2024年12月30日 ATFX《銘添觀匯》
市場有風險，投資需謹慎！祝交易愉快！
2024行情即將收官，待非農指引新年開局
【行情回顧】
上週五三大股指全線收低，大範圍的拋售甚至影響到了科技股和成長股，而這些股票曾在本周的大部分時間推動市場走高。但三大指數均錄得周漲幅。標普 500 指數周線上漲 0.7%，道鐘斯指數周線上漲 0.36%，納斯達克指數周線上漲 0.75%。
美元兌日元下跌0.09%，報157.85。美元指數下跌0.06%，報108.02。歐元兌美元漲0.04%，報1.0426。英鎊兌美元漲0.34%，報1.2568。
上週五金價下滑，因美國公債收益率上升，削弱了黃金的吸引力，現貨金收跌0.55%，至每盎司2620美元。油價收高逾1%，受上周美國原油庫存降幅大於預期推動，周線也在年底前的淡靜交投中上漲約1.4%。
【重點前瞻】
本週進入今年的最後兩個交易日，今日仍可關注來自美國公佈的主要數據，包括美國11月成屋銷售（預計從2%放緩至1%）；12月達拉斯聯儲商業活動指數預計維持負值，但預計整體數據對市場的情緒指引有限。
【重要財經日曆】
10:45 美國 12 月芝加哥 PMI **
23:00 美國 11 月待售房屋銷售 **
23:30 美國 12 月達拉斯聯儲製造業指數 **
(大多数市场在除夕提前收盘，1 月 1 日因全球假期而休市。每日评论和市场更新在此期间将暂停两天。）
09:30 中國國家統計局 12 月製造業和非製造業 PMI **
22:00 美國 10 月房價指數月率 **
23:30 美國 12 月達拉斯聯儲服務業指數 **
注：* 為重要程度
【行情分析】
1.0460/1.0483阻力
1.0414/1.0386支持
受歐洲央行委員羅伯特·霍爾茨曼發表在通脹上升背景下推遲降息的言論支撐, 歐元/美元連續三天上漲，目前交投於 1.0430 附近。然而，聯儲局的鷹派立場和明年進一步降息的預期，以及川普上任後預期的減稅和放鬆管制的影響，可能會限制歐元/美元的潛在漲幅。從短期技術分析, 留意1.0460/1.0483阻力與1.0414/1.0386支撐波幅。
英鎊兌美元
1.2631/1.2661阻力
1.2533/1.2503支持
自上週英鎊/美元反彈, 週一該貨幣對仍保持在 1.2500 上方。反彈面臨阻力，阻力位為 1.2610（61.8% 斐波那契）和 1.2663(20日均線)。突破這些阻力位可能將前景轉為中性, 可望走向1.2631與1. 2661技術阻力。然而，聯儲局與英國央行的貨幣前景使該貨幣對疲弱的勢頭表明繼續下跌的可能性更大，支撐位為 1.2480 和 1.2400, 短期留意1.2533與1.2503支撐位。
美元兌日元
158.15/158.38阻力
157.40/157.17支持
美元/日元對在週一亞洲交易時段交易於 158.00 附近，但目前略低於該水準, 因日本央行會議記錄顯示，一些央行決策者對即將加息信心增強，帶動日元反彈。 技術面上, 相對強弱指數表明動能減弱，短期該貨幣對可能出現調整至157邊緣。而 MACD 上漲。多頭需要突破並收盤高於 158.00 而將增強長期看漲前景 才能瞄準 160.00。
美元兌人民幣
7.3068/7.3102阻力
7.2926/7.2893支持
中國人民銀行行長週一早上表示，當前主要經濟體的央行相比，中國當前利率水平仍有貨幣政策調整的空間。受利率下調預期, 人民幣匯率應聲下跌。基本面上, 美元兌人民幣前景仍受利率與經濟差距影響, 面對下行壓力。技術上若突破7.31重要阻力, 未來將可能上探更高水準。
美元兌加元
1.4436/1.4449阻力
1.4363/1.4350支持
上週五，加元走弱，兌美元下跌 0.25%，接近多年低點。由於未來沒有重要數據發佈，加元交易員將面臨一段淡季。隨著年度交易結束，美元/加元呈走高趨勢持續，但短期受原油價格反彈的支持, 加元短期走勢可望受惠上升, 技術可望測試在1.4363與1.4350 附近支撐。
美國原油期貨（2月）
70.75/71.02阻力
69.86/69.58支持
上週五，原油價格上漲，市場正在為美國能源資訊署 (EIA) 公佈的美國庫存數據做準備，該數據因耶誕節假期而推遲發佈，但預計油價將在本周結束前出現一些最後一刻的飆升, 這可能利多原油價格測試71美元水平。但同時留意一些原油需求預測的評論影響, 原油價格可能放緩升幅, 下探69美元支撐位內。
現貨黃金
2642/2652阻力
2614/2602支持
現貨白銀
29.74/29.97阻力
29.20/28.96支持
週一亞洲早盤，黃金價格約為 2,625 美元。受川普政策可能引發的貿易衝突與持續的地緣政治緊張局勢，這可能會推動避險需求, 支撐金價走高。相反，美元走強和對 2025 年美聯儲降息次數減少的預期可能會限制上行空間。可能會打壓黃金的吸引力。黃金價格對可能瞄準 2,642/2,652美元, 跌破2,618美元水平可能會增加拋售壓力，可能推動黃金跌至月低點 2,614/2,602美元。
美國道瓊斯工業指數期貨US30
43266/43513阻力
42705/42449支持
道指數上週五下跌約 400 點，在假日交易清淡和獲利回吐的背景下該指數下跌 1%。基本面上, 投資者正在適應聯儲局對 2025 年降息次數減少的預期，市場預計只有兩次四分之一個百分點的降息。技術分析上, 目前正在測試 43,000 點以下的水平，並在第二次跌破 50 日均線可能情況，測試42,000 點附近的 200 日均線。投資者應關注受年底調整影響的市場狀況。
美國納斯達克指數NAS100
21706/21925阻力
21233/21008支持
週一華爾街迎來今年最後一個交易周與元年交易清淡，納指小幅下跌。技術上若收盤於10日和20日均線上方，則有望進一步上探下一個阻力位。反之，若未能收於上方，則可能令價格承壓, 向21000邊緣支撐位測試。
中國A50指數CHI50
13804/13866阻力
13544/13482支持
中國人民銀行行長週一表示，與其他主要經濟體的央行相比，當前利率水準仍有貨幣政策調整的空間。受利率下調預期, 中國股市週一開盤上漲。但年底前交易平淡的影響, 這利好消息可能限制刺激中國A股上漲幅度。技術上留意13804/13866阻力, 若突破失敗, 中國A50可能調整至13544支援位附近。
香港恒生指數HK50
20255/20396阻力
19969/19826支持
周一早盤受中國人民銀行行長言論與中國A股上升, 港股早市上升至20000點水準之上。但受消息刺激後恒指HK50指數升幅縮減低走。投資者留意年底最後兩日交易日, 成交平淡下, 港股波幅可能有限。留意19969/19826支持位的承接力量，若突破該幅度, 可能下探更低位置。
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