2023.07.21 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點：

• 財報公布表現給予基本面支撐，市場短線面臨利率會議、那斯達克100指數再平衡與恰逢月選擇權到期前夕約2.4兆美元期權到期影響，強勢個股大幅波動表現，短線調節震盪、週一生效再平衡後，仍有望以輪動給予支撐，市場仍伺機逢低布局。
• 7/21(五)美國運通財報。7/27(四)美國利率決議。

⭐️技術面概況：

• 美股整體技術53.8%不變，約29.5%技術面下降，位階維持相對強勢，市場震盪、調節或整理，並仍有輪動、落後補漲與個股表現。
• 產業方面，技術面表現分歧，並以能源、公用事業淨上升為主，市場震盪整理，個股相對強於市場產業上升。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名：能源、公用事業、金融、地產、必須消費。
• 市值方面，整體維持相對強勢，巨型股震盪調節或修正，其於震盪調節或整理。
• 題材方面，ETF以半導體(SOXX)多頭整理、電動車(DRIV)多頭整理、人工智慧(IRBO)多頭整理、元宇宙(METV)多頭整理、建築(ITB)多頭整理、網安(CIBR)多頭整理、賣權現金流(QYLD)多頭整理、軟體(IGV)多頭整理、航空(JETS)多頭留意壓力、基礎建設(PAVE)多頭留意壓力。
• 近三日風險殖利率13.578%，前日13.518%，13.575%，短線震盪。

⭐️概況筆記：

• 風險方面包括短線財報公布的震盪、並關在通膨下降後實質利率為正，需留意利率維持下，下半年通膨下降速度是否快於聯準會預期、實質利率是否擴大，將會逐步加大吸引風險資金往無風險資產。今年尚有財政部發債籌資，市場等待利率上揚後布局，可能造成股市短線震盪。
• 機會方面包括美日兩國加強半導體與AI等科技合作，整體需求仍支撐服務行業訂單與去化積壓訂單，就業市場穩健且終端價格壓力下降，市場靜待2024~2025利率下降路徑，以及下半年新品訂單、特斯拉、蘋果與微軟等帶動在電動車與自駕、AI與虛實應用科技發展等，市場仍關注逢低布局與濟軟著陸的中長線布局機會，整體機會仍大於風險，仍可關注輪動墊高格局。
• 美債2年期殖利率4.82%、10年期殖利率3.84%，3個月期殖利率5.44%，美元指數99.7、黃金1974.55、波動率（VIX）15.8。
• 美國聯準會6月維持基準利率5%~ 5.25% 區間不變，升息路徑提高、年內保有2碼升息空間。7/27(四)美國利率決議公布。
• 美國6月ISM製造業指數46%，略低於5月的46.9，內需需求支撐新訂單小幅增長，整體人力需求下降、產能略為下降、積壓訂單小幅上升，但客戶庫續降，整體產能、訂單與終端需求仍能消化，整體價格壓力略降但仍在需求訂單上見到價格有撐，基本面維持穩健，中長線機會方面在半導體、電子元件仍供不應求，市場預期維持分歧、震盪與輪動並關注週期變化伺機佈局。
• 美國 6月 ISM 服務業指數53.9，略高於前月的50.3與4月的51.9，並仍維持擴張，近三個月在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環，並且適用於大範圍行業與專業服務，終端零售支付價格下降，物價壓力續減輕，建築行業則符合上半年提及未完成新屋等需求需要滿足，整體服務行業仍穩健支撐經濟，尚無停滯性通膨或衰退疑慮，仍有望實現軟著陸與利率正常化，市場預期維持關注週期變化伺機佈局。

⭐️價量表現個股：ELS、KEY、SCHW、COP、DVN等。

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財報公布表現給予基本面支撐，市場短線面臨利率會議、那斯達克100指數再平衡與恰逢月選擇權到期前夕約2.4兆美元期權到期影響，強勢個股大幅波動表現，短線調節震盪、週一生效再平衡後，仍有望以輪動給予支撐，市場仍伺機逢低布局。繼聯合航空因旅遊旺季帶動獲利表現，美國航空(AAL.US)公布第二季營收創新高，每股盈餘1.88美元，遠高於去年同期的0.68美元與前一季度的0.02美元，預計全年每股盈餘回到疫情前水準的 3 至 3.75 美元，然而預計第 3 季運立雖然上升、但某些票價下滑下調收入，致調整後每股盈餘預期在每股 85 至 95 美分，昨日股價同步受到市場影響，跌於6%，與聯合航空(UAL.US)逆勢收高3.23%不同，然而整體仍對國際旅遊需求持樂觀態度。

短線上金融股財報公布後續表現並支撐市場，特斯拉、Netflix、聯合航空與美國航空等消費性財報公布，整體在收入、盈餘增長表現，二手車商CVNA虧損大幅改善，整體市場與經濟基本面維持穩健，短線上市場可能關注在下週的7月利率決議，年內2碼升息空間預期範圍下，短線債券殖利率走揚，以及週一生效的那斯達克100指數再平衡，恰逢月選擇權(週五)到期前夕，市場預估影響2.4兆美元期權到期，造成強勢個股大幅波動表現，如SIRI.US漲於42%、JNJ.US漲逾6%，因此基本面仍給予支撐情況下，短線調節震盪、週一生效再平衡後，仍有望以輪動給予支撐，市場仍伺機逢低布局。

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