【個股速覽】可寧衛(8422)_20200106

一、集團簡介

• 成立於 1999 年 5 月，總部位於高雄岡山，主要經營「有害事業廢棄物之清除處理」業務，是台灣最大的處理廠、最大一站式開挖清運及固化掩埋垂直整合之合法環保公司，其擁有台灣最大的固化體獨立分區掩埋場，業務範圍主要集中在南區，佔 9 成。

• 從財報狗網站資料顯示，可寧衛目前本益比 15 倍，殖利率 6.41 %，最近 4 季 EPS 10.38 元，最近 4 季 ROE 21.33。

二、獲利能力

(一) ROE：

過去 8 年可寧衛 ROE 從 2012 最高的 33% 一路下滑至 2018 的 24%。

再觀察短期 ROE，可寧衛在最新的 2019Q3 創下最近 4 年的新低，僅剩 4.68%。

(二) 各項獲利能力指標：

各項獲利能力指標也幾乎都創下最近 6 年的新低。

(三) 營收成長性：

單季營收年增率已連續 5 季低於最近 4 季營收年增率，短期營收成長性不如長期營收成長性，再加上獲利能力指標也衰退，雙重打擊，不能小覷。

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三、本益比河流圖

四、董監持股

五、大股東持股變化

六、不宜因股價處於波段新低+最近 4 季 EPS 10.38 元就驟然買進

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