上市成交量衝到4000億以上的感想

上市大盤成交量衝上4000億以上，完全是拜當冲之賜，這件事突然覺得有點意思，似乎可以再深入想想，4000億以上的成交量和AI股的狂漲，反映出股市的熱絡，這個意義是股市人氣的𢑥集，加上美國升息進入尾聲，CPI 2 ％的目標已近，代表最壞的已過去，未來景氣回升機會大。只要人氣回籠，資金開始到處亂竄，尋找投資標的。因為Ai是長線的題材，而且範圍極廣，從上游到下游，從硬體到軟體。台股許多個股已過度反應，反映到明、後年的本益比了，FOMO仔恐𢣷沒有跟上，主力及散戶從AI主軸，開始找同產業中有可能沾鍋的公司，從AI伺服器找伺服器，再竄流到週邊零組件，機殼、散熱、電源供應器、探針卡…，從台積電找到CoWoS供應鏈，再從一級週邊零組件連想到二級廠商，造成沾鍋沒漲的就漲，即使財報不好，似乎有夢最美，資金到處找緯創第二、台光電第二…，因為本益比被拉高了，人氣已經𢑥聚，股價再高不會漲上天，居高思危，預期資金可能會開始轉向本益比低，而還成長，估值偏低的公司，造成輪漲。這個時候，似乎該冷靜一下，看一下整個產業趨勢，各公司的佈局及成長性，更重要的是目前股價是否低估？我自己看，趨勢選股，AI、飛機製造維修供應鏈、電動車、美國基建的網通，蘋果概念股、PCB南遷、台積電擴廠的設備類股，還有本益比低的其他類股，應該是主要的佈局的方向，而這些產業中，持股估值偏高的減碼，估值偏低的，特別在盤整中的持續逢回分批佈局。

例如本益比低的精誠（AI軟體、綠能）、鈺齊KY、中租KY、網通檢測的耕興、蘋概軟板的台郡、高頻高速銅箔的金居、歐美日各大廠的功率IC導線架的順德，CCL品質技術與台光電有拼的台燿，石英頻率元件的晶技，都是可以分批低接佈局的公司，至於早已佈局的網通的啟碁，智易、設備的辛耘、群翊、迅得、華景電，散熱的雙鴻，ABF的欣興、南電，電動車CIS影像感測IC封測的同欣電，AI的記憶體模組的宜鼎，IPC的廣積，都是早已上車，已開始慢慢分批獲利了結，落袋為安。