【1218盤前新聞】道瓊再登新高 三大指數周線連七紅;PC產業拐點到 英特爾催動AI PC 台積電大補

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一、國際市場

篩選與台股連動度高的資訊,例如前一日美股的情況、國外發佈重要的經濟數據、事件。在「米勒(Miller)的投資觀察站」每天進階精選一則重要的國內外產經新聞進行分析,對於短線、趨勢交易者不容錯過。

道瓊再登新高 三大指數周線連七紅 標普創6年來最長連漲紀錄

美股主要指數周五 (15 日) 多半收紅,道瓊連三日歷史高點。在投資人消化本周的聯準會 (Fed) 政策會議及通膨數據後,主要指數連續第七周上揚,標普 500 創下 6 年來最長連漲紀錄。


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《歐股》市場期待主要央行降息 歐股連五週上漲

市場期待主要央行明(2024)年將啟動降息,加上聯準會(Fed)對貨幣政策的立場轉鴿,激勵歐股連五週上漲;海運巨頭馬士基(Maersk)和赫伯羅德(Hapag-Lloyd)宣布暫停紅海航線,股價雙雙大漲。


Fed主席鮑爾為何短短兩周內轉鴿?一文掌握華爾街分析

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾曾在本月初時警告市場「現在猜測何時開始降時為時過早」,然而在本周四的貨幣政策記者會上卻說「開始討論降息問題」。短短兩周時間鮑爾為何突然轉向,這目前是華爾街最困惑的問題。

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股價兩倍跳還不夠!美券商:輝達是最便宜的AI主題股

美國券商 Bernstein 表示,即使輝達 (NVDA-US) 今年股價 2 倍跳,仍具有買進吸引力。分析師 Stacy Rasgon 周五 (15 日) 重申對輝達股票「跑贏大盤」的評級,以及 700 美元的目標價。


撼動面板業!蘋果iPad和MacBook擬改採OLED 並考慮推出摺疊平板

日經亞洲 (Nikkei Asia) 報導,多名業界人士透露,蘋果 (AAPL-US) 將把目前用於高階智慧手機上的 OLED 顯示面板,擴大應用在 iPad 和 MacBook 上,而且正考慮最終推出摺疊平板電腦,此舉將進一步撼動正從 LCD 轉型、規模 1500 億美元的面板產業。


英特爾推出一系列新品 加入AI淘金熱潮

英特爾周四 (14 日) 在該公司舉行的 AI Everywhere 活動期間宣布推出一系列人工智慧 (AI) 新品,包括針對企業的第五代 Xeon 處理器,以及對個人電腦 (PC) 的 Core Ultra 晶片。


淡化立即寬鬆可能性 Fed官員:可能明年Q3某個時間點開始降息

亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 表示,如果 2024 年通膨如意料中下滑,聯準會 (Fed) 可能在第 3 季某個時間點開始降息。這番話打消了市場對立即降息的期盼,不過也描繪出未來幾周可能升溫的辯論過程。


紐約Fed總裁威廉斯 : 聯準會目前並未真正討論降息

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯 (John Williams) 周五 (15 日) 表示,降息不是聯準會(Fed) 目前討論的話題。他表示,「我們現在並不是真的在談論降息。」「我們非常關注擺在我們面前的問題,正如鮑爾主席所說,我們的貨幣政策是否達到充分限制性的立場,以確保通膨回落至 2%?這就是擺在我們面前的問題。」


歐元區經濟衰退可能性上升 未能動搖ECB政策轉向降息

隨民間部門活動的惡化,歐元區經濟衰退的可能性上升,強化歐洲央行 (ECB) 降息的理由,該行迄今一直在抵制降息。標普全球 (S&P Global) 周五 (15 日) 公布數據顯示, 12 月採購經理人指數 (PMI) 連續第七個月萎縮,降至 47。此與經濟學家預期的小幅上升背道而馳,製造業和服務業的數據均顯示出衰退。


歐元區12月PMI連續第七個月萎縮 經濟衰退逼近

全球標普 (S&P Global) 周五 (15 日) 公布數據顯示,歐元區 12 月製造業採購經理人指數 (PMI) 初值報 44.2 迪於經濟學家預期的 44.6,與上月持平。數據顯示歐元區民間企業經濟活動在年底惡化,加劇該區經濟在明年下半年可能陷入衰退的風險。自 2007 年到 2023 年,歐元區製造業 PMI 平均為 51.03。


紅海危機!貨櫃雙雄擬繞道成本將大增 運價暴漲箭在弦上

貨櫃海運爆紅海危機,葉門「青年運動」組織(Houthi,又譯胡塞武裝)管控紅海航道,已迫使全球前五大航商巨擘停駛紅海、繞道好望角,長榮(2603)、陽明兩大航商將不排除跟進。

葉門反政府組織攻擊加劇 兩大貨櫃航運巨頭宣布停駛紅海

CBO估美國通膨率2024年降到2.1% 比Fed預測更樂觀

華爾街空頭:美國經濟衰退幾乎是必然的 投資人可能太早慶祝

CNBC:通用汽車旗下Cruise宣布裁員900人

降雨量改善 巴拿馬運河1月起放寬每日船隻通行量

本週操盤筆記:日本央行利率決議、美國首選通膨指標、美光財報

隨著美國即將進入聖誕假期,下週預計交易清淡,一些經濟數據仍然值得關注,投資者將以此推斷經濟是否「軟著陸」,影響美股節前走勢,主要包括第三季 GDP 終值和 PCE 數據等。在全球多家主要央行決定維持利率不變後,日本央行的政策立場將成為本週金融市場的重要焦點。

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二、中國經濟與產業

常看到一些有關中國的事件、新聞,有時會短期或中期影響台灣產業

中國擴大禁令 傳8省份政府機關禁用蘋果iPhone

彭博引述知情人士說法報導,全中國有更多政府機關和國營企業,要求員工不得攜帶蘋果 (AAPL-US)iPhone 和等外國廠牌手機到工作場合,範圍至少涵蓋八個省份。中國從 9 月就傳出禁止官員把 iPhone 等外國廠牌手機帶入政府機關,但當時影響範圍僅限北京和天津一小部分政府機關,員工被告知把外國廠牌手機留在家中,不得帶到工作場所。


百兆非銀支付市場 監管出爐

由於大陸多數交易行為已在非銀行支付機構平台上運行,政策端終於頒布新規補足此部分監管空白,大陸國務院17日正式公布「非銀行支付機構監督管理條例」,將在明年5月1日施行,嚴格把關支付機構准入,完善這塊占大陸電子支付量8成的領域。

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摩通:人行明年啟動降息降準

摩根大通中國首席經濟學家兼大中華區經濟研究主管朱海斌17日表示,預計美國聯準會利率政策轉彎前後,中國人民銀行將於2024年降息10個基本點,並降存準率3次,每次各1碼(25個基本點),支持規模估達人民幣(下同)1兆元。

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百度董事長李彥宏:AI大模型過多 浪費社會資源


三、總體經濟與產業新聞

整理與總體經濟相關的數據、新聞,以及近期類股、族群或個別產業的消息或新聞,Miller會整理在這個區塊,提供大家做產業族群的觀察。在「米勒(Miller)的投資觀察站」每天進階精選一則重要的國內外產經新聞進行分析,對於短線、趨勢交易者不容錯過。

鋼市內需轉熱掀起提貨潮 中鋼訂單量衝18個月高點

鋼市內需掀提貨潮,主力鋼廠燁輝、統一實、盛餘、裕鐵等同步要求中鋼(2002),增加明年1月的交貨量,且訂單量是近18個月來高點,部分下游廠家甚至要求增加二倍供應量。中鋼因應下游追單,積極規劃提升內需供應量,但當前看來,仍供不應求。業界認為,此舉將牽動明年鋼市量能,直接影響中鋼明年首季產銷。近期,中鋼業務副總劉敏雄鐵口直言「明年鋼市用噴的」,下游大戶的下單是否積極,將是最關鍵指標,值得後續關注。

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雷蒙多爆1動作 輝達十萬火急下單台積電:這款晶片可賣大陸

美國商務部長雷蒙多日前鬆口表示,輝達(NVIDIA)可賣AI晶片給大陸,但應排除最先進技術。陸媒引述消息人士指出,輝達已向台積電下單為大陸量身打造的AI晶片,這些訂單屬於「超級急件」(Super Hot Run),並計畫在明(2024)年第1季開始履行。


台積電熊本廠產能將大躍進 逐步提升至每月5.5萬片

台積電(2330)日本熊本新廠(JASM)大躍進,JASM社長堀田祐一透露,新廠2024年第4季開始量產後,將逐步拉高產能,目標每月滿載5.5萬片12吋晶圓,同時提高日本在地半導體供應鏈及生態系比重,目標2030年拉高到60%,遠高於目前的25%。

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美光展望向上記憶體振奮 南亞科、鈺創等添利多

美國記憶體晶片大廠美光預計20日美股盤後公布上季財報。即便公司先前已預告單季營業費用將比預估高一成,牽絆財報表現,惟分析師看好記憶體市場供需失衡情況改善帶動價格回升,有助提振美光全年展望,紛紛調高目標價,吹響記憶體市場反攻號角。法人預期,美光財報與展望,牽動全球市場對記憶體業的看法。

美光財報公布前夕觀察重點

美光財報公布前夕觀察重點

IC設計業迎AI PC拉貨潮 催動晶片規格升級 義隆、茂達、致新等受惠

AI PC浪潮帶動IC設計業迎來新一波拉貨潮,隨著聯想、惠普、戴爾、華碩、宏碁等指標品牌廠AI PC機海戰術齊發,周邊搭載晶片規格同步提升,推升IC設計廠出貨量與產品單價(ASP)走揚,全球筆電觸控IC龍頭義隆(2458)、電源管理晶片商茂達、致新等,都將受惠。

英特爾 Core Ultra 導入 AI PC 明年 Q1 在台發表 50 款產品

英特爾 (INTC-US) 推出最新產品 Intel Core Ultra 與第五代 Xeon 處理器,其中 Core Ultra 已經導入 AI PC,英特爾副總裁暨台灣分公司總經理汪佳慧今 (15) 日表示,12 月時有 3 款產品上市,明年第一季會有 50 個產品陸續在台灣發表。

PC產業拐點到 英特爾催動AI PC 台積電大補

英特爾12月中推出新世代Core Ultra處理器Meteor Lake,即日起全球各大品牌商如聯想、微軟、DELL、HP、宏碁、華碩、微星、三星等陸續推出新品搶市,終端反應熱絡且通路反饋有加單機會,更被市場視為PC產業拐點。台積電為英特爾該晶片組中的Graphics Tile(繪圖晶片塊)及SoC Tile(系統晶片塊)代工廠商,中砂也搶下英特爾特規鑽石碟,相較傳統價差達2倍以上,預計終端回溫,可望因此受惠。

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半導體廠競逐2奈米低價搶市 專家:這大廠囊括多數訂單

台積電2奈米製程進展順利,不過距離量產時間2025年仍有1年多,對手三星及英特爾近期已陸續傳出低價搶單,使得2奈米製程的競爭態勢升溫。產業專家認為,隨AI晶片市場競爭加劇,製程上不容出錯,預期台積電2奈米仍可囊括多數訂單。

美日爭搶台積、各國爭晶片自主!台灣半導體「這時」恐萎縮至全球41%

〈vivo 新品發表〉明年台灣手機市場持平看待 拚銷量逆勢成長 20%


四、前一交易日盤勢與焦點

提供前一交易日市場動態和新聞關注資訊,進階的產業/族群觀察分析,個股觀察,歡迎訂閱「米勒(Miller)的投資觀察站

Fed偏鴿效應!台股新一波資金行情有影 市場看好大選前挑戰萬八

台股12月來受惠國際熱錢滾入再度驚驚漲,本周雖面臨歐美外資逢年底休假去,但內資年底資金行情正啟動,法人與集團作帳、大選、軋空等大行情順勢起跑,惟量能、日圓與新台幣匯率仍是短線亂流,不過,市場專家看好,今年年終、明年元月中旬大選前,指數有望上看「萬八」。

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外資買超台股 211 億元 續買船票加碼長榮、陽明及萬海






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經過前一交易日的恐慌性拋售後,部分投資人開始逢低進場,加上聯準會官員和華爾街大行發聲安撫,市場對於經濟衰退的擔憂情緒緩解,華爾街股市6日止跌回穩,道瓊工業指數一度反彈逾700點,惟終場漲幅顯著縮窄,四大指數終場齊收紅,終跌三連跌。 道瓊工業指數上漲294.39點,或0.76%,收報38,997.6
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 1、本週大事如下: a、美國通膨數據降溫,燃起降息希望,道瓊指數、標準普爾 500 指數和那斯達克指數週三 (15 日) 收於歷史新高,美債殖利率大幅走低。4 月消費者物價指數 (CPI) 年增 3.4%,符合市場預期,按月上漲 0.3%,市場預期為上漲 0.4%。聯準會 (Fed) 青睞的
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週日晚間,隨著標普500指數度過了本季最佳的一週,期貨市場出現微幅上揚。投資者正期待著本週更多企業財報、關鍵的勞工數據以及即將召開的聯邦儲備委員會(Fed)會議。
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美國股市在即將公佈的聯邦準備理事會(Fed)未來利率路徑和關鍵通膨報告的影響下,於3月25日暫歇。這是自2024年以來的首次單週最大漲幅稍微拉回。本週五(3月29日)因耶穌受難日休市。
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市場資金在FOMC會議結果出爐後重新湧入股市,帶動指數上揚。聯準會(Fed)主席鮑爾透露央行即將放緩資產負債表縮減速度,強化了本年度可能降息三次的預期,並略提長期利率預期。市場反應放緩縮錶速度的消息,專注於FOMC的決定。昨日市場出現短期大幅波動,但資金持續支持,市場仍有望保持多頭走勢。
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