00937b臺灣首創群益ESG投等債20+開放第二輪申購
投資理財內容聲明
這支月月配息的美債ETF一上市就引起搶購熱潮，現在開放第二輪申購，但每次申購需達到500張以上，而價格將按照實際申購當日的淨值價格定。預計於2024年2月開始首次發放月配息。
月配息
以每月配息的方式提供回報給投資者。這對於那些希望每個月獲得投資回報的人來說，可能非常吸引人。不過，值得注意的是，基金的配息來源可能包括一部分來自於所謂的「收益平準基金」。這意味著在高盈利時，基金可能會保留一部分利潤，以作為未來分配給投資者的配息金額，以確保配息的穩定性。ESG篩選
指數標的根據Sustainalytics公司提供的ESG風險分數進行篩選，這個分數評估了公司在環境、社會和治理方面的風險表現。如果一家公司的分數較低，代表它的風險較低。指數的成分債券必須符合Sustainalytics的優級評等，同時排除那些與爭議性武器、煤炭、煙草、賭博、成人娛樂、基因改造作物和核能等產業有關的公司。投資長期成熟市場債券
指數標的專注於投資信用評級介於BBB-到BBB+的公司債，這些債券被視為投資等級，因此信用風險相對較低。儘管這些債券提供較高的利息收益，但也為基金帶來更穩定的表現。指數中包含的債券平均信用評級為BBB。
此外，標的指數僅包含剩餘年期超過20年的公司債，這些債券屬於長期債券。長期債券通常提供較高的票息和殖利率，但也伴隨著較高的利率風險。此標的指數主要投資於成熟市場的公司債，其中美國市場占比約為87%。成熟市場通常具備更高的政治經濟穩定性和市場規範，從而降低地緣政治風險和市場流動性風險。
產業多元化
指數設有規定，不允許單一產業佔比超過10%，以確保分散投資風險，防止過度集中在某一特定產業。該指數主要涵蓋金融、能源、通訊等多個產業，每個產業的占比大致在9%到10%之間。
一上市就被瘋搶真的是嚇到娜攸了，娜攸認為月月配有好處也有壞處，每個月多被扣10元的利息還是很心痛的阿！娜攸覺得月月配還是要有一定的張數才會好一些，因為十張也是被扣10元，1張也是被扣10元的阿！
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本篇參與的主題活動
我受訪或上節目時，最常碰到的問題是「小資族該買0050，還是0056？」這個問題最大的盲點是，難道每一個小資族都是同樣的個性，所以都該買一樣的ETF？難道一定要買ETF，就不能買台積電或任何個股嗎？
這本也是施昇輝老師的書，整本書力推0050跟一些理財觀念，一樣很受用。
終於開始看施昇輝老師的書了，之前主要是看他在節目上發言，這次算是靜下來真的第一次看他的書。這算是他特別為了小資族打造的書，所以針對的收入跟各種也走向小資，力求簡單無腦投資，捨棄一些不需要的動作。下面就來看看書中我覺得很不錯的概念吧。
市值型ETF包括美股和臺股，美股因手續費推薦長抱，而臺股則適合進出。不斷買進又賣出可能錯過配發股息和獲利時機，增加成本。定期定額投資則能享受複利效應，建議躺平投資以獲得最大效益。結論永遠留在市場享受複利，若需要現金流可配置到市值型ETF或債券型ETF，不要必須賣股換現金。
在高股息ETF的投資中，重要的是要找到適合的買入時間和賣出時間。一般來說，計算股價和股利的比值可以判斷是否適合買入，而在賣出時，可以以總股利收益作為參考。股票投資的關鍵在於持續的買入和加碼，以及在合適的時間出場，以最大化收益。
這本書算是日本人撰寫的投資書，主要透過各種小故事講述55條個有錢人的思考法則。裡面是沒有教怎麼投資，更多的反而是觀念上的討論，對於自己職場的工作、投資、創業或是改善關係等，我覺得都蠻有幫助的，比較像是觀念建立的書，很推薦一讀。
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這是在《身體知道答案》這本書時看到的一個例子，心理治療師艾瑞克森，在治療他的病患過程中，他不會將時間浪費在個案欠缺什麼，而是著力於個案已擁有的資源。
中信上櫃ESG30(00928)
買入股數: 133
買入金額: 1,986
元大臺灣ESG永續(00850)
買入股數:48
買入金額:1,974
元大高息低波(00713)
買入股數:36
買入金額:1,957
復華SP500成長(00924)
買入股數:94
買入金額:1
元大臺灣ESG永續(00850)
開始日期:2023/08/21
定期定額第30期
每月交易日:6、16、26
申購金額:2000
未實現損益:27,273
報酬率:32.52%
累積配息金額:2,952
報酬率(含息):36.04%
第1～8期投入5,000，第9期投入2,500
今天要介紹一檔將在4月29日至5月3日募資的高股息ETF，這檔由兆豐投信推出的高股息ETF代號為00943，成分股有50檔，發行價格為15元，有採用收益平準金機制，是一檔月配息高股息ETF，可分配收益加計已實現資本利得、資本損失與該負擔之費用後，若低於發行價則不配息，配息後之價格也不得低於發
此篇文章編寫時間約在00937B上市後左右，記錄了當時的情況，其中溢價情況應該是投資人應該注意的事情。
00937B溢價都要買
（2023/12/05）開盤一小時就達可募集上限。當日成交量23萬6195張，刷新債券ETF掛牌首日成交量、債券ETF單日成交量新高紀錄。
長天期投等債ETF00937B上市以來締造了不少紀錄，去年12月掛牌上市當天額度就賣完，不到兩個月時間，規模破500億元，受益人數更是突破15萬人，在同類型中拿下冠軍，又是台股中第一檔有ESG的月配息債券ETF，到底這檔在紅什麼？暫停升息時間點真的可以上車嗎？又有什麼風險呢？
▇基本資料
00937B 群益ESG20年期以上BBB投資等級公司債。成立日期: 112 年 11 月 27 日。收益分配: 每月，有收益平準金機制。經理費0.28%，管理費0.08%。
掛牌價: 15元。風險等級 RR2。
▇指數特性
追蹤指數為Bloomberg Tic
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掛牌價: 15元。風險等級 RR2。
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