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個股分享:正文-4906(二)

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今天分享的正文之前有寫過一次。


當時正值正文六發行,當時的價格是105~107左右,若是當時有介入,時至今日,應該都有獲利了,而且發行時的轉換價也降轉了一次來到了29.3了,所以之前股價到40的時候,CB價格也曾超過130,若是那時賣掉,自當是獲利不錯,最近隨著營收不是太好的表現,股價做了些修正,自然CB也修正了,而且要注意的是提前賣回日是2025/6/2,表示CBAS也會在這之前到期,如果是持有CBAS的人,到時候沒有要續約(不知道可不可以續約)或者不能續約的朋友,要記得要在到期賣掉喔,不然他不像一般股票的權證,會自動幫你結算喔,是會歸零的喔。

取材自少數派

取材自少數派


 

歸零的案例,大家可以複習一下。


 

之前就提到了正文這幾年除了無線通訊的WiFi6/WiFi6E/WiFi 7外,在光通訊相關的XGPON及關於5G的設備開發,乃至於低軌衛星的領域,也看到了正文的身影,不過,目前據法說會說明,優先出貨的會是WiFi7的,而在PON的方面,也有斬獲,至於衛星這一塊,可能要看2025是否有機會了。可以明確的觀察出來正文在網通OEM/ODM正在擴增其領域,不再局限於無線一塊,而隨著其在網通產品領域的擴大,營收也隨著逐年的成長。


另外之前提到,就是正文在逐步進行去中化的生產規劃,主要的生產基地,在2023年,越南的生產產能及營收貢獻度已確定都超過大陸廠了,主要原因之一是正文也處分掉了常熟廠了,而正文是少數在越南經營較久的網通廠,若是其在越南廠的效能能夠提升,原本預定在2023年的毛利率是可以提升的,但是或許是因為其客戶的去化庫存問題從去年第三季開始突顯,所以營收從去年六月開始其實一直都是年減的,這是要注意的。

取材自正文

取材自正文

取材自籌碼K線

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