長興(股票代號1717) 投資策略深入分析

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投資理財內容聲明
長興(1717)是一家在化工與塗料領域具有穩定發展的公司。作為一家老牌公司,長興具備豐富的產業經驗和穩健的經營基礎,對於股票投資者來說,是值得深入分析與考慮的標的。以下將從沿革與背景、營業項目與產品結構、競爭條件、主要生產據點、及市場競爭等方面進行條列分析。


沿革與背景


  • 公司成立:長興於1950年代創立,歷史悠久,屬於台灣化工產業的中堅力量之一。公司在塑膠添加劑、無機化學品及塗料方面有著長期的技術積累。
  • 上市時間:公司於1994年正式在台灣股票市場上市,股票代號為1717,開始面對大眾投資者,並持續擴大企業影響力。
  • 企業文化:公司秉持著「品質、誠信、創新」的經營理念,不斷提升產品質量及擴充生產線,以因應市場不斷變化的需求。


營業項目與產品結構


主要產品:


  • 塑膠添加劑:如安定劑、增塑劑等,這些添加劑主要應用於塑膠的加工與穩定性提升,是公司營收的重要來源。
  • 塗料產品:提供廣泛的油漆與塗料產品,應用於建築、工業及車輛維修等不同領域,具有良好的產品口碑。
  • 無機化學品:例如氫氧化鈣等,這些產品主要供應至台灣及東南亞市場。
  • 產品結構:產品結構主要分為兩大塊:化工添加劑及塗料產品,並藉由垂直整合來提升生產效率和降低成本。


產品與競爭條件


  • 品質與穩定性:長興的產品以穩定的品質和具競爭力的價格著稱,公司在生產過程中投入大量資源來確保品質一致性,這使其產品在化工領域獲得客戶的信任。
  • 技術優勢:公司在添加劑及塗料技術上不斷創新,透過技術改良提升產品的環保性及應用效果,尤其針對環境友善塗料有獨特的競爭優勢。
  • 規模經濟:由於長興生產規模較大,能夠有效降低單位生產成本,使其在定價上具有一定的優勢,進一步增強競爭力。


主要生產據點


  • 台灣生產基地:長興在台灣擁有多個生產據點,主要集中於中部與南部地區,例如台中與高雄,這些地區具備良好的物流和港口優勢,有利於原料採購及成品出口。
  • 中國大陸與東南亞擴展:為了擴大市場規模與降低生產成本,長興也在中國大陸設立了生產工廠,並逐步在東南亞市場尋找合作機會,提升市場滲透率。


市場銷售及競爭


市場區分:


  • 台灣市場:公司在台灣本地的銷售額占較大比例,主要客戶群體涵蓋塑膠加工廠、建築公司及工業製造商。
  • 海外市場:主要拓展中國大陸及東南亞市場。近年來,隨著東南亞地區基礎建設需求增加,公司的塗料產品在當地有相當大的銷售潛力。
  • 客戶基礎:公司的客戶基礎穩定,許多都是長期合作的企業夥伴。這種穩固的客戶關係不僅能帶來穩定的訂單,也有助於公司抵抗市場波動。


國內外競爭廠商


國內競爭:


  • 台灣油化(股票代號1722):台灣油化是長興在塗料市場的主要競爭對手之一。兩家公司在工業用塗料方面互相競爭,但長興的產品線更為多元,覆蓋範圍更廣。
  • 永光化學(股票代號1711):永光化學則在塑膠添加劑領域與長興展開競爭,特別是在穩定劑產品上,兩家公司經常進行技術與價格方面的較量。


國際競爭:


  • 巴斯夫(BASF):來自德國的巴斯夫在全球市場占據領導地位,長興在與這類跨國企業競爭時,通常以本地化服務與較高的性價比作為賣點。
  • 陶氏化學(Dow Chemical):美國陶氏化學在添加劑與塗料市場擁有龐大的市場份額,長興則以區域性優勢及靈活的生產規模,進行差異化競爭。


長興(1717)周線走勢規劃


長興(1717)周線走勢圖

長興(1717)周線走勢圖


長興(1717)主力成本:31

壓力區:32.45/33.9/35.35

支撐區:29.55/28.1/26.65


投資策略分析與建議


  • 穩健成長:長興的營收穩定且具成長潛力,特別是在東南亞地區市場擴張的計劃上。投資者應注意公司在海外市場擴展的進度,這可能會成為未來的營收成長亮點。
  • 環保趨勢:隨著環保意識提高,長興在環境友善塗料及低污染添加劑方面的技術研發投入,將對其未來業績起到積極作用。投資者應關注公司在環保新產品線的進展,這是其未來發展的重要方向。
  • 財務健康度:公司財務狀況穩健,負債比例較低且資金運用靈活,適合保守型投資者考慮進場作為長期持有的標的。


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結論


總體來看,長興(1717)具備穩定的產業地位、廣泛的產品線及穩健的財務結構,特別是面對東南亞新興市場的成長機會,其未來發展潛力不容小覷。對於追求穩健報酬且注重環保與技術創新的投資者來說,長興無疑是一個值得深入研究與關注的標的。


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