【ACY證券】年內七次加息良藥苦口？全球股市與黃金迴光返照
閱讀時間約 3 分鐘
昨日，美聯儲不出意料開啟了加息週期，將聯邦基金利率上調了25個基點，符合市場判斷。不過本次決議中還是有很多值得注意的點。首當其衝的便是利率點陣圖中體現的加息預期，美聯儲多數官員認為今年還會加息六次，正對應之後的六次會議，比週一市場的預期稍弱一點。受此影響，全球股市與黃金價格同時利空出盡快速反彈，這波上漲走勢能否得以延續值得所有投資者關注與分析。
除了加息以外，決議的表述中還有很多大刀闊斧的改動 。在縮表方面，委員會認為會在下一個會議（a coming meeting）中開始削減債券持倉。同時，美聯儲刪除了疫情相關的風險評價，並新增了俄烏戰爭引發的通脹上行壓力，同時大幅度下調了今年美國GDP增長的預期。在鮑威爾隨後的講話中，先是對普遍的高通脹表達了擔憂，但仍否認薪資通脹在螺旋上漲，同時也不承認美國經濟有衰退的風險。不過在講話的最後，還是表示如果通脹失控會加快緊縮的步伐；並沒有把話說滿，給自己留了一條退路。
本周油價的持續下滑無疑支持了鮑威爾的觀點。然而從外匯市場表現來看，伴隨油價觸底，澳元與加元已經開始大幅反彈。ACY證券在之前的分析中提過，原油現貨的換匯需求會比期貨更早一步影響市場，因此油價大概率會在近期觸底反彈，恢復上漲趨勢。而這無疑不利好美國的經濟與股市。此外從國債市場的角度來看，股市的反彈並沒有扭轉債市對美國經濟的看衰。10年和2年期國債利差繼續下滑，而30年和5年期國債利差依然跌破零線，收益率曲線呈現倒掛。這一切都說明整個金融市場不看好美國未來的經濟，即便有“利空出盡”的短線反彈，美國股市仍然處在下跌趨勢當中，而美元則可能已經接近價格的頂部。在這樣的環境下，看空美日、美加與納指、看多澳美、原油和基礎金屬等大宗商品仍然是主要的交易機會。
由於股市與黃金反彈動力較強，日內仍有上行風險，因此高位看空可以關注美日貨幣對。從美日貨幣對四小時圖來看，伴隨股市的反彈，美日匯率連續大漲。不過從指標方面來看，K線再度觸及布林帶上沿，隨機指標形成超買區死叉保持開口，MACD快慢線同樣出現死叉在高位糾結，柱線有形成頂背離的可能。整體來看，美日雖然還有上行動力，但相比股市與黃金，動力已經開始削弱，存在左側做空的機會。入場時機主要關注隨機指標回到中心區的利空信號。現價上方的阻力主要集中在120整數位元大關上方，而下方支撐則要看117.8和116.3兩個中繼位置。
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20:00 英國央行發佈利率決議
20:30 美國當周初請失業金人數
22:30 美國當周EIA天然氣庫存
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