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一、國際市場
篩選與台股連動度高的資訊,例如前一日美股的情況、國外發佈重要的經濟數據、事件。
〈美股盤後〉CrowdStrike出包 輝達重挫 那指標普創4月來最大單週跌幅
網路安全公司 CrowdStrike 對公司軟體更新造成的全球 IT 大故障,為本已焦慮的市場增添了不確定性,美股主指週五 (19 日) 不支倒地,道瓊跌超 370 點, 羅素 2000 小幅收低 0.63%。輝達重挫,晶片股低迷,費半指數收黑 3.1%。
美國總統拜登 (Joe Biden) 於 7 月 21 日宣布結束競逐連任,他將於剩餘任期內專注於履行總統職責,全力支持副總统賀錦麗成為民主黨提名人。81 歲的拜登透過社交平台 X 發布最新聲明表示,他將不再成為民主黨總統候選人,呼籲民主黨團結共同擊敗川普,及號召支持者為賀錦麗的競選活動捐款。
出包資安公司CrowdStrike執行長出面致歉 稱已安排修復解決故障問題
英特爾 (INTC-US) 下一代 AI 晶片 Falcon Shores 將採用台積電 (2330-TW)(TSM-US)3 奈米製程與 CoWoS 技術,目前已完成設計定案 (Tape out),預計明年底進入量產,將由台積電操刀生產,在英特爾外包策略下,神盾 (6462-TW)、京元電 (2449-TW) 等台廠可望同步受惠。
AI 時代兩大焦點項目:ChatGPT-5 和 Wiener AI智能幣
台積電法說外資叫好不叫座 股價失守月線 市值縮至25.5兆元
拜登將支持副總統卡馬拉·哈里斯成為2024年民主黨總統候選人
〈財報〉Netflix Q2超預期、付費會員增至2.78億 營收預測低於華爾街盤
本週操盤筆記:美GDP與PCE數據、加拿大利率決策、特斯拉與谷歌財報
隨著市場對聯準會 (Fed) 降息預期升溫,包括美國 GDP 和核心 PCE 數據在內的一系列經濟數據成為本周市場焦點。另外,市場密切關注加拿大央行周三 (24 日) 會議,以及歐美各國 7 月 PMI 初值表現,而美國財報季也將持續展開,包括谷歌跟特斯拉等美國主要科技公司的第二季業績將陸續公布。
二、總體經濟與產業新聞
整理與總體經濟相關的數據、新聞,以及近期類股、族群或個別產業的消息或新聞,Miller會整理在這個區塊,提供大家做產業族群的觀察。
地緣政治議題升高,台積電(2330)上季來自大陸訂單占比大增,傳出隨著美國大選倒數計時,兩黨候選人對持續擴大對陸半導體出口管制有共識,陸企為此擴大提前囤積晶片,導致台積電近期來自對岸急單湧現,相關效應挹注下,推升台積電本季營收可望再度超標。
群創(3481)強攻面板級扇出型封裝(FOPLP)紅透業界,旗下台南四廠(5.5代LCD面板廠)繼美光上門談收購與先進封裝合作之際,傳出台積電(2330)日前也派員與群創接觸,並實地勘查群創台南四廠,搶親美光,有望攜手群創擴大先進封裝布局,進而打造「面板級扇出型封裝國家隊」。
搭載輝達(NVIDIA)「地表最強AI晶片」GB200的AI伺服器出貨前夕驚傳「水患」。業界傳出,國際大廠關鍵水冷零組件出包,導致GB200機櫃發生漏水狀況。市場預料,雙鴻(3324)、奇鋐(3017)等台廠有望緊急登板救援,迎接轉單。
邁向非核家園!核三1號機27日正式停機 將由民營豐德電廠3號機頂上
全球 PCB 族群搶進泰國設50工廠 估2030躍居前四大產地
三、前一交易日盤勢與焦點
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美國總統大選政治角力升溫,美國對沖基金從今年來漲多的科技股落跑,美國四大指數上周拉回,台股上周更大跌4.3%。國內法人表示,「川普投顧」威力強大,台股短線仍免不了大幅震盪,避險資金將轉流向生技、奧運概念股,以及低接低基期業績股、高股息股等四大避風港。