2024年7月29日 ATFX《銘添觀匯》
市場有風險,投資需謹慎!祝交易愉快!
美國PCE物價支持降息,市場備戰超級央行週震盪
【行情回顧】
美國6月PCE物價指數環比升0.1%符合預期,增強了人們對聯儲局 將很快開始降息的樂觀情緒,美國華爾街主要股指週五收高,投資者紛紛湧向當週 早些時候引發廣泛拋售的超大型科技股。週線方面,道指上漲 0.75%,標普500指數下跌0.82%,納指下跌2.08%。
美元變化不大,尾盤微跌0.04%至104.29,美國公債收益率下跌帶來壓力。美元兌日元 尾盤下跌 0.1%,至153.77。歐元兌美元上漲0.13%,至1.0858。英鎊兌美元上漲0.17%,至1.2873。
金價上漲近1%,在數據顯示6月美國物價僅小幅上漲後,對聯儲局 9月降息的樂觀預期推動美國公債收益率下降。原油期貨下挫超過2%,週 線也下跌,因中國需求下降,以及潛在加沙停火協議將能夠緩解中東緊張局勢和隨之 而來的供應擔憂。
【重點前瞻】
今日市場繼續消化上週 五美國6月PCE物價指數,日內數據指引相對清淡,可留意美國7月達拉斯聯儲商業活動 指數可能在維持負值的同時進一步放緩,同時市場為本週即將開啟的央行週 超級行情做準備。
【重要財經日曆】
22:30 美國7月達拉斯聯儲商業活動指數 **
注:* 為重要程度
【行情分析】
歐元兌美元
1.0891/1.0912阻力
1.0837/1.0820支持
歐元兌美元上週五在美元的溫和變動中錄得連續兩日的反彈,也得益於20 天均線 繼續帶來支撐,但連續三個交易日的高位出現在1.0870附近,結合上方10 天均線 可能繼續給當前的反彈帶來初步阻力。
英鎊兌美元
1.2911/1.2942阻力
1.2848/1.2817支持
英鎊兌美元上週五自兩週 低位回升,但整體處於窄幅交投,尾盤升勢也偏溫和,仍沒有脫離低位,意味著20 天 均線依然受到考驗,如果守住延續反彈會指向10 天均線 所在的1.2910上方,相反若跌破連續兩日充當支撐的1.2850,則會進入更低區間指向1. 2800關口。
美元兌日元
154.54/155.64阻力
152.79/151.68支持
美元兌日元上週 五盤中維持震盪的模式,一度上測154.70上方,一度逼近153關口的支撐,最終尾盤依 然是空頭稍微占優,所以關注匯價維持低位區間徘徊的同時,可能再度下試153下方尋 找支撐。
美元兌人民幣
7.2828/7.2954阻力
7.2444/7.2286支持
美元兌人民幣上週 五大幅扳回前個交易日大跌的失地,止步三日連跌後錄得4月上旬以來的最大漲幅,當 前需要留意10日、20 天均線 在7.2700上方的阻力範圍會否攔截反彈,支撐轉為關注7.2400及其下方。
美元兌加元
1.3873/1.3897阻力
1.3792/1.3761支持
美元兌加元上週 五繼續保持連漲的記錄,錄得八日連漲,但留意自去年11月以來的高位1.3849已經連 續兩日充當阻力,所以不排除匯價在連續遇阻的情況下轉為高位區間徘徊並帶來回吐 壓力。
美國原油期貨(9月)
78.57/79.38阻力
75.91/74.87支持
由於交易員權衡亞洲需求與美國庫存下降,上週 五原油跌超2%,並一度跌破76美元,尾盤幾乎收於週 內最低區間,不過經過大跌後今早油價明顯高開超過1%,如果重回78美元上方則再次 指向10 天均線阻力,但若反彈乏力會再度下試76美元下方。
現貨黃金
2411/2439阻力
2467/2344支持
現貨白銀
28.56/29.04阻力
27.33/26.96支持
PCE數據顯示6月美國物價僅小幅上漲,進一步鞏固聯儲局 9月降息信號,數據帶動現貨黃金反彈重回2380美元上方,今早延續反彈繼續上試20 天均線的阻力,接下來要面對的是10 天均線在2410美元上方的關鍵阻力。
美國道瓊斯工業指數期貨US30
40920/41355阻力
39925/39483支持
上週五美股三大股指高開高走,收復了本週 稍早的部分失地,因最新PCE物價指數漲幅溫和,為聯儲局 在9月降息開了綠燈。道指上週五錄得逾一週的最佳表現,技術上重新越過了10 天均 線阻力後帶來了看漲情緒的改善,看是否能繼續跟進至41000關口之上。
美國納斯達克指數NAS100
19442/19736阻力
18564/18195支持
上週 五公佈美國PCE通脹數據基本符合預期,提振了市場樂觀情緒,投資者重返被廣泛拋售 的科技股。不過納指整體反彈較為溫和,尾盤止步在19000關口附近,所以暫時還沒有 大幅脫離自6月初以來的低位範圍,仍需關注承壓的可能。
中國A50指數CHI50
11933/11992阻力
11740/11664支持
上週五A股三大指數走勢分化,A50指數錄得五日連跌,拖累週 線錄得1月底以來的最大跌幅,盤中刷新3月初以來的最低位,一度下探11800下方,所 以該位繼續充當目前初步支撐。
香港恒生指數HK50
17357/17508阻力
16963/16847支持
港股連跌三日後上週 五在萬七關口呈現拉鋸,全日微升收市守住該關口。HK50上個交易日也止步三連跌, 重回17000關口上方後今早延續了反彈,當前需要留意10 天均線 在17400處帶來的初步阻力。
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