【1120盤前新聞】Fed官員鷹鴿交錯：不應排除進一步升息；台積電明年開門紅挑戰最旺Q1；台灣Q3製造業產值連4季負成長
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一、國際市場
篩選與台股連動度高的資訊，例如前一日美股的情況、國外發佈重要的經濟數據、事件。在「米勒(Miller)的投資觀察站」每天進階精選一則重要的國內外產經新聞進行分析，對於短線、趨勢交易者不容錯過。
〈美股盤後〉美股近乎持平 標普周線連三升 創7月來最長連漲紀錄
投資人消化經濟放緩的訊號，主要零售商開出優異財報成績單，美股主指週五 (17 日) 收盤近乎持平。美國服飾品牌 GAP、美國折扣零售商 Ross Stores 因財報超出預期，引領零售類股走升。在油價上漲支撐下，能源股週五勁揚，收復前一天的跌幅，但連續第四週吞黑，主因是投資人擔憂能源供應增加的跡象以及對全球需求惡化。
美國聯準會 (Fed) 多名官員周五 (17 日) 陸續發表談話。其中今年在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 握有投票權的芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 認為倘若房價壓力若能如預期緩解，通膨就走上回落 2% 目標的道路，而在 FOMC 也有投票權、負責金融監管事務的巴爾 (Michael Barr) 重申利率已經接近峰值的觀點。然而波士頓聯準銀行總裁柯林斯 (Susan Collins) 則表示決策者不應該排除進一步升息的可能。
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隨著感恩節假期的到來，下週的財報季總體上更加平靜，但仍有輝達 (Nvidia) (NVDA-US) 及其他大公司受到投資者關注。經濟數據部分，歐洲主要國家將公布 PMI 數據，在美國部分，FOMC 會議紀要、房屋銷售等事件受到關注，隨著假日季節來臨，零售商的表現也備受矚目。
二、中國經濟與產業
常看到一些有關中國的事件、新聞，有時會短期或中期影響台灣產業
在年輕人逃離工廠噪音和枯燥工作，轉而傾向都市服務業的潮流下，大陸就業市場近些年呈現重服務而輕製造的失衡現象。不過，隨著青年失業率飆升，加上製造業升級、改善工作環境的助推下，如今應屆畢業生就業出現回流製造業的趨勢。
受官方政策效應拉動與美債利率回落的雙重效應下，11月以來人民幣快速彈升。以人民幣兌美元在岸價來說，從月初的7.3元，17日已回升到7.21元附近，一度升破7.2重要關口。專家分析，短線外部環境對於人民幣持續走強仍屬利多，中長期仍需關注美元回落趨勢。
在年輕人逃離工廠噪音和枯燥工作，轉而傾向都市服務業的潮流下，大陸就業市場近些年呈現重服務而輕製造的失衡現象。不過，隨著青年失業率飆升，加上製造業升級、改善工作環境的助推下，如今應屆畢業生就業出現回流製造業的趨勢。
三、總體經濟與產業新聞
整理與總體經濟相關的數據、新聞，以及近期類股、族群或個別產業的消息或新聞，Miller會整理在這個區塊，提供大家做產業族群的觀察。在「米勒(Miller)的投資觀察站」每天進階精選一則重要的國內外產經新聞進行分析，對於短線、趨勢交易者不容錯過。
台積電明年開門紅挑戰最旺Q1 蘋果、超微、輝達等客戶強力下單
台積電（2330）在蘋果、超微（AMD）、輝達（NVIDIA）等三大客戶訂單源源不絕帶動下，不僅搭上消費性產品市場回溫列車，更在AI／高速運算（HPC）浪潮下奪得先機，明年首季營運有望淡季不淡，法人估季減幅度僅中個位數百分比（6%至8%），單季新台幣營收有機會超過5,700億元，挑戰歷年最旺的第1季。
隨著手機晶片陸續導入 3 奈米製程，加上業者為滿足 AI 運算需求，在既有核心架構上再搭載性能強大的獨立 APU，帶動整體測試時間翻倍，也推升每小時費率 (Hourly rate)，IC 封測廠日月光投控 (3711-TW)、京元電 (2449-TW) 與矽格 (6257-TW) 都可望隨產業起飛。
經濟部今 (17) 日公布，今年第 3 季製造業產值 4 兆 5366 億元，較去年同期減少 9.44%，連 4 季負成長，顯示全球終端需求續疲，外貿及投資動能不足，產業鏈也持續調整庫存。
亞馬遜、微軟、Google等北美主要雲端服務供應商（CSP）積極投入自研AI晶片，陸續有產品問世，另一CSP巨頭Meta原訂第一代自研AI晶片「MTIA」將在2025年推出，隨對手先後秀出自研AI晶片，Meta加快投入第二代產品研發，採晶心科（6533）RISC-V架構，並以台積電5奈米家族製程投片，最快明年完成研發，有機會在2026年問世。
全球低軌衛星大戰日益激烈，四大低軌衛星營運商SpaceX、Eutelsat OneWeb、亞馬遜Kuiper計畫、Telesat陸續低調訪台，不僅想與台灣官方建立低軌衛星合作機會，更積極拜會衛星供應鏈，包括鴻海（2317）、仁寶、金寶、昇達科、耀登、鐳洋等都是重點廠商。
輝達（NVIDIA）衝刺AI布局之際，顯卡本業也持續推陳出新，傳出明年元月將推出三款「RTX 40 SUPER」系列顯卡新品，主打效能更強、售價可望與前一代產品相當，「加值不加價」的策略，吸引全球廣大顯卡迷討論，預料將掀起強大買氣，帶旺技嘉（2376）、微星等台廠業績。
輝達 超微聯盟高通 搶奪Arm之PC處理器商機 ，AI PC市場潛力無窮 台積電 聯發科 宏碁搭順風車
記憶體需求回穩兩大指標浮現 第四季增幅為半導體製造業之冠，南亞科、華邦電、威剛、創建營運回溫
四、前一交易日盤勢與焦點
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〈台股盤後〉IC、觀光活蹦亂跳 漲37點收17208點 周線連三紅
台股今 (17) 日由聯發科 (2454-TW) 領軍 IC 設計族群走強、鴻海 (2317-TW) 反彈助攻，以及金控雙雄撐盤下，指數開低走高震盪，加上 IC 設計、觀光族群活蹦亂跳，指數終場收在 17208.95 點，上漲 37.77 點或 0.22%，成交量 2943.53 億元，周線連三紅。
國際大環境利空鈍化，催動多頭年底前的猛烈攻勢，投資專家認為，當前盤面資金輪動快速，具體操作上，可關注短中長期均線同步翻揚向上、三大法人強力買超、成交量放大，KD指標正向，技術、籌碼、資金面面兼具的個股，包括聯電、敦泰、敬鵬等14檔，有利股價延續上攻氣勢。
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