20240708 盤前筆記

台股大盤動向（截至 07/05 收盤）

• 集中市場成交比重電子類高達 72.17%，其次為電機業 8.44%、航運業 4.4%、金融保險業 3.24%、化學生技醫療業 1.87%

• 成交量 4,842 億，外資賣超 55.35 億，投信反手買超 12.75 億

• 成交值前 20 名聚焦在 AI 伺服器、重電、散熱、半導體設備、IC 設計、電信
• 週五權值股相對休息，資金明顯往中小型股、半導體設備、重電族群移動，但盤中華城跛腳後一路往下探低影響重電族群開高走低。櫃買指數帶量續創歷史新高，提供大盤很好的輪動效應

(來源 : nstock.tw)

國際指數＆報價動向（截至 07/05 收盤）

• NASDAQ、S&P500、韓國綜合指數續創歷史新高
• 美國十年期公債殖利率 4.278，回落 2.15%

• 西德州原油（WTI Crude）$83.44/桶，下跌 0.6%

• 黃金 $2399.85/oz，上漲 1.49%
• 上海出口集裝箱綜合指數 (SCFI) 上漲 0.52%，漲幅收斂

國際焦點（來源：經濟日報）

• SpaceX、亞馬遜等持續發射帶來利多 低軌衛星族群營運將爆發
• 美股是 AI 驅動的大泡沫？專家：已見2大警訊但現在做空的是瘋子
• 市場預期 Fed 降息時點近了 美債殖利率探三個月低點

台股焦點（來源：經濟日報）

• 台積電擬擴廠設備概念股衝 市場預期明年資本支出上看360億美元
• 輝達 AI 超級電腦捐台灣4億算力 首批4大團隊通過審查
• 外資先例！大摩首評華城及中興電 目標價1,140元與227元
• 暑假旺季來臨 眼球概念夯旺季添動能

我的觀點

• 根據 FedWatch，九月降息一碼的機率來到 72%，預期市場在九月前仍會繼續反應降息的利多，但需注意降息所帶來的消費性刺激不會這麼快看到。
• 上週五台積電 ADR 收盤 183.99元美金，換算台幣每股為 1,193元，依慣例打85折為台股台積電股價，幾乎已趕上與 ADR 的往常差距。週一大漲的機率不大。
• 觀察到上周矽晶圓族群台耀、合晶、環球晶、台勝科皆有明顯的量價上攻。雖然 Wafer 的現貨價未止跌回穩，但可預期下半年隨著晶圓代工、記憶體產能利用率的提升，有機會快速降低 Wafer 庫存並築底。