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書籍統整|華爾街不讓你知道的投資金律

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投資理財內容聲明

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條列式書摘|華爾街不讓你知道的投資金律


一、章節重點提取

第一章 法定貨幣背後,真正的價值來源

  1. 貨幣的三大基本功能:
    • 計算單位
    • 交易媒介
    • 價值儲存
  2. 貨幣系統演變:
    • 黃金因具備稀缺性、可交易、可分割、化學穩定性與可攜帶性,被視為最佳貨幣形式
    • 1913年成立聯準會,目標為提升就業率、穩定物價與調控長期利率
    • 1944年建立布林敦森林體系,確立美元為全球國際準備貨幣
    • 1971年尼克森宣布脫離金本位制
    • 現今美元依靠信仰與信用支撐,不再依賴黃金儲備

第二章 大泡沫時代,華爾街沒告訴你的事

  1. 股票估值三大指標(2018年數據):
    • 巴菲特指標:145%以上(合理區間為70-90%)
    • 席勒本益比:33倍(歷史平均為17倍)
    • 傳統本益比:用於評估投資回本時間
  2. 黃金價格上漲的主要推動因素:
    • 金融危機與軍事衝突
    • 通膨壓力
    • 債務水平上升
    • 股市信心減弱
  3. 利率與投資關係:
    • 高利率環境下,同時投資股票和債券的策略效果有限
    • 負利率無法在金融系統中長期運作
    • 持續負利率代表聯準會信用危機
    • 黃金與公債呈現正相關,債務與GDP呈現負相關

第三章 三十年牛市剖析,揪出泡沫生成主因

  1. 股市成長動力:
    • 戰後嬰兒潮
    • 401K帳戶的推動
  2. 聯準會政策演變:
    • 葛林斯潘時期:以利率調控救市
    • 柏南克時期:施行量化寬鬆政策
  3. 市場問題:
    • 債務成長超過經濟成長,可能導致貨幣貶值
    • 低利率環境使殭屍企業得以存活
    • 企業過度依賴貸款進行股票操作,而非改善本業

第四章 每況愈下的投資環境無法避免嗎?

  1. 指數ETF的隱憂:
    • 大型公司加權占比過高
    • 市場下跌時,大型公司跌幅更大
  2. 被動式投資的問題:
    • 資金流動性不足
    • 市場下跌時缺乏買盤支撐
  3. 美國面臨的四大危機:
    • 退休金危機:回報率預期過高,未考慮損失及壽命增長
    • 國家聲譽下降:政治極端化,美元霸權受挑戰
    • 人口結構變遷:老年人口比例上升,社會福利支出增加
    • 最低必須給付額問題

第五章 不一樣的選擇,跳脫必敗的零和遊戲

  1. 黃金投資展望:
    • 2028-2030年金價預測:每盎司達到一萬美元
    • 道瓊指數可能達到20萬點
  2. 金價上漲的支持因素:
    • 戰爭
    • 金融危機
    • 新強權崛起(中國)
    • 債務對GDP比率上升
    • 紙黃金擠兌風險
  3. 未來趨勢:
    • 加密貨幣成為千禧世代新興投資標的
    • 可能出現黃金支持的數位貨幣
    • 投資市場從散戶主導轉變為機構投資者主導


二、精華濃縮

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此專欄旨在梳理投資經典書籍中的各種投資策略,為投資初學者提供一個清晰的指南,幫助他們逐步建立自己的投資策略。我們將深入研究各種投資策略,梳理並比較這些策略的優缺點,以及適用的場景與風險。透過這個專題,讀者將能夠了解不同的投資理念和方法,並根據自身的風險偏好和投資目標,逐步建立起一套適合自己的投資策略。
2025/04/04
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2025/03/21
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