持股分享20250906

台股

工業電腦:

精拓科 籌碼不盡人意 機器人熱度也熄火 比重降到50%
精英 博來 鼎翰 泓格

HDVC BBU轉變帶來的業界革命:

台達電&光寶做高功率AI電供產能已滿
(群電 康舒也許等他們跨進來就會緩解)
大概率原本的單子都外溢給其他小廠
(EX博大 盈正 勝德 幸康)
連帶其他電源管理IC 虹冠電強茂收購成本80
(EX虹冠電 偉詮電皆有CB 力智) 都能一起看看
以及功率半導體
(EX朋程德微台半強茂富鼎尼克森大中杰力全語昕漢磊嘉晶)
&導線架
(順德界霖長科)&
矽晶圓{環球晶(美國製造+12吋SIC) 台勝科 合晶}
近期也有台積電COWOS題材
加上快要降息了 這些躺在地上已久的公司近期表現都很亮眼

生技
承業醫(有可轉債)

電纜
大東電 輸了4次再試一次

被動元件
國巨

PCB回收
衛司特

美股

股歌 NV 特斯拉
大盤:VOO
核能:ASPI
無人機:ONDS RCAT
衛星:PL
軟體:SRFM
政治:英特爾
輝達相關:RXRX NVTS