存股筆記(2024-09-02) - 九月期待降息來臨、00713 配1.5元預期殖利率10.3%

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整個八月份結束了,今天進到了九月,可以看一下八月的總績效,7 月底的時候,台股指數為 22,199 而在上週五 8 月最後的點位在22,268整個月,雖然最底點在19,662但是神奇的是,整個月還是上漲了69 點。而邁入九月份之後,重點就是在於「降息」的部分,若是開始降息的話,可能可以支持股市的高點。

上週五的美股,延遲了一天,大漲。前一天因為美超微的會計問題、市場有些許的疑慮,但是週五的時候,大家想起來了輝達竟然營收超過三百億美金,這個部分將會導入新的需求。美股四大指數同步上揚最多的是費半的 2.58%。

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00919

有一陣子沒有說00919 了,之前最後談到00919 的時候是八月五日大跌的時候,那時候說了,跌落所有均線的00919 是一個好的加碼時機,不知道朋友們有沒有加碼,我是有趁大跌的時候,小買了一點。最近的00919的買氣直直落,到上週五的時候,還跌到了 18000多張,和今年三月時候的單日 48 萬張,大概超了 26 倍的成交量。這也表現,現在市場上的「投機」買股潮變少了。

目前為止00919 還是沒有配息的公布數據。當然,我自己還是希望00919 可以維持著階梯式的成長,至少是要穩住0.7 元。最近從 8 月 5 日的低點22.1至上週五的收盤價為24.9元。上方有季線和半年線在一起的25.23元。若這一次有維持住0.7 元的配息的話,股價應該有機會可以回到季線和半年線的上方。

能不能挑戰前高的27.09,我目前是比較難想像,因為還沒有公布,在九月中的時候,大概還有 12 個交易日左右,在12 天之內上漲 8 % 的話,可能還要搭上降息的風潮才有可能辦到。

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00713

這個月也是蠻多的高股息配息的月份,除了00919 之外,另一個值得注意的是00713,00713本季配了1.5 元,預計於 9 月 18 日除息。這個部分讓00713的預期殖利率直接升至了10.3%。

00713的預期殖利率 = 1.5 * 4 / 58.25 = 10.3 %

而在股價的部分,今年前八個月過完了 00713 還是有唯持著「穩定」上升的趨勢。今年的開始在50.4 元,而昨天的收盤價在 58.25。今年以來上升了 15 %。這個可能看起來不多,但是 00919 也僅上升了 7.85 %。這個部分,00713 的投資人們在這一波的上漲和這陣子的震盪都可以充份地理解00713高息及低波的效應,除此之外,還多了一點的資本成長的喜悅。

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下表列了 00713 的前 20 大成份股,在這一季的修正當中,大概就是世界(5347)表現的好一點,在產業的部分,00713 分散的很廣,也不偏重台灣主流的半導體或是電子股,以金融股為第一大的產業,其持股比例為 13.35 % ,比起00919 或是 0056 多了一點點,00919 的金融持股約在 12 %,但是電子和半導體加起來45 % ,而0056 的部分金融的持股為11.32 % 而電子及半導體總合為37%。

但是00713 的電子股與半導體的總合為大概在22 % 左右,整個對於高波動的半導體及電子股的依賴較低。這也是它的「特色」所在。

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預期殖利率與買進、持有

最後可能可以和各位分享一下,在接下來的台股淡季 (相對績效最差的幾個月)。大家可以找一些有長期優勢,但是在除權完之後,跌落季線或是半年線的績優股來作為長期的布局。淡季的好處就是,可以用一年中相對低點的股價來購入優質的股票。

若是你手上有一些觀察名單,你也可以試著去看一下它的股價的位階。雖然我們這裡說了蠻多的「預期殖利率」,但這是我個人的喜好,我喜歡用比較樂觀的態度來看待存股,這可以讓我們對於「持有」這個心理有正面的助益。

但是股票投資,除了配息之外,更重要的還是「資本利得」 (股價上漲)。這個部分,我個人的意見不是將它賣出,每一次的資本利得都可以增加你的安全邊際,像上次的八月和上上次的4 月和上上上次的一月的大跌。

只要你是長期的買進與持有,我相信,都是帳面上的減損,根本都還沒有傷筋動骨,最近比較麻煩的是九月之後若是降息了,利多出盡。股價的下修將沒有安全網,大家可能只能期待烏克蘭成功地擊退俄軍逼俄羅斯上談判桌。可能才是下一次的利多。

和各位分享。

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這個專題提供給所有想投資或是正在投資的人一個心得分享。我希望能藉由我的投資筆記來和你在投資的道路上一同成長。
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「昨天輝達指出,第2季營收為300.4億美元,超出市場預期的287億美元;預估最新Blackwell晶片在第4季,將帶來數以十億美元計營收。」這也是我們這幾天預期對於AI產業的正面評價,這個數字還高於大部分分析師的預測,昨天的美股,並沒有因此而被打動? 主要也是因為美超微的「會計延遲」的疑慮。
昨天的台股小跌了55 點、美股本週的開盤費半漲了 1.15 % ,其餘的三大指數也都是在平盤附近的小漲,已經差不多是兩週是這樣的「觀望盤」。昨天的台股的成交量終於縮到了 2 字頭了,到了2889 億 ,在高點的時候量縮,對於上攻是有利的,在觀望的過程中,若有機會,再往下的話,可以視為探底訊號。
昨天的台股開高走低,最終拉了尾盤上漲了82 點,昨晚的美股四大指數漲互現,跌最多的是費半,跌了2.51%,本週的重頭戲在明天晚上的輝達的財報公布,市場預期的好壞不一、若是輝達的財達有維持之前的水準,則可大幅提升台灣的AI伺服器代工業務的股票,如電子五哥及相關的生產廠商及IC設計公司。
昨天的台股在平盤附近漲了9 點、成交量逼向下到了3050 億,而昨天的重磅消息是聯準會主席鮑爾,昨天在全球央行年會發表演說表示「通膨已顯著下降,勞動市場不再過熱、降息的時機和步伐將取決於即將發布的數據、不斷變化的前景以及風險的平衡」,算是非常明確的降息訊號,昨晚的美股聞訊四大指數全面上漲。台股在經過
昨天的期貨結算日,外資的期貨淨空單沒有減反增,目前增至了37,000口以上,有一股風暴還在醞釀當中,現在若是有壞消息的話,可能會重演 8月 2 日及 8月 5日的悲劇。在這之前,可能還得需要一些的好消息。昨天台股在結算日,下跌了191 點、台積電又跌至了960 以下至968、聯發科下跌了2.4%
昨天的台股,還是維持之前提到的小漲小跌,市場的觀望氣氛濃厚,美股昨天四大指數全部下跌,但基本上的跌幅都不大,除了費城半導體之外,其餘三大指數都站回了所有均線上方。而台股昨天的最高點位在開盤後的 22,545也一度收復所有均線,後來開高走低,最後收在22,429距離上方的季線22,448,僅有一步之遙
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