存股筆記(2024-08-04) - 00923 月底除息 0.923 元,預期 8.7% 殖利率

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投資理財內容聲明

台股大跌熊市的氛圍越來越濃了,上週有提到的00923,在連續的12 天的大跌後,上週四反彈回22 元,但是週五的大跌,讓00923 面臨著21 元的保衛戰,下一個支撐是半年線的20.6再往下就是19.4。台股大跌,市場彌漫著肅殺的氣氛,也因此大家可能都沒有注意到00923的除息的暴增。

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00923 是第三次的除息,在每年的二月與八月,前兩次的除息金額為 0.56及0.23 但這一次一次除息了0.923元。若是用我們常用的預期殖利率來計的話,期預期殖利率大約是 8.7%,這個0.923 元不知道是不是為了和923的名字一致。

00923 預期殖利率 = 0.92 * 2 / 21.09 = 8.7 %

00923目前的淨值組成,目前的資本平準金為 5.35 元及收益平準金為 0.63 元,目前的資本的部分還是有一些成長,但是在8月21日之後的除息,在現在台股看起來還沒有任何反彈的可能,除完息後,在月底的股價可能會落在20 元左右。但是這樣的言論不算是對於類市值型的ETF的負面評價。參與除權息,才有辦法持續地累積收益。

00923若從今年的高點 24.46 跌至20 元的話,大概是跌了 18.46%,現在可以買到20 元或是20元以下的00923 對於投資人而言是一個難得的機會。未來當然不知道是什麼時候,可能是五年後,也有可能是下個月,但是股市的循環都是持續地發生的。這 18.46%在未來加上這個過程中的除息都會成為00923 投資的安全邊際

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目前的融資餘額也持續地上漲,00923 有沒有機會下到20 元或是更低,其實還是要看經濟的大環境的影響。但是若要投資市值型ETF,整個的獲利的週期基本上會比較長,短則要一年,多的話可能要五年以上。各項的數據都提供我們一個不直覺的結論對比於「交易」更有效的方法是「持有」。

「交易」是很直覺的,在是人們在投資的時候,更多的時候是傾向於「買低賣高」,但是從數據上來買「持有」是更有效的,所謂的持有就是買入,然後放著。這個其實對於全球的大部分的市值型ETF都是一致的。以0050為例:

其上市的價格為 35 元,假設在上市時,就持續地持有,則現在的21 年,其帳面上和配息獲利大致上有 400% 以上,除以 23 年的話,至少每年的收益為 17 %。

但是在這個過程中,若是沒有在低點加碼而是用人為的操作來買入或是賣出的話 ,你可能有很大的機會會錯過除權息和高低點,人為的操作很容易因為「情感」上而作出衝動的投資決策。

台灣的競爭力是持續存在的,高優質的人力、良好的公民素質、民主法制的體制和低於歐美的生產和生活成本,這些長期的優質是不可替代的,也因此,台股有可能會回到萬點,但是它始終會回到25,000 會到達更高。

市值型ETF迷人的地方就在於,對於它的投資,就是對整個社會的投資,只要社會的穩定,總有一天它會爬到適合它的高度。

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SZ
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這個專題提供給所有想投資或是正在投資的人一個心得分享。我希望能藉由我的投資筆記來和你在投資的道路上一同成長。
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