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阿福投資週報(2021/06/11)

更新於 發佈於 閱讀時間約 3 分鐘
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阿福投資週報內容包括投資洞察、投資組合個股分析、買賣策略與對帳單、下周觀盤重點與投資計畫,透過方格子訂閱專題每週發佈,提供投資朋友參考,更多週報要點內容,請參閱此網站文章介紹。


❶ 投資洞察:

阿福自2017年開始被動投資階段,投資組合包括【指數型ETF】和【價值型股票】。納入台股最具代表性的「元大台灣50」(0050)和0050和「元大高股息」(0056),後來再納入「富邦台50」(006208)。2019年開始投資美國標普500ETF(VOO),後來再納入美國公債7-10年,進行資產股債配置。

投資指數型ETF的好處是與追蹤的指數高度連結,不加入人為判斷,成分股涵蓋電子、金融、傳產股風險分散,投資績效與大盤同步,當大盤類股輪動,有時候某段時間只會漲特定族群,如果投資組合持股不在其中,績效和心情就會很悶,加入指數型ETF可以達到平衡績效的效果,具備價值型股票的主動攻擊,也具備指數型ETF的被動績效防守

台灣50指數成分股和台灣高股息指數成分股的最新調整已經公布,這並不會影響對於指數型ETF的投資,因為它是反映追蹤指數的紀律性調整,沒有人為判斷,只是近日盤面流行的股票,例如航運類股和面板股,因為符合追蹤指數篩選條件而被納入,因此被關注,本段文章彙整相關資訊和阿福投資策略如下,提供參考。

① 元大台灣50(0050),富邦台50(006208)

  • 追蹤臺灣50指數,成分股是由上市股票中評選出50檔市值最大、符合篩選條件的上市股票。指數成分股審核與調整:3,6,9,12月第3個星期五後的下一個交易日生效
  • 本次成分股調整:納入四檔:長榮、萬海、陽明、友達,刪除四檔:台灣高鐵、緯穎、正新、可成。
  • 阿福投資策略:定時定額買進,長期持有。當台股指數日K值<20時,單筆分批買進。元大台灣50(0050)和富邦台50(006208)追蹤同一個指數,投資比重平均持有,股息收入可因配息日不同而分批發放

② 元大高股息(0056)

  • 追蹤台灣高股息指數,成分股是由臺灣50指數及臺灣中型100指數成分股中符合流動性測試標準,挑選未來一年預測現金股利殖利率最高的30檔股票作為成分股。成分股審核與調整:半年度審核,於6月及12月第三個星期五後的下一交易日起逐日生效。
  • 本次成分股調整:納入五檔:友達、群創、長榮、南帝、超豐,刪除兩檔:聯強、神基。
  • 阿福投資策略:定時定額買進,長期持有。當殖利率>5%時,單筆分批買進。



❷ 投資組合分析

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我是阿福,一名馬拉松跑者,也熱愛投資,於48歲(2020年)時實現財富自由,擁抱「FIRE」(financial independence, retire early)——亦即「經濟獨立,早早退休」。我邁向自由之路的經驗不一定能夠複製,但可以傳承,讓你少走一些冤枉路。
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