阿福投資週報（2023/04/29）- 資產配置工具

❶ 投資洞察：資產配置工具

① 元大投信 ETF-AI智能投資平台

• 網站：https://www.yuanta-etfadvisor.com/calculator/
• 適用時機：元大投信旗下ETF

範例說明：

• 投資標的：元大台灣50ETF (0050)，元大美債20年ETF (00679B)
• 權重比例：元大台灣50ETF佔60%，元大美債20年ETF 佔40%
• 期間選擇：2017-02-01 ~2023-03-31 (00679B 成立日期 2017/01/11)
• 使用功能：投資組合計算器(回測)

步驟圖示：

分析結果圖示：

② Porfolio Visualizer

• 網站：https://www.portfoliovisualizer.com/
• 適用時機：美國市場ETF
• 使用功能：Backtest Portfolio模組區塊的Backtest Portfolio

範例說明：

• 投資標的：Vanguard全世界股市ETF (VT)，Vanguard 全世界債券ETF (BNDW)
• 權重比例：Vanguard全世界股市ETF佔60%，Vanguard 全世界債券ETF佔40%
• 期間選擇：2018-10-01 ~2023-03-31 (BNDW 成立日期 2018/09/04)

步驟圖示：

分析結果圖示：

❷ 投資組合分析