20240701 盤前筆記
閱讀時間約 2 分鐘
投資理財內容聲明
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台股大盤動向（截至 06/28 收盤）
- 集中市場成交比重電子類高達 71.94%，其次為航運業 4.36%、電機業 3.88%、金融保險業 3.85%、化學生技醫療業 2.89%
- 成交量 4,369 億，外資轉買超 90.77 億，但投信反手賣超 7..75 億，終止連續四天買超
- 成交值前 20 名聚焦在 AI 伺服器、散熱、IC 設計、PA功率放大器、電信
- 週五在PA、機器人概念、生技、CoWas設備等百花齊放下，櫃買帶量創歷史新高。權值股部分台積電、鴻海、聯發科、廣達、台達電皆在平盤之上，綠電、太陽能休息
(來源 : nstock.tw)
國際指數＆報價動向（截至 06/28 收盤）
- NASDAQ、S&P5000 在十日線附近震盪，費半在月線附近震盪
- 美國十年期公債殖利率 4.392，上揚 2.47%
- 西德州原油（WTI Crude）$81.46/桶，下跌 0.34%
- 黃金 $2336.9/oz，上漲 0.01%
國際焦點（來源：工商時報）
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台股焦點（來源：工商時報）
我的觀點
- 上半年加權指數漲幅 29.01%，主要由 AI 伺服器概念股：台積電、鴻海、廣達、聯發科帶動。下半年受美國大選影響預期 Q3 會有震盪，但 GB200 概念股的出貨和營收獲利預期不變下，仍有機會震盪走高
- 下半年的題材除了已經在發動的 CoWos 設備類股以外，受 HBM 產能排擠效應＋消費性電子復甦將帶動 DDR3, DDR4 的報價上漲，可關注低價庫存多的模組廠 - 創見、威剛、十銓，以及有望在 Q3 由虧轉盈的 DRAM 晶圓廠 - 南亞科、華邦電和 IC 設計的晶豪科
- 也可關注 AI Pre-training 外的擴散題材，包含應用面的 Interface， 能直覺想到且近一年可帶來獲利的大概是商用軟體的部分，畢竟 ChatGPT 已經讓基礎的日常工作帶來很大的幫助，如果在專業軟體上再加上 AI 的加成，有望在生產效率上讓企業產生很大的採購興趣，就如同疫情讓企業提升了雲端視訊和線上協同作業的需求。除此之外，因應各種不同類型和規模的企業以及資安規範，需要對特定產業情境進行 Fine-tuning 和地端的推論下，像群聯的 aiDAPTIV 這類相對低成本的解決方案，也有機會打入中、小企業和機構的市場。
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真是沒想到，第一篇文章寫的不是跟自己投資、交易有關的任何事情，而是群友的玩笑行為所引發的後續效應心得
事情的過程是
有位群友因為想要參與愚人節玩笑，結果就在自己粉專貼了一則「自己創作的假新聞」企圖博君一笑（是不是有其他隱情我是不清楚，但至少從事後這位群友的反應來看，他只是想開玩笑，並沒有以此進行
20240401 十位福德尊神
搬家過程中，有一件奇事。
那天，我看了一間房子。
由於前房客的惡意破壞，導致房東花了很多時間，與金錢整理。
所以，房東決定用不便宜的租金，來篩選房客；也不提供家具，避免惡房客再現。
我很猶豫，因為租金、押金真的不便宜。
當晚。
1455關鍵並未賣出
2231 台南人波段買 可搭配可轉債
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結論:運用客觀數
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鮑爾於會後表示，Fed 可能已經完成本輪緊縮周期所需的所有升息，若經濟大致上如預期發展，在今年某個時候開始放寬政策可能是適當的。但他也說：「我們還沒有真正處於那個階段，還沒有降息的計畫。沒有積極考慮調降聯邦基金利率。」
BTC4H，看起來還在這區間，沒有特別什麼動靜，周線和月線也看不出什麼
ETH日線，仍舊在上升通道的上方，但是沒有什麼量
DXY周線，目前停在上一次的頂部
TRB合約市場，從12/31的22:00 開始拉盤，在04:00左右拉到最高，大約是三倍，然後再從04:00開始跌，在06:00 跌破起漲
新漢開盤力道-78，
開盤當沖多放棄。
大盤已呈現空頭之勢，
當務之急是想著手中的個股多單，
如何停損，
當沖實在無法兼顧太多。
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
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在此空頭之下，
還能夠漲停的，
大概只有主力股了，
所有基本面無用，
或說，
現在的基本面就是空頭。
凱北近2日無明顯鎖漲停標的，
今日台股大跌414.4，
真不吉利的數字，
凱北選了新漢，
買超1318張，均價29.43。
明天開盤來看劇本：
1. 開高：尖頭反轉出。
2. 開平：觀望。
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