請文件更新可能挹注比特幣現貨ETF發展，題材仍受激勵支持。
- 預計2024/1/31美國利率會議。
⭐️技術面概況
- 美股整體技術面45%不變，約50.2%技術面下降，位階維持相對強勢，市場多頭震盪整理。
- 產業方面，技術面整體淨下降並以科技、醫療、金融、工業為主，市場震盪整理。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名：原物料、工業、金融、科技、消費。
- 市值方面，整體市值同步多頭震盪整理並仍維持偏強。
- 題材方面，ETF以清潔能源(ICLN)中期、人工智慧(IRBO)多頭整理、元宇宙(METV)多頭整理、軟體(IGV)多頭整理、基礎建設(PAVE)多頭整理、半導體(SMH)多頭整理、比特幣期貨(BITO)多頭留意壓力、美長債(TLT)多頭留意壓力、高收債(HYG)強勢多頭。
- 近三日風險殖利率：13.104%，前日13.268%，13.349%，短線震盪下滑。
- 風險方面短線上在聯準會公布續維持利率不變，股債市表現，中長期市場關注經濟週期輪動、訂單與消費需求是否支撐軟著陸避免走向通縮，目前經濟活動以服務業維持強勁、製造業活動尚未見擴張但仍有撐，可能關注2024Q1~Q2之間財報與財測。
- 機會方面包括整體需求仍支撐商業行業訂單與去化積壓訂單，就業市場穩健且終端價格壓力下降，12月利率點陣圖顯示可能提前加快降息，新品訂單、AI產業細分化與虛實應用科技發展與資本支出穩步增長，由AI驅動的終端消費性電子等，有望重新帶動終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體的下一代訂單與收入動能。短線上長短期利率縮窄、風險殖利率震盪下滑，仍有利長線風險資金恢復，市場仍關注基本面支撐下逢低布局的中長線機會，整體機會仍大於風險。
- 美債2年期殖利率4.35%、10年期殖利率3.85%，3個月期殖利率5.43%，美元指數101.9、黃金2047、波動率（VIX）16.8。
- 美國聯準會公布12月利率會議維持不變，在5.25%~ 5.5% 區間，並在聯準會釋出的會議記錄與利率路徑顯示利率路徑較9月釋出提前降息步伐，2024年約為目前利率水準降息3~4碼(0.75%~1%)，2025年再降3~4碼。預計2024/1/31美國利率會議。
- 美國 11月 ISM 服務業指數52.7，自前月的51.8上升，為連三個月萎縮後反彈，仍維持擴張、有撐，大範圍訂單支撐需求並仍支撐價格與人力需求，消費服務活動仍然維持強勁，整體維持在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環，目前尚未有明顯變化，仍有週期性消費季支撐商業活動，整體再週期性仍受到製造業何時去化庫存回升新訂單推動，市場將保持觀望，並仍有望支撐市場伺機佈局。
- 美國 11月 ISM 服務業指數52.7，自前月的51.8上升，為連三個月萎縮後反彈，仍維持擴張、有撐，大範圍訂單支撐需求並仍支撐價格與人力需求，消費服務活動仍然維持強勁，整體維持在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環，目前尚未有明顯變化，仍有週期性消費季支撐商業活動，整體再週期性仍受到製造業何時去化庫存回升新訂單推動，市場將保持觀望，並仍有望支撐市場伺機佈局。
⭐️價量表現個股
GOOG、CVS、DLTR等。
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⭐️技術面與焦點內容
美國將近年末聖誕假期，30年期殖利率回落4%保持下行趨勢，短線資金流動、債市續吸引資金、股市多頭震盪，市場關注貝萊德申請文件更新可能挹注比特幣現貨ETF發展，題材仍受激勵支持。
市場在上週五衍生性商品到期、指數成分股調整爆量後交投降溫恢復，並在將近聖誕年末假期缺乏訊息干擾，並再試產延續反應利率決議與明年降息下，10年期債券殖利率迅速反應後回落4%，並在昨日蔓延至30年期長債殖利率同步回落4%，日內震盪後保持下行趨勢，債券續吸引資金，目前仍以資金流動性影響，昨日股市整體同步多頭震盪，靜待資金流動、年末假期後的技術面變化，同時市場關注貝萊德更新現貨比特幣ETF的申請文件新增調整，其中將允許現金贖回，並新增上市代號”IBIT”，市場認為此舉可能有助於其獲得美國SEC批准，比特幣維持多頭強勢、概念股仍有表現，並在昨日日內受到整體市場資金影響，但整體仍受題材激勵支持。
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