再平衡
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小畢的沙龍
2024/07/18
再平衡多久進行一次最好?|小畢投資筆記
大家好,我是小畢,在投資上需要資產配置來分散整個投資組合的風險,但是如果沒有進行再平衡,那麼有一天資產配置可能無法發揮原本分散風險的效益,原因是不同資產類別,會因為隨著時間會有不同的報酬率,造成經過一段時間後,資產的比例已經不是一開始配置時的狀況,隨著時間過去,比例可能會超過你可以承擔的風險,或是比
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etf
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再平衡
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投資理財
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Chris自由之路的沙龍
2024/06/25
2024Q2再平衡
個股投資必要工作-再平衡 過去的投資故事中,我們常常聽到某個股票曾經大漲,然後一蹶不振,再也沒漲回來。最近許多人喜歡將現在的NVDA與2000年的CISCO進行對比。CISCO曾經漲到80元,但在網路泡沫破裂後,2002年最低只剩8元
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投資組合
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再平衡
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風險控管
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馬克的生活隨手記
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感謝分享 覺得這個策略好像不錯 漲到資產配置上比例太多的 就換過去定期定額
中產財富之旅
2024/06/03
定期審視資產狀況的重要性:以中年上班族為例
本文章探討中年上班族定期審視資產狀況的重要性,特別是對於需要負擔房貸和小孩教育費用的人群。通過實例說明如何確保投資策略與財務目標一致,監控和調整資產配置,控制風險,評估投資績效,規劃未來財務需求,並維持心理安心,以實現長期財務穩定和增長。
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定期審視
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資產狀況
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被動指數化投資
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布萊茲的投資筆記
2024/06/01
核心衛星投資策略的優缺點及適用情況
核心衛星投資策略將投資組合分為核心資產和衛星資產,結合了被動和主動投資的優點。這篇文章介紹了核心資產和衛星資產的特性,優點和缺點,以及如何使用核心衛星資產配置。同時提供了參考資料連結。如果你對投資策略感興趣,可以參考這篇文章瞭解更多。
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核心資產
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衛星資產
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投資策略
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布萊茲的投資筆記
2024/06/01
資產配置建議給朋友的對話紀錄
這篇文章介紹了VTI和VT這兩個投資工具,並提供了關於股票和債券ETF配比的建議。文章中提供了對於長期投資和再平衡的觀點,對於想要穩健獲利的讀者來說會有很大的幫助。
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VTI
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VT
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ETF
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布萊茲的投資筆記
2024/06/01
追求穩健回報的策略
在我的主動投資旅程中失敗後,我找到了一個穩健回報的被動指數投資策略。這個策略的核心是多元化,分配資金到全球不同的市值型ETF資產中,並使用試算表和Google股票資料同步,定期年度調整資產配置再平衡。建議控制總體資金部位在20%以內,注重市場佔比、風險管理和長期回報。
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指數投資
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資產配置
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多元化投資
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水草先生的沙龍
2024/04/30
綠角的基金8堂課觀後(下)-退休不靠下一代,靠自己不愁吃穿
在上篇中,作者提到「風險」在投資中的重要性,並且建議了避開非系統風險及緩解投入時間的心理壓力,以數據表明在基金中,選擇用較低的成本涵蓋越多市場的「選購心法」才能在長期投資下穩健成長。 接下來,作者針對選擇市場這個議題提出數個問題,第一個便提到了資產配置中大家面對的第一個問題「我該選擇什麼市場」,作
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投資理財
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ETF
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資產配置
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懸緝的沙龍
2024/04/03
【動態影片】對90%的投資者,是正確的投資策略
相信大部分投資者都有一個痛點, 包含我當初進入股市時也是, 總是花了很多時間學習, 凡事基本面或者技術面, 無論不斷地努力研究, 但賺錢總是沒有我的份。 若投資路上還是持續有這樣地困擾, 那就花幾十分鐘的時間看一下這部影片, 相信對你來說會有很大的幫助。 「投資的奧義」這本
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72法則
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低成本指數型基金
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分散投資
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SKY 樂活大小事 (投資、家庭、工作、閱讀)
2024/03/28
No.38 自組ETF - 投資組合調整 (1)
當自組ETF的某一檔股票大漲,會造成殖利率下降,如果賣出部分大漲標的的持股,平均買入未上漲標的,殖利率會有何變化?
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股票
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投資
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ETF
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輕紫琉璃的沙龍
2024/03/24
20240324正2雜談-50/50再平衡自我回測-下
前言: 由於正2雜談已經慢慢發展成獨立的系列文 因此建立專區放置正2雜談系列文章 在搬動整理舊文的時候, 如果有一些新的東西, 也會一併更新上去。 下集 一、202004~202006 疫情發生的谷底後, 指數反彈, 到了202006, 正2從33.75元, 漲到50.
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正2
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ETF
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指數
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