2024.12.13 美股盤勢與技術面概況

珠蒂的美股筆記本

發佈於珠蒂聊美股

2024/12/13 更新2024/12/13 發佈閱讀 8 分鐘

投資理財內容聲明

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⭐️焦點

歐盟降息、美元維持強勢，美國德州將推比特幣儲備，11 月生產者物價受短期季節性因素影響較強推帶動，利率政策步伐可能維持或降速，未有超出預期的利多空間，關注企業本身財報增長、題材對資金的影響，以及明年新政府上台、假期過後資金變化。美股市場維持中性偏強，震盪調節並有修正，市值差異表現。
12/18(三)美國利率會議。12/20(五)美國衍生性商品結算與指數再平衡。

⭐️技術面概況

市場維持中性偏強，震盪調節並有修正。美股市場整體開低走低，終場四大指數全面收跌，並有收斂跌幅，道瓊指數下跌 -0.53%，那斯達克指數下跌 -0.66%，標普500指數下跌 -0.54%，費半下跌 -0.91%；中小型股的羅素2000指數下跌 -1.38%。股債同跌。
產業方面，市場多頭震盪，產業全面淨下降，並以必須消費主要表現。個股強於市場(標普500指數)比重板塊：科技、必須消費、消費、通信服務、金融。
市值方面，整體同步震盪，巨型股震盪整理並有突破。大型股震盪並有小幅多頭突破，短線有輪動。中小型股主要震盪調節。
題材方面，ETF以軟體(IGV)多頭震盪整理，自駕與電動車(DRIV)多頭震盪，黃金(IAU)多頭震盪，數字貨幣與區塊鏈(BLOK)多頭並有突破表現，美元(UUP)多頭突破，強勢表現。
近三日風險殖利率：11.104%，前日11.094%，11.117%，短線震盪。

⭐️概況筆記

風險方面，隨著川普獲選2025總統，市場關注後續地緣政治、稅務包含關稅與企業稅等政策，市場也將持續緊盯科技巨頭與成長股的收入增長動能是否趨緩（2025上半年），以及利潤是否維持穩定，並關注11/28起感恩節到年底聖誕假期、12/18美國利率會議、12/20季度衍生性商品結算與指數再平衡，以及明年1月過後公布今年底財報的，是否使追價資金的交易量下滑。
機會方面，美國經濟穩增長、物價壓力增速趨緩，消費者情緒尚未降溫，整體經濟增長仍然有撐，就業市場受週期強勁支撐，目前仍利好於基本面。中國2024年9月底一系列寬鬆政策，以及AI與半導體至東南亞投資可能支撐全球經濟。隨著2024年11月美國利率會議再降1碼，利率預期有利於企業投資、借貸、消費環境，市場預計繼續權衡利率壓力下降、經濟基本面週期支撐，維持股優於債，仍可關注債券與黃金，其中債券可關注在明年初消費季過後並等待財報的空窗期，美元強勢則因美國基本面、川普新政府吸引全球資金。題材中AI帶動資本支出與終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體、人形機器人、結合基因發現與療法、自動駕駛、國防與無人機的發展將受市場關注，相關題材包括電力、核能、材料、原物料，數字貨幣也受到美國總統川普支持。其中晶片方面科技巨頭紛紛自研，晶片毛利增長壓力顯現，符合預期。
美債2年期殖利率4.19%、10年期殖利率4.33%，30年期殖利率4.54%，3個月期殖利率4.36%，美元指數106.78、黃金2711、波動率（VIX）14.35
11月美國聯準會決議降息1碼(0.25%)，基準利率自54.75%至5.%，下降至4.5%~4.75%之間，符合9月利率路經顯示年內仍保有1~2碼降息空間，聯準會主席認為即使經濟數據正面、股市上漲仍然會尋求降息，目標維持最大就業與物價穩定，並根據就業與通膨數據決定速度。利率路徑預計2025、2026分別再有4碼與2碼空間，關注12月利率路經是否變更。
美國11月ISM製造業48.4，上升至2024/7月以來最高，新訂單重回擴張，其中電腦電子產品為主要推動行業，初步有願意投資庫存的跡象，並帶動出口，進口國內需求單月略降，市場仍關注需求週期的延續性，並押注降息與2025年川普政府風險機會。
美國11月 ISM 服務業指數52.1，前月56，雖持續保持擴張，但單月略降，主要以內需服務與消費市場支撐，主因出口下降，內需幾乎不變，多數訂單仍上升，且庫存單月大幅下降，產能與交貨快速滿足需求，各產業需求支撐物價，支撐美國整體經濟基本面維持穩健增長，仍有望吸引風險資金，並持續關注年底假期過後消費與勞動市場的短線週期性降溫與資金變化。

⭐️價量表現個股

WBD、ARM、PLTR、RIVN、DJT等。

更多資訊請見：2024.12.13 美股價量表現股－題材與技術面概況

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⭐️技術面與焦點內容

歐盟降息、美元維持強勢，美國德州將推比特幣儲備，11 月生產者物價受短期季節性因素影響較強帶動，利率政策步伐可能維持或降速，未有超出預期的利多空間，關注企業本身財報增長、題材對資金的影響，以及明年新政府上台、假期過後資金變化。美股市場維持中性偏強，震盪調節並有修正，市值差異表現。

昨日歐洲央行宣布年內第四次降息，利率下調0.25%點，自2024年12月18日起，存款機制利率、主要再融資利率將分別從3.25%、3.40%，降至3.00%、3.15%，美元維持強勢。市場靜待今日那斯達克指數宣布成分股調整，以及12/18(三)美國利率會議。12/20(五)美國衍生性商品結算與指數再平衡。美股市場維持中性偏強，震盪調節並有修正，市值差異表現。

Google宣布全新版本的Android XR操作系統並三星合作開發設備，將允許用戶透過語音、動作控制和眼球追蹤等方式，實現AR/VR應用程式和現實世界的互動，並將納入Gemini AI軟體，自PC、手機轉往實現AI穿戴裝置，加強擴展穿戴裝置應用，預計明年上市。

美國德州的共和黨州議員提交在州內建立比特幣戰略儲備的立法草案，預計將使德州能夠透過接受比特幣形式的稅收、費用和捐贈。

AVGO公布截至10月底季度營收140.5 億美元，年增51%，季增7.49%，每股盈餘0.9美元，年增7.5%，自前一季虧轉盈，預計截至明年1月的第一季營收約 146 億美元，約年增22%，季增3.9%，仍能見到基期增速與季度增速的下滑，並提及目前正在與三個非常大的客戶一起開發AI 晶片，此前消息傳出蘋果為合作夥伴之一，盤後仍漲逾15%。

11 月生產者物價指數年增3%，前值自2.4%上修至 2.6%，月增0.4%，前月為0.3%，單月上升，扣除食品、能源和貿易服務的核心物價指數年增 3.5%，幾乎持平，月增0.1%，前月0.3%，服務物價穩增長仍受需求支撐，並且貿易批發利潤率上升，商品物價主因食品與電價上漲推動，整體物價短期季節性因素影響較強，目前在川普新政府上台，預計聯準會利率步伐應將維持原先路徑，並可能維持或降速，未有超出預期的利多空間。關注企業本身財報增長、題材對資金的影響，以及明年新政府上台、假期過後資金變化與利率路徑變化。