停牌一周后 碧桂园披露境外债重组进展

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4月7日晚间,碧桂园突发公告披露其境外债务重组的进展。

碧桂园

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据公告,碧桂园表示,过去数月,公司与债权人及主要顾问紧密合作,在建立境外债务重组程序上取得积极进展,并在有序地推进该程序。

碧桂园称,代表银行债权人的协调委员会及代表债券持有人的专案小组均已成立。公司正与该等债权人团体及其顾问商议信息分享机制和费用安排,并积极反馈了一系列的尽职调查问题。

主要财务顾问正持续推进现金流模型的准备工作。此外,为向债权人提供共同的资讯平台,碧桂园已聘请了德安华,以对债权人负有谨慎责任为前提,对集团进行独立债务回收率分析,帮助债权人未来在审视公司经营情况时能够做出更好的理性判断。

另外,碧桂园表示,本公司计划建立与境外债权人定期沟通的机制,适时向境外投资人更新重组的进程。

据公开资料,碧桂园目前存续的美元债共计15只,金额高达99.1亿美元。2024年碧桂园将有两笔美元债券到期,合计15亿美元。

除了披露境外债务相关进展,碧桂园还公告称,其已委聘年利达律师事务所担任境外债务重组的主要法律顾问。年利达律师事务所将和碧桂园及其主要顾问一起确保公司和境外债权人之间保持透明且具建设性的对话。碧桂园强调,公司与顾问将与债权人一同探索所有可行的境外债务重组选项,以寻求对当前状况的整体解决方案。

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近期,碧桂园风波不断。

1月下旬,碧桂园在广州产权交易所发布了五处优质资产处置信息,拟转让金额合计38.18亿元。

2月28日,碧桂园因未能支付一笔本金约16亿港元的未支付定期贷款及应计利息,被香港上市公司建滔集团的全资子公司Ever Credit Limited提出清盘呈请。

碧桂园表示,公司将极力反对呈请。并称,呈请的提出不代表呈请人能成功对公司进行清盘。据悉,香港特区高等法院已将呈请的首次聆讯日期定为5月17日。

3月28日,碧桂园表示,将延迟发布2023年财报。

对于延迟发布财报,碧桂园解释称,由于行业持续波动,集团面临的经营环境日趋复杂,公司需要收集更多信息以作出合适的会计估计及判断,以将行业及公司的变化合理反映于集团2023年度的合并财务报表。

同时,由于集团的债务重组工作仍在进行,鉴于集团的项目数量众多,分布广泛,相关尽职调查涉及的工作量大、复杂度高,因此需要更多时间去收集相关财务资料以谨慎评估集团现时及未来的财务资源与财务义务。

受此影响,碧桂园股份自4月2日上午九时正起于联交所暂停买卖,以待刊发2023年度业绩。

虽然没有发布财报,但在公告中,碧桂园透露,2023年全年,集团及其合资企业和联营公司累计完成交付房屋超过60万套,累计交付面积7,162万平方米,范围涉及全国31省249个城市,交付量高居行业榜首。

4月7日,碧桂园召开月度集团管理会议,集团董事局主席杨惠妍出席会议给大家“打气”。

杨惠妍表示,当前政策面正在持续优化,不断释放利好,相信市场一定会重新向好,大家对此要有足够的信心。杨惠妍呼吁公司全体员工要充满信心、下定决心,积极拥抱不确定,一定能迎来美好的未来。

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