2023.07.28 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點：

• 美國公布經濟數據整理或消費與投資活動支撐，利率市場迅速反應升息政策，美元與日圓單日走升，股市整體調節受壓、昨日修正股數增加，須關注是否走向輪動或同步修正，將延長整理期，靜待利率市場反應後的買盤變化，關注下一輪趨勢。
• 9/20(三)美國利率決議

⭐️技術面概況：

• 美股整體技術51.9%不變，約39.2%技術面下降，位階維持相對強勢，市場震盪、調節整理，修正股數增加，關注下一輪趨勢。
• 產業方面，技術面表現整體淨下降，並以科技為主，市場高檔震盪整理，個股相對強於市場產業上升。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名：能源、金融、消費、必須消費、原物料。
• 市值方面，整體震盪調節，修正股數增加，並以小型股位階震盪較大，下降至中性偏強。
• 題材方面，ETF以道瓊反向做空1倍(DOG)反彈、軟體(IGV)多頭整理、人工智慧(IRBO)多頭整理、元宇宙(METV)多頭整理、賣權現金流(QYLD)多頭整理、採礦股(XME)多頭整理、基礎建設(PAVE)多頭整理、建築(ITB)多頭整理、半導體(SOXX)多頭留意壓力、網安(CIBR)多頭留意壓力、電動車(DRIV)多頭留意壓力。
• 近三日風險殖利率13.573%，前日13.628%，13.589%，短線震盪。

⭐️概況筆記：

• 風險方面包括短線財報公布的震盪、個股波動差異表現，今年尚有財政部發債籌資，市場等待利率上揚後布局，可能造成股市短線震盪。
• 機會方面包括美日兩國加強半導體與AI等科技合作，整體需求仍支撐服務行業訂單與去化積壓訂單，就業市場穩健且終端價格壓力下降，市場靜待2024~2025利率下降路徑，以及下半年新品訂單、特斯拉、蘋果與微軟等帶動在電動車與自駕、AI產業細分化與虛實應用科技發展等，市場仍關注逢低布局與濟軟著陸的中長線布局機會，整體機會仍大於風險，仍可關注輪動墊高格局。
• 美債2年期殖利率4.82%、10年期殖利率3.85%，3個月期殖利率5.475%，美元指數100.5、黃金1981.3、波動率（VIX）14.9。
• 美國聯準會7月升息一碼(0.25%)，基準利率5.25%~ 5.5% 區間，6月利率點陣圖顯示年內保有2碼升息空間。9/20(三)美國利率決議，或可能釋出利率點陣圖。
• 美國6月ISM製造業指數46%，略低於5月的46.9，內需需求支撐新訂單小幅增長，整體人力需求下降、產能略為下降、積壓訂單小幅上升，但客戶庫續降，整體產能、訂單與終端需求仍能消化，整體價格壓力略降但仍在需求訂單上見到價格有撐，基本面維持穩健，中長線機會方面在半導體、電子元件仍供不應求，市場預期維持分歧、震盪與輪動並關注週期變化伺機佈局。
• 美國 6月 ISM 服務業指數53.9，略高於前月的50.3與4月的51.9，並仍維持擴張，近三個月在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環，並且適用於大範圍行業與專業服務，終端零售支付價格下降，物價壓力續減輕，建築行業則符合上半年提及未完成新屋等需求需要滿足，整體服務行業仍穩健支撐經濟，尚無停滯性通膨或衰退疑慮，仍有望實現軟著陸與利率正常化，市場預期維持關注週期變化伺機佈局。

⭐️價量表現個股：CB、DOW、INTC、QCOM、GE等。

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美國公布經濟數據整理或消費與投資活動支撐，利率市場迅速反應升息政策，美元與日圓單日走升，股市整體調節受壓、昨日修正股數增加，須關注是否走向輪動或同步修正，將延長整理期，靜待利率市場反應後的買盤變化，關注下一輪趨勢。
美國公布第二季GDP經濟增長數據年增初值報 2.4%，優於第一季的 2%，其中主要增長來自服務支出，包括旅遊與餐廳等，商業投資反彈給予基本面支撐，並在美國公布利率決議後美股普遍開高，隨後利率市場迅速反應上調利率水準，股適逢高調節震盪，另一方面，午盤日經新聞報日本央行本次利率會議將討論調整收益率曲線（YCC）政策，可能讓長期利率在一定程度上高於 0.5% 的上限，這也助長了利率上揚、美元與日圓單日走升，造成市場開高走低、震盪幅度大，昨日修正股數增加，美股自同步上漲轉變為輪動上漲後，須關注是否走向輪動或同步修正，將延長整理期，應靜待利率市場反應後的買盤變化，關注趨勢表態。

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