(逐字稿在下方)
摘要
個人生活與體悟
- 幫助朋友圓夢：謝孟恭分享他投資國中好友在林口開設名為「FLEX」的運動伸展店。 他進一步協助安排好友的偶像—澳洲樂團 Hiatus Kaiyote—在來台期間，包車至店內體驗並觀光，為朋友實現夢想感到非常開心。
- 謝孟恭的觀點：他認為，當自己發展得不錯時，就應該去幫助、拉拔身邊的朋友。 這種互助會形成一個正向循環，讓大家可以一起成功。
- 謝孟恭的觀點：隨著年紀增長並成為父親，他感覺對許多事已失去過往的熱血與激情。 他藉此勉勵年輕聽眾，應把握當下，因為許多體驗所帶來的滿足感會隨著年齡下降。
產業動態分析
- 安世半導體 (Nexperia) 事件追蹤：
- 內部員工回饋：他收到超過十位在安世任職的聽眾來信，證實公司自從被中國聞泰(Wingtech)收購後，企業文化變得「有毒」(Toxic)。 員工懷疑聞泰透過將訂單轉移至上海的關係企業「鼎泰」，並給予不合理的生產及付款條件，藉此掏空公司資產。
- 謝孟恭的觀點：從純商業角度看，母公司扶植旗下另一事業體很常見。 但若加入中美地緣政治的背景，荷蘭政府的干預便可理解。 他預測最終的處理方式可能類似美國對 TikTok 的模式，即要求聞泰出售中國以外的 Nexperia 資產，而供應鏈的混亂與轉單效應將會持續。
- 記憶體市場動態：
- 市場趨勢：三星(Samsung)可能加速淡出 MLC NAND 的生產，以將產能投入更先進的製程。 這個產能排擠效應有利於旺宏(2344)等二三線廠，甚至連 DDR3 等較舊規格的產品也因此受惠。
- 謝孟恭的觀點：由於記憶體相關個股近期漲幅已高，呈現「射出」的狀態，他提醒聽眾現在追高風險很大，因此不再對股價做過多評論，以免聽眾買在山頂。
- 特斯拉 (Tesla) 前景分析：
- 財報亮點：儲能產品 Megapack 與服務收入皆創新高，交車庫存天數也大幅下降。 機器人 Optimus 進度雖稍有落後，但 V3 版本帶來巨大想像空間。
- 謝孟恭的觀點：他為馬斯克辯護，認為馬斯克是實際做出超級充電站、火箭回收等創新產品的人，而非只會「畫大餅」。
- 謝孟恭的觀點：他認為特斯拉的投資重點應從交車數轉移到 RoboTaxi 的發展上。 他預測全自動駕駛的路上必然會發生事故，而這些事故導致股價重挫時，將會是「意外即買點」的投資機會。
聽眾 Q&A 精選觀點
- 關於工業電腦 (IPC) 類股：有聽眾提問為何研華(2395)等龍頭股價表現平平。
- 謝孟恭的觀點：研華的產品線太廣、營收太平均，導致單一題材的爆發不易反映在整體股價上，股性因此較為「牛皮」。 他建議想找飆股的投資人，應選擇產品純度高、專注於特定成長領域的公司。
- 關於親子教育：有聽眾回應打罵教育議題。
- 謝孟恭的觀點：他深受一位聽眾「孩子不會停止愛你，他會先停止愛自己」的說法所觸動。 他認為每一代人都是盡力給下一代最好的，與其責怪上一代，不如專注於用更好的方式對待自己的孩子。
- 關於比特幣的價值：
- 謝孟恭的觀點：他建議不要看空比特幣，主要基於籌碼面考量。 他認為川普家族和美國政府等重要角色都在買入，這本身就是一個強烈的訊號。
逐字稿
歡迎收聽股癌，我是謝孟恭，本期節目由悠活原力贊助。
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從 Hiatus Kaiyote 演唱會聊到朋友的創業故事
好，那這個禮拜活動充滿了各種異聞氣息啊，在禮拜四的時候去華山 Legacy 看了 Hiatus Coyote 的演唱會。 那這個團的名字感覺蠻吊詭的，它是一個來自於澳洲的……要怎麼樣形容呢，就是是 Jazz 跟 Funk 混合在一起的某種很特別音樂的樂團啊。
那我會知道這個團呢，是因為反正我在林口呢，那時候就是沒有什麼太多的朋友嘛，因為我自己也是新住民剛搬過來的。 那所以呢，後來就決定要去把自己的一些朋友也都叫來，我自己也是其中一個朋友叫來的，那後來我也在額外的帶來了幾個朋友，就當你沒有朋友的時候呢，你就可以自己把朋友做出來。
那所以那時候就有一個，反正我國中很要好的朋友，那因為我知道他有一些專業的技巧，包含說像是……為什麼我覺得我自己講這個感覺很變態啊，但他是那個正派的技巧不是怪怪的，反正就是他很會調酒，那同時呢，他也懂像是運動伸展。 那本來我們是想要去做一個酒吧，那只是後來在林口評估一下之後呢，然後稍微的考察一下市場，覺得做酒吧呢，應該很快就會倒掉，所以我們就覺得說這個地方還不夠成熟。
就是林口這個地方我認為啦，就是它現在房價的速度是漲很快嘛，那如果說我們看新北的平均薪資，也知道說這邊是最高的嘛。 可是問題是，這邊的人還沒有意會到說自己是有錢的。 要怎麼樣去形容這種感受呢，就是說有些東西，因為像最近也有朋友要揪我在林口開餐廳嘛，那我們就有在討論那個定價。 那他的定價呢，本來在台北市他是可以收到三四千塊，然後在林口還想說，那我就收個什麼兩千五、兩千八，我剛剛說還是沒有辦法。 什麼兩千五、兩千八，然後你可能一餐廳吃三個小時，我說這個是你在台北市那種，就是有一些老錢的地方才有辦法做到，因為他們可能已經富到第三代去了。 所以他的小朋友呢，出生之後就是可以去領房租就好，或者說不知道 Trust Fund Baby 之類的，所以他們的收入可能是不用去考慮的，他們才有時間去跟你坐下來兩三個小時吃飯。 就除非你本來就是天生是法國人嘛，就你是法國人，那這可能你們從小就很習慣這樣子的法式的餐飲體驗 OK。 可是在台灣呢，我覺得就特別像林口這種地方，就絕大多數人都還是拿薪水的啦，他沒有辦法去接受說要做這麼久，然後要拿出兩三千塊來吃一餐，除非是什麼大餐之類的。
所以就類似這樣的東西，我們去做了很多的思想上的討論跟辯論之後呢，然後後來就決定說酒吧之後再來弄啦。 所以我們覺得弄起來應該是蠻酷的，本來想弄一個 Tequila 為核心的酒吧。 然後後來就好啦，那不然就先做你的本業運動伸展吧，所以我們就在林口搞了一個運動伸展店，我好像沒有在節目正式介紹過他的名字，叫做 FLEX。 那非常推薦大家都可以去試試看。
