Eddie Hi 記憶體這邊價格有在復甦,就是您看到的現貨價格,我個人對記憶體比較沒這麼悲觀,因為 HBM 這邊擴產勢在必行,目前取得認證的廠商只有海力士、MU,所以這 2 間廠商的單子已經太滿,不太可能因為經濟超預期放緩,就停下擴產腳步。
而記憶體類股,我強烈建議使用現貨價作為領先指標做為參考,所以您看的是對的,不要看合約價,因為記憶體是大宗商品,所以沒有什麼取消訂單要重新排隊的問題,合約價反而是落後指標,因為唯有現貨價漲翻天,客戶才會想簽合約去鎖記憶體價格。
而即使有合約在手,通常也不能代表什麼,因為若供需趨勢反轉,客戶需求縮手,要砍單還是會砍,不會因為簽了合約價就勢必需要採購,而通常現貨價格大跌時,代表現貨市場的需求正在大幅降溫,故合約通常也會是岌岌可危,故記憶體類股一律建議用現貨價作為領先指標。