2023.11.14 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點

• 市場靜待本週經濟數據，OPEC上調石油需求帶動短線資金輪動流向以能源表現，產業輪動、題材差異表現，美國眾議院週二將就即將到期(11/17)權宜支出法案進行投票。
• 11/14(二)美國10月通膨數據CPI，11/15(三)美國10月生產物價PPI、10月零售銷售，11/16(四)CSCO財報，11/23因感恩節休市、11/24半日交易，12/13(三)美國利率決議，有望釋出利率點陣圖。

⭐️技術面概況

• 美股整體技術面68.7%不變，約16%技術面上升，位階維持中性偏弱，市場測試支撐、部分測試突破，產業輪動、題材差異表現。
• 產業方面，技術面表現分歧，並以醫療、能源主要淨上升，市場測試突破、個股強於產業小幅上升。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名：能源、金融、工業、科技、原物料。
• 市值方面，整體反彈測試支撐，仍有位階突破，並維持以巨型股相對強勢，中小盤股小幅表現。
• 題材方面，ETF以賣權現金流(QYLD)低檔、羅素2000反向一倍做空(RWM)多頭整理、半導體(SMH)多頭留意壓力、元宇宙(METV)多頭留意壓力、比特幣期貨(BITO)多頭留意壓力、軟體(IGV)多頭留意壓力、核能鈾礦(URA)強勢多頭。。
• 近三日風險殖利率：14.856%，前日14.806%，14.796%，短線震盪。

⭐️概況筆記

• 風險方面短線上在聯準會公布連兩個月維持利率不變，股債資金同步表現，並續受以巴衝突持續、財報季訊息干擾，以及美國國會臨時支出法案以避免政府關門將於11/17到期，市場關注12月利率會議是否滿足年內尚有的1碼升息空間以及利率路徑是否改變。
• 機會方面包括整體需求仍支撐商業行業訂單與去化積壓訂單，就業市場穩健且終端價格壓力下降，利率點陣圖新增2026邁向利率目標路徑取代更長的期間，新品訂單、AI產業細分化與虛實應用科技發展與資本支出穩步增長，由AI驅動的終端消費性電子等，有望重新帶動終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體的下一代訂單與收入動能。短線上長短期利率持續縮窄，股市短線承壓仍需時間消化、然而有利長線風險資金恢復，市場仍關注基本面支撐下逢低布局的中長線機會，整體機會仍大於風險。
• 美債2年期殖利率5.041%、10年期殖利率4.638%，3個月期殖利率5.468%，美元指數105.54、黃金1950、波動率（VIX）15.93。
• 美國聯準會11月利率決議維持不變，基準利率自7月升息一碼(0.25%)後維持在5.25%~ 5.5% 區間後，9月的利率點陣圖顯示年內水準不變並保有1碼升息空間，並新增2026年路徑取代原先的「更長時間」，2026年即降至2.5%中期利率水準目標，顯示短期維持高利率觀察但仍將加快降息。12/13(三)美國利率決議，市場預期公布利率點陣圖並關注利率路徑變化。
• 美國10月ISM製造業回落至46.7，前月為49，主要訂單因週期性的紡織訂單結束連月增長後，國際訂單需求逐步擴張，但內需訂單因紡織訂單結束趨於平緩，因此整體製造業可能仍以產業週期輪動，維持平緩狀態，人力需求下降、物價壓力續降，半導體恢復供應緩解供不應求情況，上游生產物價壓力、庫存壓力緩解，AI帶動產品迭代更新需求，關注是否帶來上下游訂單支持，並關注週期性訂單是否輪動，市場觀望週期變化並關注本週服務業數據變化，
• 美國 10月 ISM 服務業指數51.8，連兩個月下滑，低於前兩個月的53.6、54.5，仍維持擴張、有撐，整體數值下滑應為去庫存加快導致，整體維持在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環，新訂單在整體大範圍行業需求大幅擴張並支撐價格、去庫存加快，仍有週期性消費季支撐商業活動，仍有望實現軟著陸與利率正常化，仍有望支撐市場伺機佈局。

⭐️價量表現個股

DXCM、U、TSLA、RCL、SYK等。

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⭐️技術面與焦點內容

市場靜待本週經濟數據，OPEC上調石油需求帶動短線資金輪動流向以能源表現，產業輪動、題材差異表現，美國眾議院週二將就即將到期(11/17)權宜支出法案進行投票，。

市場靜待美國公布10月通膨數據，市場分析美國勞工局年度更新調整，將評估2022年醫療保健行業利潤，將反應在核心CPI數據，市場關注短線上是否影響或造成短線CPI物價壓力，OPEC公布月度石油市場評估，認為市場低估亞洲地區需求，上調2023、2024石油需求增長，週一資金推動能源板塊表現，市場資金輪動、買賣盤震盪，觀望本週經濟數據以及美國將近11/23、11/24感恩節假期。

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