2024.09.12 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點

• 美國公布8月通膨數據顯示基本面需求穩健支撐、能源價格續降推動物價下滑，市場權衡9月利率會議降息，股、債、黃金表現，仍須關注9/18利率會議結果。昨日市場維持中性偏強，反彈或支撐，並有輪動的震盪或突破。
• 2024/9/18(三)美國利率會議。

⭐️技術面概況

• 美股整體技術面60.13%不變，約25.37%技術面上升、約13.95%技術面下降，市場維持中性偏強，反彈或支撐，並有輪動的震盪或突破。
• 產業方面，市場多頭整理，產業多數淨上升，並以科技、工業、原物料、通信服務、地產主要表現。個股強於市場(標普500指數)比重板塊：地產、公用事業、醫療保健、通信服務、工業。
• 市值方面，整體同步反彈、支撐，巨型股主要多頭整理或中期支撐，中小型股主要反彈、並有多頭突破。
• 題材方面，ETF以半導體(SOXX)低檔、生技(XBI)多頭整理、建築(ITB)多頭整理、黃金(IAU)多頭留意壓力、高收債(HYG)多頭留意壓力、美長債(TLT)多頭留意壓力。
• 近三日風險殖利率：12.583%，前日12.622%，12.626%，短線震盪下滑。

⭐️概況筆記

• 風險方面，製造活動中性保守、整體成長性擴張力道尚未見明顯動能，但就業與消費市場維持穩健，支撐經濟穩增長，市場評估9月利率會議降息碼數，市場也將持續緊盯科技巨頭與成長股的收入增長動能是否趨緩，以及利潤是否維持穩定，以及美國總統候選人政策中企業稅負是其中關注的焦點，並留意企業初步有裁員或凍結招聘來進行重組，留意趨勢的發展是否造成短線承壓。
• 機會方面，美國經濟穩增長、物價壓力增速趨緩，消費者情緒尚未降溫，整體經濟增長仍然有撐，目前仍利好於基本面。目前穩定的利率政策有利於企業投資、消費環境在經濟增速與通膨物價平衡，股仍優於債，但市場權衡經濟平衡、利率預期下仍可關注債券、黃金。題材中AI帶動資本支出與終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體、人形機器人、結合基因發現與療法、自動駕駛的發展將受市場關注，相關題材包括電力、核能、材料、原物料，利率預期下地產、債券、貴金屬皆有所表現，同時數字貨幣也受到美國總統候選人Hariss團隊與川普支持。
• 美債2年期殖利率3.66%、10年期殖利率3.66%，30年期殖利率3.97%，3個月期殖利率4.97%，美元指數101.76、黃金2542、波動率（VIX）17.60。
• 7月美國聯準會利率會議維持利率不變，維持在5.25%至5.50%。穩定的利率政策有利於企業投資與消費環境，並仍需留意服務業與消費需求是否能續支撐製造活動，維持週期表現，預計市場仍將權衡經濟增速與物價的平衡，聯準會主席透漏可能再9月會議中討論降息，仍須關注9月利率預期路徑是否改變，此前6月預計降息路徑延後至2026年低於3%。預計2024/9/18(三)美國利率會議。
• 美國8月ISM製造業47.2，前兩個月為46.8、48.5，較前月回升，積壓訂單與客戶庫存單月上升，使新訂單下降，並以進口略增，但整體庫存仍偏低。其中，機械設備與電子產品產業對周期性需求表達正面態度，目前仍有週期性訂單支撐與庫存偏低情況，製造業維持中性保守，雖未有成長動能，但也未有衰退風險，市場靜待利率與總統選舉的心理預期下，短線上仍未見積極改變現狀的情況，市場仍有權衡經濟平衡的逢低布局機會，仍須留意市場輪動、分歧、個股表現，震盪整理時間拉長或波動增加。
• 美國8月 ISM 服務業指數51.5，前月為51.4，維持穩健擴張，庫存伴隨新訂單上升同步回升、商務活動有所增加，出口方面受到美國以外國家地區的復甦支持，服務業人力需求有撐，各產業需求支撐物價，支撐經濟基本面維持穩健增長，未有衰退顯現，仍有望吸引股市逢低買盤。

⭐️價量表現個股

FSLR、ARM、TSLA、NVDA、NEE等。

更多資訊請見：2024.09.12 美股價量表現股－題材與技術面概況

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⭐️技術面與焦點內容

美國公布8月通膨數據顯示基本面需求穩健支撐、能源價格續降推動物價下滑，市場權衡9月利率會議降息，股、債、黃金表現，仍須關注9/18利率會議結果。昨日市場維持中性偏強，反彈或支撐，並有輪動的震盪或突破。

美國公布8月通膨數據(CPI)年增自前月的2.9%大幅下滑至2.5%，主要仍受到能源燃料大幅下滑推動，扣持能源食品的核心通膨數據有撐，年增維持3.2%，主要受到航空票價、汽機車保險價格上漲，以及住房租金維持增長有撐，顯示整體基本面與需求穩健支撐，油價回落創一年來低檔，通膨預計繼續下行，市場權衡9月利率會議降息，股、債、黃金表現，仍須關注9/18利率會議結果，可能影響資金變化。昨日市場維持中性偏強，反彈或支撐，並有輪動的震盪或突破。

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