2024.01.25 THU-豪股投

更新於 2024/01/25閱讀時間約 1 分鐘
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Netfliex財報利多跳空大漲10.7%、收544.87美元,創2022年1月6日以來收盤新高,S&P500 資訊服務類股板塊也上漲1.2%,S&P500連續第四個交易日收盤創下歷史新高,同類族群中META及Microsoft股價也連袂創下新高,半導體設備大廠ASML在美國掛牌ADR也因為財報及財測優於預期股價大漲8.85%,漲幅為SOX成分股之冠,AI晶片生產商AMD在分析師看好未來AI晶片成長率下調升評等及目標價,股價聞訊大漲5.86%漲幅居次,收盤股價也創下歷史新高,競爭對手Nvidia也不落人後股價上漲2.49%,股價同樣創下歷史新高價,美股市場依舊圍繞在AI題材之上,Tesla盤後公布財報毛利率下降至17%,執行長Musk更狂言下個世代的電動車將推低價版來維持市佔率,但對近來因為低溫導致車輛無發充電及故障問題避而不談,盤後股價大幅跳水接近5%,其他股市表現則要留意中國在無預警降存準率的情況下,陸港股出現強勁反彈,但需要留意在中國經濟成長放緩,地方政府債務問題未解,降銀行存款準備率等同加大銀行的槓桿,對於銀行的覆蓋率有負面的影響,尤其在資金持續外流,陸企違約率居高不下的情況,無疑引鴆止渴,逢彈仍應該相對保守看待,須留意後續中國的經濟變化。

台股上市櫃間出現輪動,小型股接棒的活耀演出,櫃買指數呈現價漲量增,加權股價指數則呈現量縮盤堅的格局,在美股AI相關題材個股的熱度感染下,台股今日相關供應鏈也必定與之共舞,首先觀察AI伺服器組裝廠2382廣達、3231緯創,AI PC 2324仁寶及2353宏碁,散熱族群則以3017奇鋐、3324雙鴻及3483力致為指標,白牌伺服器則可看5474聰泰及6245立端,AI狂潮再起,台廠勢必會積極搶商機,這些都會反應在後續的營收動能中。

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    這是筆者依據動能策略及產業觀察,在美股及台股的看法分享!
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