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⭐️焦點
- 周一晚間川普與馬斯克在X平台上的談話，提到相關政策看法，整體包括重要的企業減稅、支持核電(或改名扭轉市場對安全性的擔憂)、傳統汽車與電動車的平衡可能性、加快FDA工作(新藥)、攔截飛彈系統等，可能目標在全面性的政策平衡，有助淡化企業與個人稅制擔憂、製造活動、國防、能源與替代能源、生技製藥等推展。
- 8/14(三)美國7月通膨數據、CSCO財報，8/15(四)美國7月零售銷售數據，8/16(五)AMAT財報，8/28(三)NVDA財報。2024/9/18(三)美國利率會議。
⭐️技術面概況
- 美股整體技術面64.78%不變，約9.60%技術面上升、約25.15%技術面下降，市場維持中性偏強，震盪並有小幅多頭突破。
- 產業方面，市場中期支撐，產業全面淨下降，並以能源、原物料主要表現。個股強於市場(標普500指數)比重板塊：公用事業、通信服務、地產、能源、科技。
- 市值方面，整體同步震盪，並以巨型股有多頭突破、中小型股多頭修正。
- 題材方面，ETF以半導體(SOXX)低檔、數字貨幣與區塊鏈(BLOK)低檔、基礎建設(PAVE)低檔、生技(XBI)多頭整理、美長債(TLT)多頭留意壓力、黃金(IAU)強勢多頭。
- 近三日風險殖利率：13.293%，前日13.340%，13.345%，短線震盪下滑。
⭐️概況筆記
- 風險方面，製造活動中性保守、整體成長性擴張力道尚未見明顯動能，但就業與消費市場維持穩健，支撐經濟穩增長，日本17年來首次擺脫0利率，並受地緣政治干擾，吸引短線資金抽離股市、流向債市與日圓，並在日本央行表示不會在不穩定的市場下升息，淡化資金流動壓力。7月美國利率維持不變、須關注9月利率路徑是否改變，此前6月下調並延後降息路徑，市場也評估9月利率會議是否降息，市場也將持續緊盯科技巨頭與成長股的收入增長動能是否趨緩，以及利潤是否維持穩定。
- 機會方面，美國經濟穩增長、物價壓力增速趨緩，消費者情緒尚未降溫，整體經濟增長仍然有撐，目前仍利好於基本面，目前仍見消費市場支撐週期性訂單，市場權衡基本面支撐與題材表現，目前穩定的利率政策有利於企業投資、消費環境在經濟增速與通膨物價平衡，股仍優於債，但市場權衡經濟平衡、利率預期下仍可關注債券、黃金。題材中AI帶動資本支出與終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體、人形機器人、結合基因發現與療法、自動駕駛的發展將受市場關注，相關題材包括電力、核能、材料、原物料，利率預期再地產、債券、貴金屬皆有所表現，同時數字貨幣也受到美國總統候選人川普支持表現，並仍有財報績優股表現。
- 美債2年期殖利率4%、10年期殖利率3.9%，30年期殖利率4.2%，3個月期殖利率5.2%，美元指數102.9、黃金2505、波動率（VIX）19.48。
- 7月美國聯準會利率會議維持利率不變，維持在5.25%至5.50%。穩定的利率政策有利於企業投資與消費環境，並仍需留意服務業與消費需求是否能續支撐製造活動，維持週期表現，預計市場仍將權衡經濟增速與物價的平衡，聯準會主席透漏可能再9月會議中討論降息，仍須關注9月利率預期路徑是否改變，此前6月預計降息路徑延後至2026年低於3%。預計2024/9/18(三)美國利率會議。
- 美國 7月 ISM 服務業指數51.4，自前月的48.8回升，目前維持在新訂單、庫存增加與消化庫存的平衡，維持週期訂單的消化與增長，並為年底秋季消費假期做準備，並在建築業、住宿餐飲業、批發業見訂單與人力需求，皆有望續支撐勞動與消費市場、支撐經濟基本面維持穩健增長，各產業需求支撐物價，未有衰退顯現，仍有望吸引股市逢低買盤。
- 美國 7月 ISM 服務業指數51.4，自前月的48.8回升，目前維持在新訂單、庫存增加與消化庫存的平衡，維持週期訂單的消化與增長，並為年底秋季消費假期做準備，並在建築業、住宿餐飲業、批發業見訂單與人力需求，皆有望續支撐勞動與消費市場、支撐經濟基本面維持穩健增長，各產業需求支撐物價，未有衰退顯現，仍有望吸引股市逢低買盤。
⭐️價量表現個股
GOLD、FSLR、AMD、UBER、COST等。
更多資訊請見：2024.08.13 美股價量表現股－題材與技術面概況
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⭐️技術面與焦點內容
周一晚間川普與馬斯克在X平台上的談話，提到相關政策看法，整體包括重要的企業減稅、支持核電(或改名扭轉市場對安全性的擔憂)、傳統汽車與電動車的平衡可能性、加快FDA工作(新藥)、攔截飛彈系統等，可能目標在全面性的政策平衡，有助淡化企業與個人稅制擔憂、製造活動、國防、能源與替代能源、生技製藥等推展。
川普的《2017年減稅和就業法案》全面減稅條款將於2025年到期(包含企業、個人等多項稅制)，2017年的法律將這一稅率從35%降至21%，川普支持進一步下調公司稅率，從目前的21%降至15%。
馬斯克提到，我們不應該詆毀石油和天然氣行業，因為經濟依賴於這些能源，但希望美國轉向更可持續的經濟，川普提及隨著公司尋求建立人工智慧技術，美國需要大量的電力，而馬斯克為核電辯護，認為其安全性被廣泛誤解，川普表示同意並暗示核電可能需要改名字避免誤解。
聊到電動車，此前川普提到因為馬斯克的支持，改變對電動汽車的看法，但本次談話終仍提到對美國汽車工人工作的擔憂，並表示轉向電動車本身做得還不夠。
川普提到美國食品藥品監督管理局（FDA）反應太慢，必須加快工作進度，以及認為美國也要建造向以色列鐵穹攔截飛彈的系統。
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