更新於 2024/11/19發佈於 2023/11/20閱讀時間約 8 分鐘

【1120盤前新聞】Fed官員鷹鴿交錯：不應排除進一步升息；台積電明年開門紅挑戰最旺Q1；台灣Q3製造業產值連4季負成長

每天早上整理最新重要資訊，並於8：00準時上架。

一、國際市場

篩選與台股連動度高的資訊，例如前一日美股的情況、國外發佈重要的經濟數據、事件。在「米勒(Miller)的投資觀察站」每天進階精選一則重要的國內外產經新聞進行分析，對於短線、趨勢交易者不容錯過。

投資人消化經濟放緩的訊號，主要零售商開出優異財報成績單，美股主指週五 (17 日) 收盤近乎持平。美國服飾品牌 GAP、美國折扣零售商 Ross Stores 因財報超出預期，引領零售類股走升。在油價上漲支撐下，能源股週五勁揚，收復前一天的跌幅，但連續第四週吞黑，主因是投資人擔憂能源供應增加的跡象以及對全球需求惡化。

Fed官員談話鷹鴿交錯：不應排除進一步升息、緊縮周期近尾聲

美國聯準會 (Fed) 多名官員周五 (17 日) 陸續發表談話。其中今年在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 握有投票權的芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 認為倘若房價壓力若能如預期緩解，通膨就走上回落 2% 目標的道路，而在 FOMC 也有投票權、負責金融監管事務的巴爾 (Michael Barr) 重申利率已經接近峰值的觀點。然而波士頓聯準銀行總裁柯林斯 (Susan Collins) 則表示決策者不應該排除進一步升息的可能。

波士頓Fed總裁：央行須更全面觀察就業狀態

美建築商信心低迷 10月新屋開工增速卻超預期

多頭訊號又亮！美經濟有望軟著陸華爾街喊：買更多股票

美股年終行情看零售業臉色

高利率影響逐漸浮現英10月零售銷售續減

OpenAI執行長阿特曼遭解職科技界震撼

日元兌台幣創30年新低趕在年底前搶換甜蜜價

比特幣價格預測本月會達到4萬美金？ Bitcoin Minetrix 預售已經過400萬美金

ChargePoint第三季財報黯淡、高層人事地震盤中股價崩逾30%

整理包／發生什麼事？奧特曼突遭 OpenAI 解職一文看懂內幕和可能發展

本週操盤筆記：輝達將發布財報市場預計檢驗FOMC會議基調

隨著感恩節假期的到來，下週的財報季總體上更加平靜，但仍有輝達 (Nvidia) (NVDA-US) 及其他大公司受到投資者關注。經濟數據部分，歐洲主要國家將公布 PMI 數據，在美國部分，FOMC 會議紀要、房屋銷售等事件受到關注，隨著假日季節來臨，零售商的表現也備受矚目。

二、中國經濟與產業

常看到一些有關中國的事件、新聞，有時會短期或中期影響台灣產業

陸新鮮人求職回流製造業

在年輕人逃離工廠噪音和枯燥工作，轉而傾向都市服務業的潮流下，大陸就業市場近些年呈現重服務而輕製造的失衡現象。不過，隨著青年失業率飆升，加上製造業升級、改善工作環境的助推下，如今應屆畢業生就業出現回流製造業的趨勢。

人民幣短線續強可期

受官方政策效應拉動與美債利率回落的雙重效應下，11月以來人民幣快速彈升。以人民幣兌美元在岸價來說，從月初的7.3元，17日已回升到7.21元附近，一度升破7.2重要關口。專家分析，短線外部環境對於人民幣持續走強仍屬利多，中長期仍需關注美元回落趨勢。

陸新鮮人求職回流製造業

中國晶片企業瘋搶曝光機荷蘭進口額激增6倍

IMF評價習拜會有利全球合作

三、總體經濟與產業新聞

整理與總體經濟相關的數據、新聞，以及近期類股、族群或個別產業的消息或新聞，Miller會整理在這個區塊，提供大家做產業族群的觀察。在「米勒(Miller)的投資觀察站」每天進階精選一則重要的國內外產經新聞進行分析，對於短線、趨勢交易者不容錯過。

台積電明年開門紅挑戰最旺Q1 蘋果、超微、輝達等客戶強力下單

台積電（2330）在蘋果、超微（AMD）、輝達（NVIDIA）等三大客戶訂單源源不絕帶動下，不僅搭上消費性產品市場回溫列車，更在AI／高速運算（HPC）浪潮下奪得先機，明年首季營運有望淡季不淡，法人估季減幅度僅中個位數百分比（6%至8%），單季新台幣營收有機會超過5,700億元，挑戰歷年最旺的第1季。

手機晶片測試時長翻倍 IC測試廠啖商機

隨著手機晶片陸續導入 3 奈米製程，加上業者為滿足 AI 運算需求，在既有核心架構上再搭載性能強大的獨立 APU，帶動整體測試時間翻倍，也推升每小時費率 (Hourly rate)，IC 封測廠日月光投控 (3711-TW)、京元電 (2449-TW) 與矽格 (6257-TW) 都可望隨產業起飛。

台灣Q3製造業產值連4季負成長產業鏈持續調整庫存

經濟部今 (17) 日公布，今年第 3 季製造業產值 4 兆 5366 億元，較去年同期減少 9.44%，連 4 季負成長，顯示全球終端需求續疲，外貿及投資動能不足，產業鏈也持續調整庫存。

Meta加快自研AI晶片第二代產品採晶心科IP架構

亞馬遜、微軟、Google等北美主要雲端服務供應商（CSP）積極投入自研AI晶片，陸續有產品問世，另一CSP巨頭Meta原訂第一代自研AI晶片「MTIA」將在2025年推出，隨對手先後秀出自研AI晶片，Meta加快投入第二代產品研發，採晶心科（6533）RISC-V架構，並以台積電5奈米家族製程投片，最快明年完成研發，有機會在2026年問世。

四大低軌衛星營運商訪台鴻海、金寶等商機爆發

全球低軌衛星大戰日益激烈，四大低軌衛星營運商SpaceX、Eutelsat OneWeb、亞馬遜Kuiper計畫、Telesat陸續低調訪台，不僅想與台灣官方建立低軌衛星合作機會，更積極拜會衛星供應鏈，包括鴻海（2317）、仁寶、金寶、昇達科、耀登、鐳洋等都是重點廠商。

輝達推顯卡技嘉、微星樂

輝達（NVIDIA）衝刺AI布局之際，顯卡本業也持續推陳出新，傳出明年元月將推出三款「RTX 40 SUPER」系列顯卡新品，主打效能更強、售價可望與前一代產品相當，「加值不加價」的策略，吸引全球廣大顯卡迷討論，預料將掀起強大買氣，帶旺技嘉（2376）、微星等台廠業績。

歐洲鋼鐵大戶抄底中鋼獲急單業界：對鋼市是正面訊號

「雙A受惠股」當紅炸子雞大立光、日月光等交投火熱

輝達超微聯盟高通搶奪Arm之PC處理器商機，AI PC市場潛力無窮台積電聯發科宏碁搭順風車

記憶體需求回穩兩大指標浮現第四季增幅為半導體製造業之冠，南亞科、華邦電、威剛、創建營運回溫

四、前一交易日盤勢與焦點

提供前一交易日市場動態和新聞關注資訊，進階的產業/族群觀察分析，個股觀察，歡迎訂閱「米勒(Miller)的投資觀察站」

〈台股盤後〉IC、觀光活蹦亂跳漲37點收17208點周線連三紅

台股今 (17) 日由聯發科 (2454-TW) 領軍 IC 設計族群走強、鴻海 (2317-TW) 反彈助攻，以及金控雙雄撐盤下，指數開低走高震盪，加上 IC 設計、觀光族群活蹦亂跳，指數終場收在 17208.95 點，上漲 37.77 點或 0.22%，成交量 2943.53 億元，周線連三紅。

聯電、敦泰等14檔六線齊揚法人買盤進場

國際大環境利空鈍化，催動多頭年底前的猛烈攻勢，投資專家認為，當前盤面資金輪動快速，具體操作上，可關注短中長期均線同步翻揚向上、三大法人強力買超、成交量放大，KD指標正向，技術、籌碼、資金面面兼具的個股，包括聯電、敦泰、敬鵬等14檔，有利股價延續上攻氣勢。

外資認錯連5買回補千億元鎖定2族群「這檔」金融股買最多

台股攻高外資再加碼236億三大法人買超209.15億元

〈台股風向球〉多重底成形等待輝達財報引領中小電子接棒上攻

新股掛牌光明燈鴻華先進、保瑞等備受期待