2024.01.26 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點

  • 美國公布2023年GDP顯示在利率維持下年內保持正增漲,個人可用資金保持增漲,有助週期性消費活動與股市動能,並可關注後市在更新零件、換車等消費需求。
  • 1/31(三)美國利率會議。

⭐️技術面概況

  • 美股整體技術62.4%不變,約25.3%技術面上升,位階維持中性偏強,市場小幅高檔震盪、仍有輪動、落後補漲。
  • 產業方面,技術面多數淨上升,並以金融、科技小幅淨下降,市場維持多頭、小幅高檔震盪、多數落後補漲。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名:無。
  • 市值方面,整體同步表現,並以巨型股主要多頭突破支撐指數、其餘小幅高檔震盪、並以落後補漲為主。
  • 題材方面,ETF以電動車(DRIV)低檔、人工智慧(IRBO)多頭整理、軟體(IGV)多頭留意壓力、元宇宙(METV)強勢多頭、半導體(SMH)強勢多頭。
  • 近三日風險殖利率:13.266%,前日13.269%,13.380%,短線震盪。

⭐️概況筆記

  • 風險方面美國關注財報週、地緣政治不定時干擾、中長期市場關注經濟週期輪動、訂單與消費需求是否支撐軟著陸避免走向通縮,目前經濟活動以服務業維持強勁、製造業活動尚未見擴張但仍有撐,可能關注2024Q1~Q2之間財報與財測。
  • 機會方面包括整體需求仍支撐商業行業訂單與去化積壓訂單,就業市場穩健且終端價格壓力下降,12月利率點陣圖顯示可能提前加快降息,新品訂單、AI產業細分化與虛實應用科技發展與資本支出穩步增長,由AI驅動的終端消費性電子等,有望重新帶動終端消費品的迭代更新,帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體的下一代訂單與收入動能。短線上長短期利率縮窄、風險殖利率震盪下滑,仍有利長線風險資金恢復,市場仍關注基本面支撐下逢低布局的中長線機會,整體機會仍大於風險。
  • 美債2年期殖利率4.28%、10年期殖利率4.10%,30年期殖利率4.35%,3個月期殖利率5.39%,美元指數103、黃金2021、波動率(VIX)14.35。
  • 美國聯準會公布12月利率會議維持不變,在5.25%~ 5.5% 區間,並在聯準會釋出的會議記錄與利率路徑顯示利率路徑較9月釋出提前降息步伐,2024年約為目前利率水準降息3~4碼(0.75%~1%),2025年再降3~4碼。預計2024/1/31美國利率會議。
  • 美國12月ISM製造業47.4,略高於前月的46.7,新訂單包含進出口訂單上升,其中以出口訂單回升、內需製造訂單趨於平緩,原料價格壓力續降、客戶庫存下降、積壓訂單增長,仍需要時間帶動整體訂單回升,並連2個月在金屬、化學、塑膠等原料需求增長,市場仍有望靜待經濟週期恢復伺機逢低布局。
  • 美國 12月 ISM 服務業指數50.6,自前月的52.7下滑,大範圍訂單支撐需求與價格,消費服務活動仍然維持強勁但,整體仍維持在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環,市場將保持觀望,並仍有望支撐市場伺機佈局。

⭐️價量表現個股

AAL、NFLX、T、EQIX、GOOG等。

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🧡全市值美股技術面清單下載:連結


⭐️技術面與焦點內容

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美國公布2023年GDP顯示在利率維持下年內保持正增漲,個人可用資金保持增漲,有助週期性消費活動與股市動能,並可關注後市在更新零件、換車等消費需求。

美國去年第四季GDP季增年率報3.3%,前一季度 4.9%,整體保持增漲雖略低於第三季,主要反應私人投資、政府支出、住宅固定投資和消費者支出的季度放緩以及進口減速。可支配所得成長4.2%,前值2.9%,實質個人消費支出季增年率2.8%,前值 3.1%,維持正增漲但略低於第三季,可能因假期促銷提前,而個人儲蓄率4.0%,略低於第三季的4.2%,仍低於歷史水準6%,顯示可用於消費與投資的資金仍然保持增漲,有助週期性消費活動與股市動能,其中受益於期權交易的券商股票、ETF、強勢成長股有望維持強勢,另一方面,第四季PCE物價指數季增年率報 1.7%,前值 2.6%,核心PCE增漲2.0%,與前季度持平2.0%,顯示在當前利率仍有望經濟軟著陸支持到下次降息週期,通膨數據留意在天氣與地緣政治因素引響的運輸價格、油價、天然氣、電價造成的通膨月增速可能高於預期,但由於為短線週期性因素,年增速仍有望持穩,以及寒冷天氣過後可能會有更新零件、換車等消費需求。


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