半導體
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輝達即將公佈財報，市場預期分歧。分析師對AI應用簡化後帶來的商機和DeepSeek導入後低階晶片競爭的影響看法不一。本文分析三點：AI普及化、成本白熱化和週期轉換，探討輝達財報表現、AI發展趨勢及股價走向。作者認為輝達短期表現可能持平，但長期仍具成長空間，需關注中低階晶片競爭和臺灣、中國IC廠的崛起
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隨著競爭對手如DeepSeek、AMD、Google及Amazon的崛起，及美國政府對中國市場的出口限制，NVIDIA透過技術創新(如Blackwell晶片、Cosmos軟體)及產業合作(汽車與自動駕駛領域)維持競爭力。未來發展關鍵在於持續創新、擴展 AI 應用領域，並應對市場與地緣政治風險。
本文探討 NVIDIA 的市場現況、競爭優勢與挑戰，包含技術領先地位、市場主導地位、軟硬體整合策略，以及來自 AMD、Intel 等競爭對手、客戶自主開發晶片、政策與供應鏈風險的威脅。並分析其財務表現、股價、未來發展策略，例如持續提升 AI 晶片技術、擴展 AI 軟體與雲端服務及多元化業務發展。
北京大學研發出以新型材料（二氧化硒鉍）為核心的環栅晶體管技術，晶片厚度僅1.2納米，性能和能效雙雙超越傳統硅基技術。這項突破性技術不僅讓電子設備更省電、更快速，還為中國半導體產業在後摩爾時代提供了全新解決方案，未來或將應用於手機、穿戴設備等領域。
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國泰證期研究部
2/26外電綜合整理
- 2383台光電: 美系升目標
美系券商上修25-26年EPS至$39.9/$48.7，以2H25-1H26的20xPE評價，同步升目標。
4Q
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生成式AI浪潮席捲全球已逾兩年，市場正越來越關注一個核心問題：AI硬體的高速成長是否已臨近天花板？Morgan Stanley的報告詳細推估了AI GPU經濟的產業鏈中的關鍵公司和領域，帶來了既有警示也有樂觀的複雜圖景。
- 短期內科技股承壓，市場避險情緒升溫，焦點轉向科技禁令與經濟衰退，債券價格上揚。
- 全球半導體與 AI 競爭聚焦於人才爭奪，台灣在成熟製程市占下滑，中美科技戰恐持續衝擊市場情緒。
- 投資需調整預期、控制情緒，堅持長期價值投資邏輯，避免過度頻繁調整投資組合。
最近想開始一項新挑戰，想說運用自己語言還有過去編譯上的專業，希望試寫一些科技相關的文章，同時也希望自己能穩步輸出。
前幾天看到韓聯社這篇蠻震驚的，畢竟過去提到半導體，南韓總是讓人想到「全球記憶體霸主」，然而現在，這個優勢正被中國逐步蠶食，甚至有反超之勢。
碳化矽基板價格持續走弱，影響車用電子佈局。中國電動車產業鏈崛起，碳化矽材料市佔率提升，導致價格下跌和產能過剩。車用電子大廠轉向砷化鎵元件開發，以應對中國競爭。預計未來將出現碳化矽工廠倒閉潮，產業將走向大者恆大。
