懶人圖快睇 Spotify 生意分析
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懶人圖快睇 Spotify 生意分析
Spotify 如果只靠免費仔規模會縮小 10倍
Spotify 的生意模式，收入其實很簡單。收入來源可以帶致分為兩種，廣告的收入 (免費仔收聽) 和 付費會員的收費。付費會員 佔總收入超過 85%，廣告的收入 10%左右。大家都知道，付費會員 在所有用家中一直都是少數，偉大的他們為我們付出著，支持著整間公司。
Spotify 作為一間科技公司有什麼成本？有人付錢已經穩賺了 !
話須如此，科技公司的確沒有什麼 hard asset，”輕資產” 生意模式，沒有什麼資產重大 depreciate，最大的資源就是 “人才” ! 可是支出仍然偏大，最大的支出就是 版權費，音樂公司唱片公司才是贏家，最大的得益者。
已比例來說，直接成本(版權費) cost of revenue 已經佔了 收入 70%，毛利率 gross margin 25% 左右。科技公司來說真的一般般。再看下去，扣除各種 operating expense 日常業務運作，人工，宣傳成本 等，Operating margin 去到只有 0.01% …
這些只是 “硬” 數據，一間企業股票是看未來的，長遠的，成長的能力和空間。這間北歐公司永遠改變了現代人聽音樂的習慣。就算未來怎樣改變，小弟相信 “音樂” 仍然是人類生活文化的重要一部分。
Spotify 現在還只是 “開始” 階段，相信未來不只是一個音樂巨頭，還有更多發明，創造不同的發展空間。
#美股 #價值投資 #spotify #spot #懶人包 #股票
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