🈵債券投資紀錄-2024/06/14
投資理財內容聲明
債券ETF投資熱潮：長天期債券ETF受青睞
2024年6月14日
美國5月CPI年增3.3%，低於市場預期的3.4%，顯示通膨壓力有所緩解。聯準會在半年最後一次FOMC會議上，決定維持利率在5.25%至5.5%區間不變。市場預期今年聯準會可能只降息一碼，這為長天期債券ETF帶來新的投資機會。
關鍵數據與投資趨勢：
- 規模成長： 今年來規模增加超過100億元的債券ETF有11檔，其中00937B群益ESG投等債20+增長最顯著，規模增加近1,387億元，受益人數增逾17.5萬人。
- 長天期債券ETF： 增加最多的前兩名分別是00687B國泰20年美債和00679B元大美債20年，規模分別增加近791億元和684億元。
- 投資特點： 00937B主要投資於ESG優質企業的長天期BBB級公司債，並精選票面利率大於4.5%以上的債券，提升配息能力。
- 穩健收益： 投資級債券保持高殖利率，信用利差處於波段低位，信用風險低，且結合ESG概念的長天期債收益水平較高。
- 資本利得空間： 在聯準會暫停升息及可能降息的背景下，長天期債券具備資本利得空間。
投資策略建議：
- 防禦與收益： 債券投資在聯準會正式降息前，仍是防禦與增加收益的好時機。
- 經濟指標與市場預期： 美國經濟成長動能良好，投資級債券波動相對溫和，適合在利率轉折期佈局。
- 風險管理： 留意全球地緣政治風險和美國大選可能造成的市場波動。
在通膨降溫與降息預期下，長天期債券ETF持續吸引投資人目光。結合穩健收益與資本利得潛力，長天期債券ETF成為市場上的亮點投資選擇。
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這本也是施昇輝老師的書，整本書力推0050跟一些理財觀念，一樣很受用。
終於開始看施昇輝老師的書了，之前主要是看他在節目上發言，這次算是靜下來真的第一次看他的書。這算是他特別為了小資族打造的書，所以針對的收入跟各種也走向小資，力求簡單無腦投資，捨棄一些不需要的動作。下面就來看看書中我覺得很不錯的概念吧。
市值型ETF包括美股和臺股，美股因手續費推薦長抱，而臺股則適合進出。不斷買進又賣出可能錯過配發股息和獲利時機，增加成本。定期定額投資則能享受複利效應，建議躺平投資以獲得最大效益。結論永遠留在市場享受複利，若需要現金流可配置到市值型ETF或債券型ETF，不要必須賣股換現金。
在高股息ETF的投資中，重要的是要找到適合的買入時間和賣出時間。一般來說，計算股價和股利的比值可以判斷是否適合買入，而在賣出時，可以以總股利收益作為參考。股票投資的關鍵在於持續的買入和加碼，以及在合適的時間出場，以最大化收益。
這本書算是日本人撰寫的投資書，主要透過各種小故事講述55條個有錢人的思考法則。裡面是沒有教怎麼投資，更多的反而是觀念上的討論，對於自己職場的工作、投資、創業或是改善關係等，我覺得都蠻有幫助的，比較像是觀念建立的書，很推薦一讀。
本書介紹透過蒐集客觀數據以及持續買進的投資策略來穩穩累積財富。書中強調了儲蓄和投資的重要性以及何時該專注於提升收入、增加儲蓄或是買賣股票。同時，書中也提到儲蓄與投資的關鍵，以及如何選擇及購買投資標的的策略。
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