2024.09.30 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點

• 上週市場續受中國大幅寬鬆資金推動中概股表現，黃仁勳支持核電，市場靜待美國本週經濟數據，市場維持相對強勢，震盪或突破，短線有輪動。
• 10/1(二)美國9月ISM製造業數據，10/3(四)美國9月ISM服務業數據，10/4(五)美國9月就業人數與失業率。11/7(三)、12/18(三)美國利率會議。

⭐️技術面概況

• 美股整體技術面64.26%不變，約21.45%技術面上升、約13.91%技術面下降，市場維持相對強勢，震盪或突破，短線有輪動。
• 產業方面，市場維持多頭，產業多數淨上升，並以金融、消費、科技、通信服務、原物料主要表現。個股強於市場(標普500指數)比重板塊：公用事業、通信服務、金融、工業、科技。
• 市值方面，整體同步輪動的震盪或突破。
• 題材方面，ETF以半導體(SOXX)低檔、美長債(TLT)多頭整理、黃金(IAU)多頭整理、高收債(HYG)多頭留意壓力、軟體(IGV)多頭留意壓力、建築(ITB)多頭留意壓力、基礎建設(PAVE)多頭留意壓力、數字貨幣與區塊鏈(BLOK)多頭留意壓力、核能鈾礦(URA)多頭留意壓力。
• 近三日風險殖利率：11.864%，前日12.034%，11.959%，短線震盪下滑。

⭐️概況筆記

• 風險方面，製造活動中性保守、整體成長性擴張力道尚未見明顯動能，但就業與消費市場維持穩健，支撐經濟穩增長，市場也將持續緊盯科技巨頭與成長股的收入增長動能是否趨緩，以及利潤是否維持穩定，以及美國總統候選人政策中企業稅負是其中關注的焦點。
• 機會方面，美國經濟穩增長、物價壓力增速趨緩，消費者情緒尚未降溫，整體經濟增長仍然有撐，目前仍利好於基本面。隨著2024年9月美國利率會議降息2碼，利率預期有利於企業投資、借貸、消費環境，市場預計繼續權衡利率壓力下降、經濟基本面週期支撐，維持股優於債，仍可關注債券與黃金。題材中AI帶動資本支出與終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體、人形機器人、結合基因發現與療法、自動駕駛的發展將受市場關注，相關題材包括電力、核能、材料、原物料，利率預期下地產、債券、貴金屬皆有所表現，並在基本面支撐，金融預計在借貸、投資與消費下仍有表現。同時數字貨幣也受到美國總統候選人Hariss團隊與川普支持。
• 美債2年期殖利率3.572%、10年期殖利率3.75%，30年期殖利率4.10%，3個月期殖利率4.64%，美元指數100.1、黃金2685、波動率（VIX）19.1。
• 9月美國聯準會決議降息2碼(0.50%)，基準利率自5.25%至5.50%，下降至.75%~5%之間，對比聯準會公布的季度利率預期路徑，自今年6月預期2024年利率水準自5.1%降至4.4%，顯示年內仍保有1~2碼降息空間，並調降2025、2026利率預期，分別再有4碼與2碼空間。基本面方面，聯準會保持預期經濟增速在2%、失業率維持在4%水準，物價壓力續降，顯示聯準會繼續看好物價壓力下滑、經濟保持穩健增長。預計11/7(三)與12/18(三)美國利率會議。
• 美國8月ISM製造業47.2，前兩個月為46.8、48.5，較前月回升，積壓訂單與客戶庫存單月上升，使新訂單下降，並以進口略增，但整體庫存仍偏低。其中，機械設備與電子產品產業對周期性需求表達正面態度，目前仍有週期性訂單支撐與庫存偏低情況，製造業維持中性保守，雖未有成長動能，但也未有衰退風險，市場靜待利率與總統選舉的心理預期下，短線上仍未見積極改變現狀的情況，市場仍有權衡經濟平衡的逢低布局機會，仍須留意市場輪動、分歧、個股表現，震盪整理時間拉長或波動增加。
• 美國8月 ISM 服務業指數51.5，前月為51.4，維持穩健擴張，庫存伴隨新訂單上升同步回升、商務活動有所增加，出口方面受到美國以外國家地區的復甦支持，服務業人力需求有撐，各產業需求支撐物價，支撐經濟基本面維持穩健增長，未有衰退顯現，仍有望吸引股市逢低買盤。

⭐️價量表現個股

RKLB、HOOD、MSTR、TSLA、CMCSA等。

更多資訊請見：2024.09.30 美股價量表現股－題材與技術面概況

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⭐️技術面與焦點內容

上週市場續受中國大幅寬鬆資金推動中概股表現，黃仁勳支持核電，市場靜待美國本週經濟數據，市場維持相對強勢，震盪或突破，短線有輪動。

NVDA CEO黃仁勳上週五出席活動對於AI電力，除了提及智慧電網外，並對核能表態支持，支應未來更多的數據中心所需電力，核能鈾礦延續表現。上週中國人行進行一系列寬鬆措施，下調金融機構存款準備金率0.5%，並同步下調公開市場7天期逆回購操作利率，自1.7%降至1.5%，受此帶動，中央銀行向商業銀行提供的短期常備借貸（SLF）利率同步下調，7天期逆回購操作已成為中國主要政策利率的功能，截至上週五中概股續吸引短期強勢資金推動，比特幣概念股同步表現。市場維持相對強勢，震盪或突破，短線有輪動。市場靜待本週經濟數據。

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