10/09~10/13 美股財報&經濟數據行事曆
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投資理財內容聲明
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本週看點
- 10/10(二) PEP財報
- 10/11(三) PPI
- 10/12(四) DAL財報；
CPI、FOMC會議紀要 - 10/13(五) JPM、WFC、C、UNH財報；
密西根大學消費者信心指數、一年通膨率預期
新一輪財報季
C:
1. 營收 : 194.4億美元，EPS : 1.33美元。
2. 源於市場和投行收入的減少，營收YoY -1%。
3. 淨利YoY -6% 為29億美元，原因為費用增加、貸款成本上升和收入下降。
4. CEO 佛雷澤：「客戶從 4 月開始觀望美國債務上限，導致市場收入較去年有所下降。」「在銀行業務方面，投行期待已久的反彈尚未實現，導致本季表現令人失望。」
5. 個人銀行業務和財管部門營收增加6% 為64 億美元，受惠於貸款快速的成長。
C
JPM:
1. 第2季獲利大幅增長67%，達到144.7億美元，EPS為4.75美元。
總營收年增34%，達到413.1億美元。
2. 收購第一共和銀，雖然獲得27億美元的收益，但也需承擔12億美元的預期信用損失。即使剔除第一共和銀部分，上季獲利仍成長40%，營收增加21%。
3. 淨利息收入達217.8億美元，連續第三次打破紀錄。淨利息收益率下滑，從第1季的2.63%降至2.62%，顯示必須支付更多利息給存戶，獲利不再像先前那般輕鬆。
4. 消金部門營收成長37%，獲利提高71%為53.1億美元，反映放款收益隨利率升高而增加。
JPM
大盤整體狀況
20MA
50MA
200MA
52 Weeks High
52 Weeks Low
產業ETF狀況
周五的非農公布後先殺一大根、V轉吃掉前幾天的跌幅，但近一月仍為跌勢持續，DIA跟IWM還在200MA以下。
指數ETF
XLU公共事業ETF爆出自2020年3月以來最大量。
產業ETF
XLU
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今天我會用不同角度帶大家看這款國泰世華CUB
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美國重要經濟數據第一季(1-3月)國內生產毛額(GDP)年增率終值僅有1.4%高於前值1.3%，5月美國資本財新訂單意外下滑，而核心耐久財訂單也月減0.1%，美國經濟趨緩呈現在數據表現上，也讓市場對今年降息兩次充滿信心，今晚的PCE數據仍是左右FED下半年利率政策的關鍵，......
本週開始進入資金觀望期,從本週二開始陸續公布PPI、CPI數據及Fed主席的公開談話,讓資金對未來通膨數據持審慎態度。紐約Fed消費者一年期通膨預期上升至3.3%,為去年11月以來最高。在美債殖利率盤中收斂跌幅下,美股漲幅相應收窄,但投資人追高意願依然不足,主要指數小漲小跌作收。
1、本週大事如下：
a、美聯儲如期暫不加息，連續第六次會議將基準利率維持在5.25%至5.50%區間。FOMC聲明顯示，美聯儲將從6月開始將美債減持速度從每月600億美元降至250億美元。此外，最近幾個月未能進一步實現2%通脹目標，重申等待在通脹方面獲得更大信心後再降息。聲明發佈後，美股漲幅擴大！
可能包含敏感內容
1、本週大事如下：
a、美國商務部24日公佈總體國內生產總值（GDP）數據，僅增長1.6%遠低於市場預期。加上26 日 公佈數據顯示，3 月個人消費支出 (PCE ) 物價指數年增 2.7%，高於市場預期的 2.6% 與前值 2.5%；按月來看成長 0.3%，符合市場預期且與前值持平。這兩個
美國勞工部公佈的3月消費者物價指數（CPI）數據高於預期，引發投資人對降息的期待減少，進而造成美國四大指數在10日下挫。路透社報導指出，通膨數據令股市投資人感到失望，對於通膨的僵持以及可能的降息延遲感到憂慮。
昨日美國公佈的總經數據未如市場預期，降息前景的信心下降，股市也受到相同的影響，並將面臨自我調整及修正的情況。對於中長期趨勢需要觀察是否遭到扭轉。
美國1月份CPI年增率及PPI(生產者物價指數)年增率均差於預期，以致於美國十年期公債殖利率自二月初的低點3.87%向上急彈至4.3%；三十年期公債殖利率也自4.1%漲升至4.45%。相對應的公債指數及債券價格就呈現明顯下跌了。
說好了的2024的債券豐收年會不會失算呢?
FOMC會議前夕，美國10年期公債殖利率下挫7個基點至4.089%，主因在於美國財政部將降低今年第一季發債金額，促使殖利率回挫，而美東時間1/31將公佈FOMC會議結論，對於今年利率政策是否會有明確的方向，市場也在屏息以待，本週五尚有去年12月非農就業數據....
上週五(1/26)美國商務部公布去年12月核心個人消費支出（PCE）物價指數年增2.9%，低於市場預期的增長3%，也是近三年來最低的增長率，PCE的變化是市場預判聯準會政策的重要指標之一，市場關注對於1/30~31舉辦的FOMC會議，對於目標利率的區間設定，以及今年是否進入降息的循環，....
美國10年期公債殖利率勁揚12.3個基點至4.072%，主要受到FED官員對於市場預期將進入降息循環提出FED需要〝謹慎(carefully)〞的看法後，公債殖利率應聲展開強勢反彈，對利率敏感的公用類股再度中箭落馬，銀行股則在大摩公布上季淨利下滑後，股價跳水重挫4.16%，.....
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