金融科技發展時間軸及其未來趨勢

金融科技發展時間軸

1967年

• 自動櫃員機(ATM)出現。

1970年代

• 建立環球銀行金融電訊協會(SWIFT)等跨境支付協定。

1980年代

• 第一波銀行開始使用IBM大型主機。

1994年

• 史丹佛聯邦信用合作社成為美國第一家提供線上銀行業務的機構。

1996年

• 富國銀行效仿，成為最早採用線上服務的大型全國性銀行之一。

1999年

• 伊隆·馬斯克創立 X.com，目標是成為「提供支票和儲蓄帳戶、經紀和保險服務的全方位線上銀行」

2010年

• 作為多德-弗蘭克法案的一部分，杜賓修正案獲得通過，該修正案限制了大型銀行可以收取的interchange，但資產規模在 100 億美元以下的銀行則獲得豁免，這讓它們能夠追求更大的收入機會。
• 發卡機構 Marqeta 成立。

2010年代初期

• 面向消費者的金融應用程式（如 Mint.com、Pageonce 和 BillTracker）開始流行。
• Galileo 和 Marqeta 等發卡機構意識到，它們可以為金融科技公司提供 Visa 和 Mastercard的發卡服務，協助面向消費者的金融應用程式簡化其基礎設施，並擴展至提供卡片計畫等服務。

2014年

• Synapse 和 Uber 與 Green Dot 合作，銀行即服務（BaaS）供應商出現，作為中間人，將希望提供金融服務但缺乏技術能力的銀行與希望提供金融產品但沒有銀行執照的金融科技公司和非銀行公司聯繫起來。

2017-2019 年

• 參與BaaS 的合作銀行的獲利能力比一般銀行高出兩到三倍。

2020年

• 已經有超過 30 家合作銀行代表數百家金融科技公司和金融服務機構。
• 美國出現新的總統後，BaaS 的監管環境發生了徹底的變化，許多銀行由於對其支持的 BaaS 計畫管理不善而收到了警告函(consent order)。

2021年

• 美國嵌入式金融產生的收入達到 200億美元。

2022年

• Coastal Financial Corp 有 49% 的淨收入來自 BaaS。
• 由於監管機構的壓力，Blue Ridge Bank宣布將淘汰數十家金融科技合作夥伴，以重新獲得監管機構的支持。
• 金融科技初創企業的風險投資額比上年同期下降 32%。

2023 年

• 支持 BaaS 的社區銀行的存款中位數環比增長率為 2.2%，而那些不支持 BaaS 的社區銀行的存款增長率則下降了 0.8%。
• 預計到 2026 年，將有 300 家社區銀行提供 BaaS，屆時 BaaS 的收入預計將達到 255 億美元。
• 金融科技初創企業的風險投資額比上年同期再下降 42%。
• 支持 BaaS 計畫的銀行佔聯邦銀行監管機構發出的嚴重執法行動(包括即時糾正行動指令、停止和終止令、警告函和正式協議)的13.5%。
• 從 Brex 到 PayPal，許多由風險投資支持的大型金融科技公司都宣布裁員。

2024 年

• 參與 BaaS 的合作銀行數量已增長至約 120 家。
• Treasury Prime 宣布將完全轉向「銀行直營」(Bank Direct)去除其他中間fintech模式。
• 越來越明顯的是，BaaS可能會被一種新的銀行基礎設施框架所取代，該框架可能涉及直接的多銀行合作關係。因此，以BaaS 為先的銀行和Marketplace正在成為推動嵌入式金融科技發展的有力候選者。

BaaS模式

• 傳統社區銀行：這些銀行通常透過 BaaS 供應商或直接與金融科技公司和非銀行公司合作參與 BaaS。由於許多傳統社區銀行都是最近才開始實施 BaaS 策略，因此它們通常沒有與該領域的其他參與者競爭所需的技術堆疊或團隊。因此，它們往往側重於通過赢得在具有特定風險狀況的特定用例中運作的客戶來進行競爭。
• 中介軟體供應商(Middleware)：在這種模式中，速度是首要任務。 onboarding 速度很快，合規性被抽象化，合作銀行和非銀行公司之間沒有直接關係。然而，將合規性外包給中介軟體供應商可能會導致許多問題。例如，如果客戶在 KYC 檢查過程中被標記，非銀行客戶就無法(或有限地)了解該客戶被標記的原因以及該標記是否有依據。
• 銀行市場(Bank Marketplace)：這些供應商通常會構建技術堆疊來實現這些合作夥伴關係，讓雙方都能輕鬆連接。銀行市場強調合作銀行和非銀行公司之間為合規目的而建立直接連接的重要性。因此，它們在很大程度上避免了困擾其他 BaaS 模式的多數監管問題。
• 以 BaaS 為先的銀行：從非銀行的角度來看，直接與以 BaaS 為先的銀行合作可以提供更大比例的交換費和更大的產品靈活性，而不會犧牲速度或技術整合的順暢性。重要的是要注意，由於獲得銀行執照的難度很大，因此該領域的參與者非常少。