2024.01.31 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點

• 市場今日凌晨聯準會利率會議，短線資金輪動、逢低買盤，科技股票普遍財報維持高成長增速，中國公布商業數據回升，或有利反向支撐美股包括能源在內的整體產業表現。
• 1/31(三)NVO，2/1(四)美國聯準會利率會議、美國1月ISM製造業指數，2/2(五)AAPL、CVX財報、美國1月失業率。

⭐️技術面概況

• 美股整體技術58%不變，約30.8%技術面下降，位階維持相對強勢，市場震盪輪動、仍有逢低買盤的落後補漲。
• 產業方面，技術面整體淨下降並仍有逢低買盤，工業、科技、醫療、消費、能源單日買盤強勢，市場多頭震盪。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名：金融、工業、通信、科技、消費。
• 市值方面，整體同步震盪、落後補漲，維持偏強或相對強勢。
• 題材方面，ETF以美長債(TLT)低檔、半導體(SMH)多頭整理、比特幣(BITO)多頭整理、元宇宙(METV)多頭整理、基礎建設(PAVE)多頭留意壓力、高收債(HYG)多頭留意壓力、軟體(IGV)多頭留意壓力。
• 近三日風險殖利率：13.010%，前日13.022%，13.17%，短線震盪下滑。

⭐️概況筆記

• 風險方面美國關注財報週、地緣政治不定時干擾、中長期市場關注經濟週期輪動、訂單與消費需求是否支撐軟著陸避免走向通縮，目前經濟活動以服務業維持強勁、製造業活動尚未見擴張但仍有撐，可能關注2024Q1~Q2之間財報與財測。
• 機會方面包括整體需求仍支撐商業行業訂單與去化積壓訂單，就業市場穩健且核心通膨續跌落3%、經濟維持正增長，12月利率點陣圖顯示可能提前加快降息，新品訂單、AI產業細分化與虛實應用科技發展與資本支出穩步增長，由AI驅動的終端消費性電子等，有望重新帶動終端消費品的迭代更新，帶動晶片、記憶體與供應鏈、零售商與軟體的下一代訂單與收入動能。短線上長短期利率縮窄、風險殖利率震盪下滑，仍有利長線風險資金恢復，市場仍關注基本面支撐下逢低布局的中長線機會，整體機會仍大於風險，有望帶動市場緩步墊高格局。
• 美債2年期殖利率4.32%、10年期殖利率4%，30年期殖利率4.24%，3個月期殖利率5.39%，美元指數103.4、黃金2050、波動率（VIX）14.15。
• 美國聯準會12月利率會議維持不變，在5.25%~ 5.5% 區間，並在聯準會釋出的會議記錄與利率路徑顯示利率路徑較9月釋出提前降息步伐，2024年約為目前利率水準降息3~4碼(0.75%~1%)，2025年再降3~4碼。預計2024/2/1美國利率會議。
• 美國12月ISM製造業47.4，略高於前月的46.7，新訂單包含進出口訂單上升，其中以出口訂單回升、內需製造訂單趨於平緩，原料價格壓力續降、客戶庫存下降、積壓訂單增長，仍需要時間帶動整體訂單回升，並連2個月在金屬、化學、塑膠等原料需求增長，市場仍有望靜待經濟週期恢復伺機逢低布局。
• 美國 12月 ISM 服務業指數50.6，自前月的52.7下滑，大範圍訂單支撐需求與價格，消費服務活動仍然維持強勁但，整體仍維持在新訂單、交貨、庫存三者之間顯示增長、滿足與下降的循環，市場將保持觀望，並仍有望支撐市場伺機佈局。

⭐️價量表現個股

MSCI、SYY、NUE、MPC、SMCI等。

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⭐️技術面與焦點內容

市場今日凌晨聯準會利率會議，短線資金輪動、逢低買盤，科技股票普遍財報維持高成長增速，中國公布商業數據回升，或有利反向支撐美股包括能源在內的整體產業表現。

週一市場受到IMF上調今年全球經濟成長、API原油庫存續降，以及財報公布影響，資金在前日強勢買盤後輪動震盪，激勵能源買盤，高檔以金融與通信震盪、但整體仍見輪動逢低買盤，並多數產業仍有多頭突破，短線上盤後科技股票普遍財報高成長增速，並持續擴大AI應用收入，然而市場靜待今日凌晨聯準會利率會議，盤後普遍收跌，給予逢低買進時機，目前在核心通膨續跌落3%、經濟維持正增長，即使沒有立即降息需要，但軟著陸的樂觀預期仍有望支撐市場緩步墊高、落後補漲買盤。

中國公布1月官方製造業PMI為 49.2，略高於去年 12 月的 49，小幅回升，服務業數據50.7，高於去年12月的50.4，維持擴張，可能給予市場落底回升買盤樂觀期待，或有利反向支撐美股包括能源在內的整體產業表現。

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