雖然大家都說存股應該要長期持有，但對於景氣循環股我更會傾向於能賺價差就不要等股利，這類型持股獲利的高低落差巨大，也容易被炒作，我們應該要被獲利穩定或者是獲利會成長的公司套牢，不要讓自己持有的提心吊膽。

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分享一些投資觀點，並記錄怎麼選股，買股，檢視持股，看資產慢慢變大的一個過程。

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小資族2026買進筆記-0429

現金殖利率高達 11.76%。同一天，子公司潤隆（1808）也宣布配發 1.5 元現金股利，並辦理 20% 現金減資，每股退還 2 元現金，股東合計可領回 3.5 元現金。

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Jacky Lu說故事

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興富發豪氣配息 4 元，背後真正的訊號是什麼？

你覺得 4 月營收真的會噴過 3000% 嗎？

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【實測復盤】興富發（2542）三月營收再噴 1537%！第一季暴增 13 倍，交屋潮的煙火秀還沒完？

【短線進出的心態修煉】 
投資獲利卻因「賣早了」而難過？本篇剖析投資三大心魔之首：貪。針對非全職操盤手，建立正確的短線觀念：有賺到加薪錢就是成功，切勿執著於最高賣點。與其糾結少賺的漲幅，不如正視選股眼光的成長。適度當作娛樂消遣，別讓情緒干擾本業與核心 ETF 配置。

閱讀書評

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佛系更新自己曾走過的投資理財心路歷程
夫妻日常、個人成長、家教趣聞、有機合成
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霖07特務來富 ─ 投資理財．夫妻．化學．數學家教．心靈

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【投資賺錢卻不開心？】談短線進出的心魔：別讓「賣太早」的貪念干擾你的配置紀律

昨日最大的消息就是金龍放寬第二戶貸款50%-&gt;60% 今日開盤營建股普遍開高，一度還有幾檔漲停，最後指標永信建、海悅都大幅收斂，甚至收跌，表示整體氛圍仍然悲觀，但F4+達麗倒是漲幅相對維持穩定，尤其發哥根本沒動😅 我個人觀點認為買進營建股，還是以配置、領息及防禦角度切入比較好，因為一些根本原因還沒化解: 1️⃣房市成交仍低迷2️⃣上方層層套牢賣壓3️⃣大戶出走散戶想陶4️⃣氣勢無法延續的話可能引來新一波失望賣壓5️⃣國際情勢混亂，資金擠壓，對於非AI類股極不友善 大家也可以參考邏輯大大的文章寫得更透徹<a href="https://vocus.cc/article/69bbd273fd897800011a3f19">https://vocus.cc/article/69bbd273fd897800011a3f19</a>

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營造及建設類股，普遍營收及獲利可以預期，非常適合股市小白入手，輕鬆打造年複合投報率10%的組合!  專題包含「超潛部薯」-發掘潛力股、「薯叔週報」、「薯叔聊財報」 及「老薯看世界」，讓你提早掌握好股、抱得住並且訂出自己的目標價。

「營建薯」—薯叔價值投資

20260320薯叔盤後閒聊

本文解讀央行三月理監事會關於房市信用管制政策調整內容及分享作者個人的投資思考

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「邏輯投資」發掘潛力股、營建股、定存股與冷門股，分享投資觀念、市場觀察與潛在風險，歡迎訂閱作者的投資專欄，每個月只要一個便當錢（168元）就能支持作者持續發掘投資機會，降低「韭菜率」，跨越投資痛點！📈

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市場觀察解讀｜央行3月理監事會「信用管制」政策調整速覽

📍差不多一個月沒有update了，稍微紀錄一下這段時間的動態。1️⃣封關日FOMO再最高點大膽進場了南電(狠套-20%)。2️⃣過完年後隨著台積電噴漲，YTD來到今年的高點，沾沾自喜轉換AI獲得階段性的成功。3️⃣美伊進入談判階段，認為開戰機率極低，今年最大的風險可以放下了，開始把資金打滿，並且更大膽的試單開新倉。4️⃣美伊開戰，3/4-3/5帳面瞬間崩盤，沒有做任何減碼，開始第一次加碼雙鴻。5️⃣3/6大漲千點又大膽持續加碼雙鴻台積電，3/7-3/9帳面獲利歸零，怕維持率下降太快，停損及停利大部分ETF、文曄、大聯大、聖暉、台勝科、出清最後的營建股，並持續加碼雙鴻及台積電。6️⃣3/10-3/11市場快速消化美伊戰爭影響，帳面快速回血。 🌟目前的持股/策略/雜想1️⃣持股變成台積電+雙鴻的形狀，其他搭配貿聯、奇鋐、智邦、嘉澤，還有一些少量雜貨。2️⃣目前策略就是讓持股維持超高的AI純度，試單如果發現不夠純的就是快速停損，覺得純度高的就是大膽買進。3️⃣在大趨勢不變的情況下不輕易出場，除非/forward PE短期已高度反映/看到CP值更高的標的/月增大幅收斂/資本支出趨近飽和/技術路徑淘汰/紅海競爭毛利下降，才會積極減碼。4️⃣若資金閒置後沒有適合的AI標的，會布局股利行情，營建股會是積極考量的首選。5️⃣忽略雜音專注在個股上，長線趨勢及目標明確下，盡量不花時間看短期籌碼技術指標。6️⃣文曄及大聯大的緩漲抗跌，有成長力又有防禦力，實在是強到不行，文曄更是買進後漲幅達到60%+，雖然我已經出清也沒有賣在高點，但釋出的資金，讓我可以再大家恐慌時抄底，希望今年可以多發掘這樣的標的，但似乎難度太高了，退而求其次在電子領域裡面尋找有殖利率+成長性+低估值，用攻擊來代替防守看看，但Beta值肯定沒有通路雙雄好，目前還在尋找中。 P.S 雖然我暫時沒有營建了，有人建議可以改名AI含吉，但我還是習慣營建薯這個名字，請容我繼續使用XD。

20260311薯叔盤後閒聊

即時觀點

冠德(2520)實施庫藏股解讀

上一篇有提到持股轉換的心路歷程，這篇是記錄一下近期的持股調整，以及接下來的規劃 📍目前持股比例大概是：營建股20%、台積電24%、AI基建(散熱/資料中心/設備/廠務)30%、電子通路10%、ETF 15%、黃金 1% 📍各持股細項及用途1️⃣營建股：做為低波高股息的配置，這部分穩穩得賺大入帳紅利，並做為維持率的基石。2️⃣台積電：台股最強唯一且無可取代的存在，兼具低波動跟明確的成長性，跟著它長期成長。3️⃣AI基建：持股的主要攻擊手，大趨勢下的受惠者(奇鋐/雙鴻/貿聯KY/智邦/京鼎/聖暉)，需求的強勁毋庸置疑，不管怎麼發展這些公司都不會缺席，EPS搭配評價上調，會有可觀的爆發力。4️⃣電子通路：大聯大/文曄，傳統上的低波優質存股標的，搭上AI零組件的需求換代暴漲，IC通路的營收能見度跟著穩定成長，其中文曄的成長性更明確，另外也擔任穩住維持率的腳色。5️⃣ETF：包含了科技型ETF 00935/00981A，日本商社概念00955、美國電力基建009805及美股科技10巨頭00757，從去年開始慢慢轉型嘗試先從科技ETF 935/981A開始，今年開始主要以「落難錯殺」個股為主，比較沒加碼了；00955則是個人對於日本的偏愛，以及看好五大商社在日本市場的壟斷能力；009805則是補足持股缺乏電力的區塊，台股的首選台達電/中興電，對我來說吸引力較低；00757則是強迫參與美股的成長，目前虧損擴大中。6️⃣黃金：透過00635U參與黃金的避險價值，比例不高就當增加參與感。 🌐未來規劃目前若有閒置資金就會維持這個比例打進去，目前很滿意這樣的配置，主要的題材都適度參與了，也維持了一定比例的初戀營建股，若持股有漲多獲利了結的話，可能會將資金轉入關注的產業(矽晶圓/矽光子/儲存)，另外會在AI基建產業中，持續尋找被市場(消息面/指數或ETF調整/定期修正...)錯殺的標的，最近運氣不錯，嘗試的標的都有抓到不錯的機會。 這次超級大規模的持股調整，希望年底回頭看是正確的，但如果不如預期也是甘之如飴，因為這是我評估後，做出現階段我認為最好的決定。

20260208薯叔假日閒聊

最近的一些持股調整跟想法1️⃣出清大成鋼：股性不太適合我，加上看到更好的機會，決定小賠出場。2️⃣出清樺漢：邊緣運算離爆發還太遙遠，市場沒有期待， 但270-290區間操作勝率蠻高的，納入短線標的。3️⃣建倉奇鋐、貿聯：剛好因為液熱話題遭到錯殺，趁勢建立小部位，納入長線配置。4️⃣增持台積電：買到10%+的部位，長線趨勢不變的最大受惠者，趁年初一次到位，我知道是高點，但這次我投降😂。5️⃣計畫短債換黃金6️⃣略降營建股比例7️⃣找機會切入智邦