2023-04-19|閱讀時間 ‧ 約 12 分鐘

農產品原物料價格高漲,造成1210大成營業成本增加,EPS衰退嚴重,當時在Youtub

    當初小茹在蝸牛存股日記5檔標的中,選了1210大成為定期定股標的,主要的原因很簡單,因為民生食品股抗跌,產品單純易懂,1210大成是台灣白肉雞產業龍頭廠,垂直整合上游養雞場與下游通路,食品垂直整合力佳,同時不斷擴大營運版圖,目前小茹已經存股3年了,現在1210大成為我持股組合第一名,佔證券資產16%,因此對它的研究也算相當透徹。
    2022年EPS 2.59元,比2021年2.21元增加,營收算是表現亮眼,去年第3季因為農產品原物料價格高漲,造成1210大成營業成本增加,EPS衰退嚴重,當時在Youtube的投資網紅,做了一個影片標題為「1210大成1215卜蜂食品,快逃啊!」令很多人非常恐慌,小茹看完後仍然堅持存股下去,因為營收仍成長,EPS衰退是因為原物料上漲,等到原物料回檔對1210大成獲利又可以回復正常狀況。
    接下來看1210大成近期法說會資訊:
    一、財務報告
    2022年毛利11,359(年增5.8%)與營業淨利+3,058(年增30.4%),2022年EPS 2.59優於2021年EPS 2.21。
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    從1210大成的法說會資訊,可以知道1210大成營收主要由3個部份組成,其中飼料佔比39%最重,而飼料主要由黃豆+玉米組成,黃豆、玉米原物料價格影響毛利的關鍵,好消息黃豆、玉米價格已經從去年高點慢慢下跌,1210大成今年營收將會有大幅回升。
    股價已從40元底部回升到今天52元,如果看本益比河流圖,目前屬於本益比5年偏高,展望未來義竹蛋品洗選廠(投產2023 Q1)與昭成蛋品洗選廠(投產2023 Q2-Q3),2023年營收將優於2022年。
    小茹目前是採定期定股方式,採右側交易方式(上漲時買進),近期想投資此檔股票小資族,建議股價回跌至50元以下是很好的買點,覺得股價太貴可以等公布股息(預期不理想),反而可以逢低加碼。
    存股就是在別人懷疑中仍然堅持存下去,所謂「疑股不存,存股不疑」,前提是選擇好公司便宜時買進,定期追蹤公司營收與財務狀況,才不會存股變「存
    【本文不具投資勸誘之意,內容僅供個人檢討與學習;投資有風險,投資人應審慎評估並自負盈虧。】
    工商廣告:一般投資人如不想花時間整理資料,每月只要花30元或一次訂半年150元,支持我並訂閱蝸牛存股日記,即可以獲得相關資訊,真的很划算。
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