2025年1月24日 ATFX《銘添觀匯》
2025年1月24日 ATFX《銘添觀匯》
市場有風險，投資需謹慎！祝交易愉快！
聚焦日央行今日加息，日元先行做出上行回應
【行情回顧】
美國上週首領失業金人數小增，勞動力市場年初保持穩健。美國股市標普500指數週四升至創紀錄的收盤高位，投資者權衡喜憂參半的企業財報，並消化美國總統特朗普的言論，包括呼籲降低利率和油價。道指收漲0.92%，標普500指數漲0.53%，納指漲0.22%。
美元在震盪交投中小幅走低，此前特朗普發表了呼籲降低利率的言論，但未就關稅問題作出明確表態，投資者等待全球央行新一輪政策宣佈。美元指數下跌0.19%，至108.00；歐元兌美元上漲0.14%至1.0422。英鎊兌美元上漲0.31%至 1.2354。日元兌美元上漲 0.33%，至155.99。
現貨金收盤微跌0.05%，報2753.69美元，盤中受美元走軟影響一度升至2759.15美元，市場注意力仍集中特朗普政策的廣泛影響上。油價下跌1%，此前特朗普在世界經濟論壇上發表講話，敦促沙烏地阿拉伯和OPEC降低石油成本。特朗普提出的關稅和能源政策將如何影響全球經濟增長和能源需求的不確定性也拖累了油價。
【重點前瞻】
今天日本央行即將公佈今年的首份利率決議，可能將其關鍵短期利率從0.25%左右上調至0.5%。此次加息將是自去年7月以來的首次，此舉將使短期借貸成本升至2008年全球金融危機以來的最高水準。但由於交易員幾乎已完全消化加息的可能性，目前市場注意力轉向日本央行總裁植田和男會後記者會，尋找有關後續升息速度和時間的線索。
【重要財經日曆】
11:00 日本央行利率決定 ***
14:30 日本央行新聞發佈會 ***
16:30 德國 1 月製造業和服務業PMI初值 **
17:00 歐盟 1 月製造業和服務業PMI初值 **
17:30 英國 1 月製造業和服務業PMI初值 **
22:45 美國 1 月 製造業和服務業PMI初值 ***
23:00 美國 1 月密歇根消費者信心指數初值 ***
下週關鍵數據和事件：
澳大利亞、中國和香港假期
日本央行會議紀要、FOMC、加拿大央行、歐洲央行利率決定和新聞發佈會
美國首領失業金人數、德國 CPI 和美國 PCE 價格指數
注：* 為重要程度
【行情分析】
歐元兌美元
1.0466/1.0497阻力
1.0366/1.0336支持
歐元兌美元昨日維持震盪模式，多空經過交集後最終在美元的回落中，多頭略佔優勢，今早匯價順勢收復1.0400關口，因此得以維持在今年初以來的高位範圍內，展望日內能否再試1.0460上方的阻力，德國和歐元區的最新製造業和服務業PMI都將帶來指引。
英鎊兌美元
1.2393/1.2450阻力
1.2211/1.2153支持
英鎊兌美元昨日重啟上漲，得益於美元回落外，1.2300關口附近發揮了關鍵的支撐，不過匯價連續兩日測試20天均線上方均在1.2376遇阻，所以不能突破的情況下可能再次帶來調整的空間指向1.2300下方，若上行突破則有望跟進至1.2400關口上方。
美元兌日元
156.90/157.30阻力
155.18/154.78支持
美元兌日元昨日盤中短暫上試逾一週高位後迅速掉頭，156.70上方連續充當阻力，加上美元未能提供支撐，而市場也預期今天日央行即將加息，技術上匯價受阻於10天均線偏向弱勢，唯有看日央行在加息後的立場如何看能否重新帶來方向的指引。
美元兌人民幣
7.3008/7.3070阻力
7.2689/7.2613支持
即便美元缺乏動能，但美元兌人民幣昨日仍錄得三日連漲，不過技術上多頭的動能稍有減弱，日內需要站穩7.2800上方後，嘗試7.3000附近的關鍵阻力才能尋求擴大連漲，屆時會直接面對10天均線的關鍵阻力。
美元兌加元
1.4456/1.4487阻力
1.4327/1.4297支持
美元兌加元昨日錄得連續三日走高，國際油價下行提供了部分支撐，當前油價剛好徘徊在日圖均線交匯的1.4370附近，能否突破將決定本週的連漲勢頭能否擴大至1.4400關口之上，但若遇阻則可能掉頭重回1.4300附近。
美國原油期貨（3月）
74.91/75.85阻力
72.82/71.90支持
因特朗普呼籲沙特和歐佩克降低油價，原油在隔夜美盤時段加速下行跌超1%，錄得六日連跌，且是逾一週的最大跌幅，20天均線在75美元轉為了阻力，今早油價繼續刷新兩週的最低位，而下方73美元有望提供部分支撐。
現貨黃金
2767/2772阻力
2750/2746支持
現貨白銀
30.82/30.97阻力
30.20/30.08支持
美元回落繼續帶來支撐，黃金隔夜先跌後收復大部分失地，多頭稍作休整後可能再試上行，今早金價上測了本週的高位，看是否能突破後進一步指向2770美元上方，意味著進一步靠近紀錄高位，支撐轉為看向2750美元及其下方。
美國道瓊斯工業指數期貨US30
45078/45452阻力
44228/43847支持
週四的美股繼續受到特朗普言論的支撐，其呼籲聯儲局調降利率，道指一路高開高走，創下去年12月9日以來的新高，留意隨著逐漸進入高位的範圍，需要消息面的利好繼續跟進，否則可能會轉為盤整或部分調整的壓力。
美國納斯達克指數NAS100
22127/22312阻力
21708/21520支持
隔夜大型科技股漲跌不一，除了奈飛和Meta以較大漲幅領漲外，其他表現均較為溫和。納指低開但高走，創下去年12月18日以來的收盤新高，技術上雖然留意會否在高位呈現盤整的走勢，因為22000關口是多頭接下來需要克服的關鍵。
中國A50指數CHI50
12965/13016阻力
12799/12749支持
昨日A股三大指數集體高開後震盪走高，A50指數指數先漲後部分回吐，盤中逼近20天均線，突破無果後掉頭回到10天均線下方，但在12800附近尋得支撐，日內需要看能否再試10天均線在12900的阻力來決定空頭是否再佔優勢。
香港恒生指數HK50
20027/20207阻力
19615/19432支持
港股週四兩日累挫逾400點後，今早高開逾百點。HK50昨日錄得三日連跌後今早也小幅反彈，主要聚焦在下方日圖均線交匯在19650附近的支撐能否守住，才能緩和下行壓力，阻力方面多頭需要尋機收復20000點關口來增加反彈動力。
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