Fed
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投資心魔|市場很吵,心更吵
2025/09/05
美元走勢觀察:利率、降息預期,和我的進場計劃
這陣子,我開始特別關注美元的走勢。 原因很簡單:我要先準備把台幣換成美金,再電匯到我的美股券商 Firstrade 帳戶。等到美股 ETF 出現我的買進訊號時,就能直接用美金進場。 而美元強不強,背後最大的推手之一,就是美國基準利率。 美元指數 vs. 美國基準利率 從長期的歷史圖來看(
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美元指數
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利率
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降息
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岩一杉的沙龍
2025/09/04
榮景期三周期前夕:成長期過渡到榮景期的庫存調整
2023-2024正是成長周期的金髮少女時代,成長周期結束迎接而來的就是榮景期,2025-2027仍需做多。 根據IZAXX景氣循環一書,又將榮景期分為三個階段。而我們現在所處的位置正是成長期過渡到榮景期的庫存調整。 每一個完整個景氣循環會歷經三次的明顯庫存回補,觀察過去三個景氣循環
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庫存
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景氣
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貨幣政策
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岩一杉
發文者
2 天前
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本來想要補充1990-2000年代的線圖搭配其他指標進行對照,無奈圖的比例尺一直抓不好,體現不了榮景期前的修正跌幅,1997年剛好遇到亞洲金融風暴,當時修正幅度33%。這已經是榮景期後段最後的修正
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凱因斯的投資筆記
2025/09/04
全球市場的九月考題:透視政策噪音、避險情緒與油價波動下的投資真諦
全球市場九月波瀾再起。聯準會獨立性質疑引發制度性擔憂,推動避險資金湧入黃金、創歷史新高。同時OPEC+增產傳聞與地緣風險角力,加劇油價波動。三重不確定性交織,市場定價邏輯正從成長敘事轉向現金流品質。投資者應聚焦能將「效率產品化」的企業其透過訂閱制、長約與技術優勢產生穩定現金流,並能有效對沖成本波動。
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投資
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OPEC+
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英國央行
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渾沌中的秩序
2025/09/04
09/04 總經
近期,美國經濟呈現矛盾跡象。聯準會褐皮書報告顯示,多數地區經濟活動「幾乎無變化」,消費支出持平或下滑,主因是薪資成長跟不上物價。關稅成為推升成本的主要因素,所有地區都回報漲價。就業市場方面,7月職缺數降至 718.1萬個,為近10個月來最低,且首次出現失業人口(約 5.5萬人)超
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關稅政策
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總經
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美國
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凱因斯的投資筆記
2025/09/02
政治噪音中的理性佈局:透視央行獨立性、IAEA核查與日圓數位化下的投資真諦
歐洲央行總裁拉加德警示Fed獨立性受威脅,為全球市場利率預期增添變數。與此同時,IAEA在敘利亞檢出鈾跡,推升地緣風險溢酬。在此背景下,日本郵儲宣布推出數位日圓,尋求支付效率突破。三大事件共同加劇市場不確定性,投資邏輯愈發清晰:與其預測宏觀,不如擁抱微觀效率。
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Fed
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日圓
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IAEA
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♑ Dʏʟᴀɴ Lɪɴ 亭安 的沙龍
2025/08/30
黃金突破三角,主力思維領跑_黃金市場週報
本週黃金終於從持續四個多月的三角收斂型態中贏來表態,朝每盎司 3,500 美元高位邁進。市場焦點主要圍繞川普能否成功“踢掉”聯準會理事麗莎·庫克(Lisa Cook),確保在美聯儲理事會獲得多數席位,以及週五公布的美國個人消費支出(PCE)數據——這是聯準會最重視的通脹指標。
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期貨
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郝信華 iPAS AI應用規劃師 學習筆記
2025/08/28
Federated Learning(聯邦學習)
Federated Learning(聯邦學習)是一種機器學習技術,允許多個分散的設備或服務器在本地數據上共同訓練模型,而不需將數據集中或共享,從而實現數據隱私保護與協同學習。 聯邦學習的定義與核心原理: • 聯邦學習使多個本地節點(如手機或邊緣設備)在自己的數據上訓練局部模型,僅將模型參數或
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AI風險管理
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數據
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學習
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美股Josh的投資筆記
2025/08/27
250826美股盤後分析|醫療與科技撐盤、Fed獨立性雜音升溫,AI財報前夕資金偏觀望
主要指數小幅收高,量能平穩、情緒偏觀望 - 道瓊+0.30%收45418、S&P 500+0.41%收6466、那指+0.44%收21544、費半+0.90%收5808。整體量能平平,市場在輝達(明日盤後)財報前維持「不追不殺」的態度,偏觀望但不悲觀。大型科技多數穩住。
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美股投資
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美股
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輝達財報
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分析師的市場觀點
2025/08/26
2025.08.27台股盤前及外電整理
2025/8/26 美股盤後資訊整理 1. 重點摘要: 美股普遍收漲,市場情緒樂觀: 儘管受到川普解雇 Fed 理事 Lisa Cook 事件影響,美股期貨一度走低,但市場普遍樂觀等待 Nvidia 財報,加上對沖基金和投機者持有大量 VIX 淨空頭部位,顯示量化交易推動美股持續上漲,主要指數最
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產業
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凱因斯的投資筆記
2025/08/26
政治干預央行獨立性引發市場折價、KDP分拆購併重塑消費板塊、地緣風險推升油價
白宮撤換Fed理事引發央行獨立性質疑,市場為政策風險添加定價折價,重估利率路徑與資產久期。KDP以180億美元併購JDE Peet’s並分拆咖啡與飲料業務,藉清晰現金流敘事提升估值。地緣風險推升油價,投資聚焦成本轉嫁與能效資產。Broadcom(AVGO)技術面於量能密集區呈現承接力道。
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