- 本周五(22 日)將在FED主席鮑威爾將於全球央行年會Jackson Hole發表演說，由於PPI數據的拉升下市場關注他的演說是否會給利率政策給出明確的訊號，尤其本屆研討會主題為「勞動市場的轉型：人口結構、生產力與總體經濟政策」，似乎也乎應AI未來可能產生的結構性失業問題，及美國面臨移民政策轉向所導致的勞動力匱乏，投資人推測若鮑威爾為保留更大的政策空間，轉趨鷹式降息的方式縮小降息空間，減少降息頻率，也讓漲多的美股出現高漲震盪修正的走勢。
- 除了擔憂降息落空外，OPEN AI創辦人奧特曼，在公開記者訪談中表示現階段投資AI的風潮是否經過熱，他的答案是肯定的，特別是資金過度追捧的過程中，他認為投資人最終會受到傷害，但是他還是堅定地認為AI將改變人類社會，對於AI泡沫的警示，衝擊美股AI科技股的走勢，NQ及SOX跌幅都超過1%，重要AI軟體股PLTR更是跳水重挫9.35%收157.75美元，連續第5個交易日下跌,PLTR 8月12日才剛創歷史收盤新高186.97美元，今年以來漲幅108.58%，AI龍頭Nvidia同步收跌3.5%，重要代工夥伴台積電ADR也下跌3.61%，而SOX跌幅前三名個股都與AI有關，網通IC設計MRVL、AMD及矽智財IP ARM則分別下挫6.09%、5.44%及5%，而受到川普政府考慮使用國家資金支援的Intel股價則逆勢大漲6.97%，為SOX成分股漲幅之冠。
- PCB族群過熱降溫，台股指數回測5日線的支撐，可視為漲多換手修正，隨著中小型類股的周轉率拉高，個股日內波動率明顯增加，PCB族群尤其明顯，以指標股2383台光電來說，昨日早盤創下歷史新高後，隨即翻黑走低，終場收黑5.75%收盤價1230m元也同步回測五日線，PCB鑽孔的8021尖點、玻纖布的1815富喬及銅箔的8358金居也是出現單日較大幅度的修正，預料PCB族群將陷入震盪整理，盤面熱門股轉由低檔的2498宏達電接棒，在宏達電推出智能眼鏡後，相關周邊個股也輪動上漲，有光學鏡頭模組的3630新鉅科，宏達電重要合作協力廠商3508位速股價都明顯隨之轉強，指數在台積電修正過程中，部份過熱的小型股修正將更為激烈，可留意產業趨勢長線看好族群伺機介入，無人機、重電及BBU，逢回仍可偏多操作。
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這是筆者依據動能策略及產業觀察，在美股及台股的看法分享！
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2025/08/19
川普在18日於白宮與澤倫斯基會面，七位歐洲領導人也陪同出席，包括德國總理梅爾茨、法國總統馬克宏、英國首相斯塔默、義大利總理梅洛尼、芬蘭總統斯圖布、北約秘書長呂特和歐盟執委會主席馮德萊恩，會中對於全面停火的協議並未多作著墨，反倒是如何在戰爭進行和平協議，其中當然包括讓出部分領地換取俄羅斯的退兵，
2025/08/19
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2025/08/18
週末川普至阿拉斯加與俄羅斯普丁進行談判，不難看出兩人之間的交情，緊接著川普立即與烏克蘭澤倫斯基碰面，外界預料接下來北約組織必然對於俄羅斯要求的進行協商討論，全盤接受的可能性不大，但對於俄烏停戰協議的達成是有幫助，不過川普並未放棄繼續用關稅恐嚇全世界，在印度強力反制下，川普再度喊出半導體關稅300%的
2025/08/18
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2025/08/15
美國勞工統計局(BLS) 14日公布7月PPI月增率為0.9%，遠遠超過原先預估值0.2%，這是自2022年6月以來最大MOM增幅，與去年同期相較，7月PPI YOY3.3%，是今年以來最大的ＹＯＹ增幅，並遠高於Fed的2%通膨目標。
2025/08/15
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FED主席鮑威爾再度放鷹，鮑威爾表示連續三個月的數據顯示通膨尚未完全達到抑制，利率應維持目前的水準來抑制通膨捲土重來，在美國經濟沒有明顯放緩的情況下，也暗示FED不會輕易進入降息循環之中，........
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1、本週大事如下：
a、美聯儲主席鮑威爾重申，美聯儲並不急於降息。鮑威爾表示，美聯儲希望看到更多“向好”的通脹資料增強信心，將繼續謹慎把握降息時機。鮑威爾預計通脹將繼續在“顛簸的道路上”下降，否則可能更長時間維持高利率。勞動市場出乎意料的疲軟可能會促使美聯儲出手回應，但他表示目前看不到經濟衰
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FOMC如預期將利率目標維持在5.25~5.50%不變，但委員一致認為認為目前通膨處於「偏高」(elevated)的處境，同時上修經濟成長預估值並下修失業率預期，Fed主席鮑威爾(Jerome Powell)在會後記者會，表示最近的通膨數據高於預期，但「未真正改變通膨正在緩步降溫的整體趨勢」。
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*FOMC 1月與上次聲明比一比：經濟活動穩步擴張、尚不合適降息
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