成長價值指標GVI追蹤(2023.09.09)
投資理財內容聲明
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前陣子曾提過成長價值指標GVI的量化選股方式，一晃眼就過3個月，來追蹤一下當初(2023/05/29)以年ROE(n=5)選出來GVI值最高的十支個股這三個月來的表現。
GVI選股報酬率追蹤，以年度ROE計算 (資料來源: 作者整理)
這段時間的大盤指數由16,636點漲到16,576點，報酬率-0.4%；若平均分散投注在這10檔股票，平均報酬率為6.3%明顯勝過大盤，觀察挑出的股票的報酬卻差異頗大，表現最好的材料-KY報酬率高達92.7%，但最差的寒舍也有-45.5%，這也回應GVI選股投資紀律：只選股不擇時，且要分散至多支股票形成投資組合。
另外整理以季ROE(n=20)挑出來的10檔GVI報酬，選出來的股票大同小異，只有漢唐和高力互換，平均報酬率8.2%高於以年度ROE挑出來的持股。
GVI選股報酬追蹤(以季度ROE計算)
人們往往對每隻股票有主觀上的好惡，買股票之前會稍微做個功課再判斷勝率才會投入，這種量化方法最難的考驗就是要捨棄主觀判斷，對我來說因為不知道自己在買什麼，總是有點心理上的檻過不去，如果不看後照鏡開車在當時(5/29)挑出的股票裡報酬率最高的聯德(3308)和材料-KY(4763)就會被自己的刻板印象主動跳過，從GVI中主動選股的反而比大盤報酬更差。
GVI選股亦強調汰弱留強，以下是用2023.09.08收盤價選出來的GVI值最高的十檔個股，我們過幾個月後再來驗證：
以年度ROE(N=5)選股清單:
3308 聯德
6757 台灣虎航-創
8454 富邦媒
2345 智邦
1519 華城
1475 業旺
1808 潤隆
8478 東哥遊艇
9906 欣巴巴
8996 高力
以季度ROE(N=20)選股清單:
3308 聯德
6757 台灣虎航-創
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但籌碼只要花點時間研究或許就能看出端倪
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1. 加權報酬指數單月報酬率..
2. 0050單月報酬率..
3. VT單月報酬率..
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1. 加權報酬指數單月報酬率：7.23％。
2. 0050單月報酬率：10.19％。
3. VT單月報酬率：2.79％。
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▇排序方式
a. 依照「股利率」遞減排序，前33%股票為合格股票。
「股利率」公式: (最近四季每股盈餘(EPS)總和x過去3年平均股利發放率)/截止日股價
b. 檢視合格股票最近至多15次除息資料，依完
這個實驗已經進行至第四個月份。我們自四大高息ETF(0056、00878、00929、00919)的持股中遴選出十檔自選成份股，實際買入等權重，並與上述四大高息ETF作績效的PK。目前已投入約四萬元台幣，績效評比的結果，我覺得不分軒輊。
在價值成長股的評選條件中，有提到一個重點，就是要洞悉公司未來有沒有大成長的契機。（參考：【價值選股】價值成長股的選股與投資策略 (vocus.cc)。畢竟我們要投資的主要標的，不是一般的價值股，而是具備飛躍成長的[價值成長股]。
而要看出一家公司未來會不會大成長，其中一個重要的方法，就是深入觀察該
價值投資的第一優選，當然是[價值成長股]，它有穩個的價值和配息做保護，同時又有廣大成長的空間，是一個[保底+未來紅利]的優質投資標的。
但價值成長股仍有個小缺憾，就是它在中短期內的股息殖利率會比較低，如果有投資人依賴股息支應生活開銷，就無法全數選擇價值成長股。此時，為了提高整體投資部位的殖利率，就
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