00937b臺灣首創群益ESG投等債20+開放第二輪申購
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投資理財內容聲明
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- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
這支月月配息的美債ETF一上市就引起搶購熱潮，現在開放第二輪申購，但每次申購需達到500張以上，而價格將按照實際申購當日的淨值價格定。預計於2024年2月開始首次發放月配息。
月配息
以每月配息的方式提供回報給投資者。這對於那些希望每個月獲得投資回報的人來說，可能非常吸引人。不過，值得注意的是，基金的配息來源可能包括一部分來自於所謂的「收益平準基金」。這意味著在高盈利時，基金可能會保留一部分利潤，以作為未來分配給投資者的配息金額，以確保配息的穩定性。
ESG篩選
指數標的根據Sustainalytics公司提供的ESG風險分數進行篩選，這個分數評估了公司在環境、社會和治理方面的風險表現。如果一家公司的分數較低，代表它的風險較低。指數的成分債券必須符合Sustainalytics的優級評等，同時排除那些與爭議性武器、煤炭、煙草、賭博、成人娛樂、基因改造作物和核能等產業有關的公司。
投資長期成熟市場債券
指數標的專注於投資信用評級介於BBB-到BBB+的公司債，這些債券被視為投資等級，因此信用風險相對較低。儘管這些債券提供較高的利息收益，但也為基金帶來更穩定的表現。指數中包含的債券平均信用評級為BBB。
此外，標的指數僅包含剩餘年期超過20年的公司債，這些債券屬於長期債券。長期債券通常提供較高的票息和殖利率，但也伴隨著較高的利率風險。此標的指數主要投資於成熟市場的公司債，其中美國市場占比約為87%。成熟市場通常具備更高的政治經濟穩定性和市場規範，從而降低地緣政治風險和市場流動性風險。
產業多元化
指數設有規定，不允許單一產業佔比超過10%，以確保分散投資風險，防止過度集中在某一特定產業。該指數主要涵蓋金融、能源、通訊等多個產業，每個產業的占比大致在9%到10%之間。
一上市就被瘋搶真的是嚇到娜攸了，娜攸認為月月配有好處也有壞處，每個月多被扣10元的利息還是很心痛的阿！娜攸覺得月月配還是要有一定的張數才會好一些，因為十張也是被扣10元，1張也是被扣10元的阿！
★ 成分股、基本資料更詳細🔎介紹，請至 娜攸錢理財 部落格
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本篇參與的主題活動
「為甚麼要投資理財？」
現在物價飛漲，薪水卻不漲，年輕人買不起房，所以選擇活在當下、及時行樂，可是這樣的生活態度真的沒問題嗎？每每看到社群上經常出國玩的貼文、買名牌包的照片，我都會疑惑大家真的都這麼好過嗎？
今天分享兩本書，介紹非常實用且白話的投資理財方法。
隨著美國大選進入最後階段，川普在面對賀錦麗的競爭情勢中展現出領先態勢，影響了市場動向及股市表現。根據聯準會的最新預測，今明年美國經濟成長率穩定在2%。川普若勝選，預計將有利於金融股及內需類股，而賀錦麗勝選則可能繼續拜登政策，市場反應經濟基本面。投資人應關注選舉結果，合理配置投資組合。
這本也是施昇輝老師的書，整本書力推0050跟一些理財觀念，一樣很受用。
終於開始看施昇輝老師的書了，之前主要是看他在節目上發言，這次算是靜下來真的第一次看他的書。這算是他特別為了小資族打造的書，所以針對的收入跟各種也走向小資，力求簡單無腦投資，捨棄一些不需要的動作。下面就來看看書中我覺得很不錯的概念吧。
市值型ETF包括美股和臺股，美股因手續費推薦長抱，而臺股則適合進出。不斷買進又賣出可能錯過配發股息和獲利時機，增加成本。定期定額投資則能享受複利效應，建議躺平投資以獲得最大效益。結論永遠留在市場享受複利，若需要現金流可配置到市值型ETF或債券型ETF，不要必須賣股換現金。
在高股息ETF的投資中，重要的是要找到適合的買入時間和賣出時間。一般來說，計算股價和股利的比值可以判斷是否適合買入，而在賣出時，可以以總股利收益作為參考。股票投資的關鍵在於持續的買入和加碼，以及在合適的時間出場，以最大化收益。
「為甚麼要投資理財？」
現在物價飛漲，薪水卻不漲，年輕人買不起房，所以選擇活在當下、及時行樂，可是這樣的生活態度真的沒問題嗎？每每看到社群上經常出國玩的貼文、買名牌包的照片，我都會疑惑大家真的都這麼好過嗎？
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市值型ETF包括美股和臺股，美股因手續費推薦長抱，而臺股則適合進出。不斷買進又賣出可能錯過配發股息和獲利時機，增加成本。定期定額投資則能享受複利效應，建議躺平投資以獲得最大效益。結論永遠留在市場享受複利，若需要現金流可配置到市值型ETF或債券型ETF，不要必須賣股換現金。
在高股息ETF的投資中，重要的是要找到適合的買入時間和賣出時間。一般來說，計算股價和股利的比值可以判斷是否適合買入，而在賣出時，可以以總股利收益作為參考。股票投資的關鍵在於持續的買入和加碼，以及在合適的時間出場，以最大化收益。
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最近這檔債券ETF真的很紅，綜合了會紅的因素，ESG、月月配、收益平準金、低入手價一張1萬5、債券RR2風險等級。看到一些社群的人在瘋狂採買，12/8日早上看溢價6
要跟大家分享關於如何觀察00931B，統一20年期期美債ETF。那有收益平準金、發行價低是它的特色。長債ETF熱滾滾。最近關於這種長債型的ETF啊，債市場上看起來是有熱度的存在。這一檔今年發行。威利也看了一下，它到底有什麼特色，跟大家做分享。
大綱:
1.債券階梯
2.長短天期債券
3.
關於如何觀察00931B統一20年期美債ETF，那有收益平準金發行價低是它的特色。長債ETF熱滾滾，在市場上看起來是有熱度的存在那剛好這一檔呢最近發行啊，威利也看了一下它到底有什麼特色跟大家做分享。
大綱:
1.買債券目的
2.長短天期債券
3.債券殖利率倒掛
先前研究文章【月月配高股息新兵，台新臺灣永續高息中小型ETF，指數說明書研究】，當時台新投信還沒有公告公開說明書，此次來看一下正式公告的說明書內容與官網文宣。
大綱:
1.基本資料
2.官網文宣內容
3.中小企業英雄榜
4.巨大爆發力
5.近三年股利率
6.篩選邏輯4層
🐋00932(兆豐永續高息等權)的三大特色是ESG、優報酬、高股利，並介紹與其他ETF不同之處，提供你投資參考🉑
🐋台股有眾多債券ETF，特別是美債相關ETF最受投資人興趣，為此大鯨魚將一次比較17檔美債ETF，提供你做選擇🉑
🐋這檔初上市便登熱門成交排行榜的統一美債20年(00931B)究竟有何魅力?股利殖利率如何?以及投資前須注意哪些事情，現在就一起來看看🉑
統一投信美債20年ETF
7/17開始申購
申購價15元
目前自己滿手股票
除了每月基金配息收入/租金收入以外
已經沒有多餘的資金可以申購
但是對比其它同性質的美債ETF(價格30~35元)
統一投信的申購價15元真的太誘人
(每次只要有想買的股票，內心都會沸騰，中毒太深)
只好迅
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